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邓元杰 2018-05-26

  这几天联想的消息炒得火热,我也连写(以及转载)好几篇文章了,可惜被删了两篇。算了,或许大家也产生了审美疲劳?所以得换个话题了。正巧,前几天还有一条更大国际经贸消息:5月19日,中美两国当日在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明!

  这确实是一件大事。但是自从某自媒体及时发表文章《中美贸易战不打了!逐条解读中美联合声明,内涵相当丰富》、并被人民日报的微信号转载后,现在主流的基调是:

  1、中美贸易战不打了。

  2、中美贸易总量将要创新高。

  3、各种合作和谈判,将进一步展开。

  4、中美相关磋商将机制化。

  貌似一片光明。

  但是,所有这些文章关于中美贸易战的文章,只有一篇对我的胃口,就是王陶陶写的。他的结论是:这只是“冲突的暂停”。原文很短,估计作者有很多不方便说的。但这和我的看法完全一致,我却可以在这里简单说说。

  1、对于美国的全球战略来说,中东和东亚,是两个战略重点。

  2、抬高中东油价,既可以壮大美国(因为美国现在已经是世界第一产油大国),又可以打击严重依赖于石油的国家。

  3、今年以来,中朝越走越近。加上金正恩主动提出和特朗普见面,特朗普顺势接招,导致局面还得再演一段。

  4、中美贸易逆差,是一个极难解决的问题。不是开几次会议、某一方或者两方做一些让步就能解决的。而一旦过了一定期限却没有达到效果,等于把问题推迟。而以特朗普的作风,一旦结果不如意,就会使出更严峻的手段。无论对伊朗、叙利亚还是朝鲜,他都是这么做的。


  5、在特朗普看来,朝鲜核问题必须得到解决。而到了非解决不可的时候,中朝、中美关系,会增加很多变数。这对于中美贸易来说,绝不是好消息。

  从管理上说,特朗普不仅有具体但又灵活的计划,而且需要“在一定期限内见到效果”。如果我们看看中美联合声明,看看朝鲜现在在核问题上做的退让,都只能看出是定量的内容不多。比如,有一个被美国披露、但被我国否认、但旋即又被美国确认的消息,就是中美缩小2000亿美元逆差。

  关于这个数字,白宫国家经济会议主席库德洛证实了之前媒体引述美国官员的报道,即中国在此轮谈判中建议把对美贸易顺差至少削减2000亿美元(约2685亿新元),并满足了美方的许多要求,包括增加对美国能源和农产品的采购。而中国外交部发言人陆慷,曾在5月18日否认中方作出减少2000亿美元贸易顺差的重大让步,指“有关传言不实”。

  究竟谁说得对,这对我们并不重要,重要的是我国一定会把很多出口转给美国,以大幅减少美国对我国的贸易逆差。比如:

  1、从俄国和中东,以及其他国家进口的石油,有望大幅减少,更多的量将给美国。

  2、扩大美国的农产品、制造业产品的进口,进一步降低关税。

  那么,如果是这样的话,我国从其他国家的进口就会减少。比如俄罗斯和中东石油国对我国的石油出口,我国港台、韩日对我国电子产品的出口,都会大幅减少。

  这意味着,当我们尽量平衡中美贸易时,和俄国、沙特、伊朗、我国其他的美洲和非洲的资源伙伴比如尼日利亚和委内瑞拉、韩日、我国台湾的关系,将更难处理。那么,如果过一段时间美国还不满意,提出更高的要求,那时我们怎么办?

  那么,美国会满意吗?上文说了,中美贸易很难处理,只是“冲突的暂停”。那么当过了一段时间再起冲突时,我国的外交局面……

  而且,当中美达成如此协议时,朝鲜会怎么想呢?

  因此,眼前的安宁,不意味着未来没有更大的暴风雨。

  而且,和我国国内一片风和日丽相比,美国媒体的报道并非如此。美国人暂缓了贸易战以及301条款关税的实施,这和我们说的“不打贸易战”并不是一个概念。 库德洛说 "There's no agreement for a deal, we never anticipated one, there's a communique between the two great countries. That's all." 也就是“交易上没有取得一致意见,我们也从不预料会有这样的交易,在两个大国之间就是一份联合公报,就这些。”5月20日,美国财长姆努钦说:“如果他们(中国)做不到(缩减大约2000亿美元逆差),总统已经明确表示:1500亿关税马上实施。”

  美国人比较嚣张。所以对于中美贸易战乃至更广泛的关系前景,至少不应过于乐观。

  但是,有一点我们完全可以确定:我国正在尽力减少对美国的贸易顺差,通过大幅扩大对美进口的方式。

  顺差减少会怎么样呢?

  两条路。第一条是顺差减少→人民币贬值预期→资本外流→加息→房市破灭。但这样如果经济硬着陆,大幅进口美国产品也无从谈起,因此这一条完全可以否定。

  那么,只有另一条路了:顺差减少→人民币贬值预期→资本外流→经济下行→放水→又一轮通胀→股市和楼市涨,租金大幅上涨。

  这条路,已经是板上钉钉了。

  关于这些,邓元杰之前的文章已经早有预期。我在年初1月6日的《2018年我国可能发生的大事件》中说过,去杠杆还将继续,但离结束已经不远了。1月底、2月初的股灾,在我看来就是去杠杆明确结束的标志,并写在2月23日的《严厉的去杠杆阶段实质上已经结束了》中。在股市下跌期间,我连续写了《刘姝威与股市的战争》、《宜将剩勇追穷寇!---- 写在2月6日股市暴跌之后》、《不可沽名学霸王!---- 2月9日股市暴跌说明去杠杆已经到了最后阶段!》等文章,旗帜鲜明地看好股市尤其是二线蓝筹!过去三个月的运行情况表明基本正确。

  而且国家早已放出几个大招,都利好股市。首先,大力建设新农村会释放百万亿级的货币(《“乡村振兴”可能释放百万亿级的财富,你准备好了吗?》),其次,3月6日降低银行拨备率(银行降低拨备率,抢粮抢钱抢地盘!)。现在为了尽量承接美国进口,更需要提高国人的购买力了。因此去杠杆,已经正式结束!

  官方正式表明“去杠杆”结束的消息,是在5月11日,当时中国人民银行发布了2018年1季度《中国货币政策执行报告》:与去年四季度报告相比,货币政策主要思路出现较为明显的调整,由“稳增长、去杠杆、防风险”转变为“稳增长、调结构、防风险”。

  去杠杆,已经结束了。那么人们手里的资金,该大胆投资了吧。

  5月19日,黄奇帆在“2018清华五道口全球金融论坛”上也说:“以前中国人主要靠增量来增加家庭财富,现在可以用存量来增加财富。国际资本市场的经验表明,如果从50年到100年的时间跨度来看,股票、房地产、国债、黄金四方面的投资收益最高的首先是股票,第二是房产,第三是债券,最后是黄金。我相信,到2050年,中国成为社会主义现代化强国时,中国资本市场一定会成为我们现代化强国的重要标志。”

  一向稳健的黄奇帆总,是在提醒大家现在股市大有可为。

  想想也是很合理的,因为在通胀的环境下如果硬要继续按住房价(至少还会按一段时间),那么多余的资金会去哪里?当然是股市。而这,也是最近几个月邓元杰坚定看好股市的原因。

  大方向早已确定,只是由于3月份开始的中美“风波”,导致不确定性暂时增强。但是由于现在中美有了联合声明,不确定性又暂时减少了。因此,邓元杰预计未来一段时间,市场将风和日丽。

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