2021年全球顶级药企TOP10：辉瑞重回巅峰，默沙东K药大丰收！
2021年，整个制药行业一扫阴霾，从1月“宇宙大药厂”正式更换延续11年的LOGO，到强生宣布准备剥离消费者健康业务，拉开了跨国药企主动“求变”的一年！
如今，默沙东、GSK两年分拆计划进入冲刺环节，GSK注销《药品经营许可证》、阿斯利康多个业务部门被拆分合并，还有诺和诺德、赛诺菲、诺华、罗氏制药等......
全球顶级药企“主动求变“之后各自表现如何呢？今天就带大家一起看看2021年全球顶级药企TOP10排名！
2021年全球顶级药企TOP10排名
注：汇率按照发布财报时间换算：
1丹麦克朗=0.1539美元
1欧元=1.1454美元
1瑞士法郎=1.0837美元
1英镑=1.3539美元
武田制药年报发布在2021年年中，在此暂不算入！
全球顶级药企TOP10中，
辉瑞重回第一，同比+95%！单单新冠疫苗COMIRNATY®带来 367.8 亿美元的收入，可以说辉瑞靠着新冠红利赚的盆满钵满，2022年预期COMIRNATY®超320亿美元的收入仍将继续为辉瑞提供增长动力。
艾伯维暂居第二！自收购艾尔建后，艾伯维体量飙增，药王Humira（修美乐）销售额突破200亿美元大关，占据总营收的半壁江山！但是过度依赖药王也让艾伯维头疼，Skyrizi和Rinvoq难以顶替修美乐，艾伯维当务之急是在2021年修美乐到期前，填补仿制药冲击所带来的巨大空缺！
强生制药落到第三，从业绩表现可看出，制药业务中肿瘤领域有望超过自身免疫成为强生第一大领域，另外强生宣布在2022年剥离消费者健康业务，届时强生将更加聚焦主营业务。
诺华制药全球+6%，中国区业绩亮眼，+18%，诺华市场上在售的重磅产品达14款，预计2026年将有20款10亿美元以上的重磅项目获批。
罗氏制药三驾马车持续遭受生物类似药的强烈冲击，2021年均出现大幅度下滑，收入降低了三分之一，整体肿瘤业务下滑11%，青黄不接，未来罗氏肿瘤急需新的增长点。
百时美施贵宝增长的驱动力主要来自新基的多发性骨髓瘤药物来那度胺（Revlimid）、抗凝药阿哌沙班（Eliquis），这两款产品成为BMS核心，PD-1药物Opdivo回归增长曲线，自2020年下滑3%后，2021年同比+8%，总销售额为84.81亿美元。
默沙东增长迅猛，同比+18%，明星产品“K药”（Keytruda）贡献了171.86亿美元的营收，同比+20%，撑起默沙东近三分之一的营收！还有很大一部分是来自3款外部合作产品Lynparza（奥拉帕利）、Lenvima（仑伐替尼）、Adempas（利奥西呱）带来的20%以上的分成收入增长。
赛诺菲比较受关注的产品是Libtayo（anti-PD-1）和Sarclisa（anti-CD38），2021年销售收入分别为1.29和1.76亿欧元。Dupixent（度普利尤单抗）是赛诺菲当前的王牌产品，2021年销售收入同比+52.7%，销售额来到52.49亿欧元，继续奋力冲刺100亿+欧元的目标。
阿斯利康总收入374.17 亿美元，同比+41%。中国区收入60.1亿美元，占阿斯利康在新兴市场收入的49%，这个数字也远超其他MNC公司，让阿斯利康成为在中国市场取得最好业绩的跨国药企。
GSK总制药业务营收331.41亿美元，同比-0.1%。GSK的业绩增长主要来自于呼吸、肿瘤以及免疫领域，在年报中，GSK还透露，其消费者保健业务的分拆将于2022年中期完成，届时，GSK将正式开启一个新的增长时代。
另外，没有进入此次排名的依次是礼来、吉利德、诺和诺德。
礼来营收283.18亿美元，同比+15%。
吉利德营收270.08亿美元，同比+11%。
诺和诺德营收1408亿丹麦克朗（约223.85亿美元），同比+11%。
1 辉瑞制药（Pfizer）
2021年制药营收（百万美元）：79557
同比：+95%
2月8日，辉瑞公布了2021年业绩，全年实现营收812.88亿美元，同比大涨92%。其中：
制药业务：营收795.57亿美元，同比+95%。
疫苗：营收426.25亿美元，同比+548%，单单新冠疫苗 COMIRNATY® 带来 367.8 亿美元的收入；扣除新冠业务（口服药+疫苗）之外，制药业务也稳健增长，达到了 444 亿美元的全年营收（+6%）；
肿瘤：营收123.33亿美元，同比+13%；
内科：营收93.29亿美元，同比+4%；
医院急症：营收73.01亿美元，同比+8%；
炎症&免疫：营收44.31亿美元，同比-3%；
罕见病：营收35.38亿美元，同比+20%。
中国市场表现：
2021年9月，辉瑞中国区总裁彭振科首次针对公司组织架构进行改革。辉瑞中国新的构架包括医院急症、肿瘤、罕见病、炎症和免疫、疫苗、广阔市场六个独立事业部。此外，战略创新也作为全新的部门成立，将致力于转变走向市场模式。
2022年，辉瑞表示要加大对中国市场的投入。
2 艾伯维（Abbive）
2021年制药营收（百万美元）：56197
同比：+22.7%
2月2日，艾伯维公布了2021年财报，全年营收561.97亿美元，同比+22.7%；研发投入70.84亿美元，同比+8%。
自2020年收购艾尔建后，艾伯维体量飙增，整合之后，艾伯维
免疫疾病业务：营收252.84亿美元，同比+14.1％；
血液肿瘤业务：营收72.28亿美元，同比+8.7％；
神经系统疾病业务：营收59.27亿美元，同比+69.5%；
眼科护理业务：营收35.67亿美元，同比+63.3%；
医美业务：营收52.33亿美元；
女性健康业务：营收7.96亿美元；
其他关键产品：营收54.89亿美元。
具体产品上来看，2021年艾伯维有13款产品销售额突破10亿美元，其中
药王Humira（修美乐）销售额突破200亿美元大关，营收206.94亿美元，占据总营收的半壁江山，预计仍有望稳坐2021年全球药品销售额排行榜榜首。
此外，艾伯维另外两款自身免疫性药物Skyrizi（IL-23抑制剂）和Rinvoq（JAK抑制剂）表现也不错，2021年销售额分别高达29.39亿美元和16.51亿美元。
中国市场表现：
2021年，艾伯维加速在中国产品的研发上市，药王Humira之后也急需替补，作为Humira的候补产品，Skyrizi和Rinvoq很难再现Humira的辉煌。
另外，中国市场2021年艾伯维除通过多种手段拓展新业务，艾伯维还计划出售女性健康业务，专注新药研发。
3 强生制药（Johnson&Johnson）
2021年制药营收（百万美元）：52080
同比：+14.3%
1月25日，强生公布2021年业绩，也是全球首家公布2021年业绩的跨国药企，强生全年实现总收入937.75亿美元，同比+13.6%；其中
制药业务：营收520.8亿美元，同比+14.3%；
医疗器械业务：营收270.6亿美元，同比+17.9%；
消费者保健业务：营收146.35亿美元，同比+4.1%。
从业绩表现可看出，制药业务中肿瘤领域是强生的第2大领域，以145.48亿美元（+17.6%）的收入略低于自身免疫（167.5亿美元）领域。
其制药业务强劲增长主要来源于
王牌产品自身免疫疾病药物Stelara（乌司奴单抗）营收91.34亿美元，同比+18.5%；
多发性骨髓里药物Darzalex（达雷妥尤单抗）营收60.23亿美元，同比+43.8%；
癌症药物Imbruvica（依布替尼）营收43.69亿美元，同比+5.8%。
还包括Tremfya（古塞奇尤单抗）、Erleada（阿帕他胺）等几款产品的推动。 此外，COVID-19疫苗(Ad26.COV2.S)也贡献了23.85亿美元的销售收入。
值得注意的是，强盛全年研发投入147.14亿美元，同比+21%。
中国市场表现：
中国市场被强生定位为“全球创新引擎”，如今，中国成为美国之外唯一一个强生在三大业务板块（医疗器材、制药和消费品）都拥有本土研发部门或团队的国家。而2021年，强生中国也迎来双位数的增长。
4 诺华制药（Novartis）
2021年制药营收（百万美元）：51612
同比：+6%
2月2日，诺华公布2021年业绩，全年净销售收入达到516.26亿美元，同比+6%。其中，
创新药业务：营收414.95亿美元，同比+8%；
仿制药业务（山德士）：营收96.31亿美元，同比-2%。
从具体品种看，Cosentyx（司库奇尤单抗）和心衰新药Entresto（沙库巴曲缬沙坦）合计贡献82.66亿美元，成为驱动诺华业绩增长的最关键药物。
在新药批准方面，2021年最值得关注事件之一便是siRNA降血脂新药Leqvio(inclisiran)终于被FDA批准上市，这款siRNA疗法是降脂领域的重大突破，在生产成本和价格竞争上相较于赛诺菲/再生元的Praluent（阿利西尤单抗）和安进的Repatha（依洛尤单抗）更有优势，2021年，Leqvio的销售收入为1200万美元。
中国市场表现：
2021年，诺华中国市场销售收入30.52亿美元，同比+18%，占到了诺华全球总收入的6%。
目前，诺华市场上在售的重磅产品达14款，预计2026年将有20款10亿美元以上的重磅项目获批。
5 罗氏制药（Roche）
2021年制药营收（百万美元）：48811
同比：+3.1%
注：汇率按照发布财报时间换算1瑞士法郎=1.0837美元
2月3日，罗氏公布2021年业绩，全年总收入628.01亿瑞士法郎（680.57亿美元），同比+9.3%。其中，
制药业务：营收450.41亿瑞士法郎（488.11亿美元），同比+3.1%；
诊断业务：营收177.60亿瑞士法郎，同比+29.5%。
2021年，罗氏制药业务主要聚焦在肿瘤、免疫、神经、血友病、感染疾病、眼科疾病等疾病领域。
传统优势的肿瘤业务板块，罗氏“老三驾马车”Avastin（贝伐珠单抗）、Herceptin（曲妥珠单抗）、Rituxan（利妥昔单抗）持续遭受生物类似药的强烈冲击，2021年收入分别-38%，-37%和-28%，合计只有77.49亿瑞士法郎（约85亿美元），相比2020年减少了近42亿瑞士法郎。
尽管Tecentriq（+24%）、kadcyla（+16%）、Alecensa（+18）保持不错的增长，但整体肿瘤业务板块收入仍-11%。
中国市场表现：
罗氏中国区的2021年制药业务收入32.76亿瑞士法郎（35.5亿美元），占罗氏全球制药业务收入的7.3%，同比+4%。
并且2021年还有多款产品获批，
5月，罕见病药物萨特利珠单抗正式获批上市，成为中国首个视神经脊髓炎谱系疾病（NMOSD）治疗药物；
6月，CD20单抗奥妥珠单抗正式获得NMPA批准上市，用于初治的II期伴有巨大肿块、III期或IV期滤泡性淋巴瘤成人患者。
6 百时美施贵宝（Bristol-Myers Squibb）
2021年制药营收（百万美元）：46385
同比：+9%
2月4日，百时美施贵宝发布2021年财报，全年营收463.85亿美元，同比+9%。
自并购新基之后，BMS也获得了肿瘤、免疫、炎症领域多个潜力产品线，推动业绩增长。
从产品来看，增长的驱动力主要来自新基的多发性骨髓瘤药物来那度胺（Revlimid），销售额达到128.21亿美元，同比+6%，直接顺位成BMS“当家花旦”。
抗凝药阿哌沙班（Eliquis）销售额为107.62亿美元，同比+17%，位居第二，首次迈进百亿美元俱乐部。
PD-1药物Opdivo回归增长曲线，自2020年下滑3%后，2021年同比+8%，营收达到75.23亿美元，在加上Ono在日本市场的9.58亿美元，Opdivo的总销售额为84.81亿美元，位居三甲。
中国市场表现：
2021年，整个BMS产品在中国区都面临着激烈的竞争，包括Opdivo、抗凝药阿哌沙班（Eliquis），BMS表示未来将加大研发投入，加速新产品上市。
7 默沙东（Merck Sharp & Dohme）
2021年制药营收（百万美元）：42754
同比：+17%
2月3日，默沙东公布2021年业绩，全年营收487.04亿美元，同比+17%。其中：
制药业务收入427.54亿美元，同比+17%；
动物保健收入55.68亿美元，同比+18%。
默沙东明星产品“K药”（Keytruda）贡献了171.86亿美元的营收，同比+20%，撑起默沙东近三分之一的营收！
宫颈癌疫苗Gardasil / Gardasil 9营收56.73亿美元，同比+44%，是默沙东第二大产品，也是增长最多的药物。
还有很大一部分是来自3款外部合作产品Lynparza（奥拉帕利）、Lenvima（仑伐替尼）、Adempas（利奥西呱）带来的20%以上的分成收入增长。
还有一个显著的增量收入是2021年11月被紧急授权使用的口服新冠药物molnupiravir，在一个多月时间内贡献了9.52亿美元。
默沙东在2021年6月完成了将女性健康产品、过专利品牌药（包括Zetia等）和生物类似药（包括英夫利昔单抗、依那西普和曲妥珠单抗类似物）等资产剥离成立独立公司欧加隆的动作，整体业务更加聚焦于创新药。
中国市场表现：
默沙东中国是为2021年默沙东全球表现最好的区域，总收入达到42.62亿美元，同比+60%。
8 赛诺菲（Sanofi）
2021年制药营收（百万美元）：38133
同比：-0.6%
*下降主要由于汇率变化引起
注：汇率按照发布财报时间换算1欧元=1.1454美元
2月4日，赛诺菲公布2021年业绩，净收入377.61亿欧元（432.51亿美元），同比+7.1 %。其中：
制药业务：营收 269.70亿欧元（308.91亿美元），同比+7.6%；
疫苗业务：营收63.23亿欧元（72.42亿美元），同比+6.8%；
消费者保健业务：营收44.68亿欧元，同比+4.6%。
在发布2021年财报的同时，赛诺菲在2月3日也更新发布了公司的新logo。
所以，赛诺菲总制药业务营收381.33亿美元，同比-0.6%。
细分领域来看，在肿瘤领域，赛诺菲比较受关注的产品是Libtayo（anti-PD-1）和Sarclisa（anti-CD38），2021年销售收入分别为1.29和1.76亿欧元。
Dupixent（度普利尤单抗）是赛诺菲当前的王牌产品，2021年销售收入同比+52.7%，销售额来到52.49亿欧元，继续奋力冲刺100亿+欧元的目标。
中国市场表现：
2021年中国区收入27.20亿欧元，同比增长7.9%，主要受益于Dupixent的增长以及波立维（氯吡格雷）从带量采购的影响中复苏。
9 阿斯利康（Astra Zeneca）
2021年制药营收（百万美元）：37417
同比：+41%
2月10日，阿斯利康公布2021年业绩，总收入374.17 亿美元，同比+41%。如果扣除新冠疫苗收入（Vaxzevria：39.81亿美元），全年营收334.36亿美元，同比+26%。
细分业务领域：
肿瘤领域：营收136.63亿美元，同比+19%。Tagrisso（奥希替尼）、Imfinzi（度伐利尤单抗）、Lynparza（奥拉帕利）在肿瘤领域持续发力，但增长放缓；Calquence（阿卡替尼）相较于2020年实现137%增长，达到12.38亿美元收入；Enhertu成为新的增长极，2021年增长123%达到2.14亿美元。5款产品合计占据肿瘤业务收入的85%；
心血管、肾病、代谢领域（CVRM）：营收80.34亿美元，同比+13%。SGLT-2抑制剂Farxiga（达格列净）销售达到30亿美元，实现53%增长；
呼吸与免疫(R&I)领域：营收60.49亿美元，同比+13%。Symbicort（布地奈德+福莫特罗）仍贡献最高的销售收入，达到27.28亿美元；
罕见病领域：营收30.71亿美元，同比+8%。
其他药物：营收24.84亿美元，同比-6%。
COVID-19：营收41.16亿美元。
新冠疫情之下，阿斯利康推出的腺病毒载体疫苗Vaxzevria在日本和欧盟上市，全年供应了 25亿剂，收入达到39.81亿美元。
12月8日，阿斯利康宣布FDA批准其长效抗体鸡尾酒疗法Evusheld（tixagevimab+cilgavimab）的紧急使用授权申请，用于SARS-CoV-2暴露前的预防，成为FDA批准的首个用于COVID-19暴露前预防的抗体疗法。
中国市场表现：
中国区收入60.1亿美元，占阿斯利康在新兴市场收入的49%，这个数字也远超其他MNC公司，让阿斯利康成为在中国市场取得最好业绩的MNC制药企业。
10 葛兰素史克（GlaxoSmithKline）
2021年制药营收（百万美元）：33184
同比：-0.1%
*下降主要由于汇率变化引起
注：汇率按照发布财报时间换算：1英镑=1.3539美元
2月9日，葛兰素史克（GSK） 发布了 2021 年财报，全年营收 341.14亿英镑（461.87亿美元），同比+5%。
其中，
制药业务：营收 177 亿英镑（239.64亿美元），同比+10%，肿瘤学产品实现37%的最高增长；
疫苗业务：营收 67.78 亿英镑（91.77亿美元），同比+2%，COVID-19 业务也带来 14 亿英镑的收入；
消费者保健业务：96.07亿英镑。
所以，GSK总制药业务营收331.41亿美元，同比-0.1%。
在制药业务上，GSK 将业务分成新药、特殊药品和成熟产品，前者 2021 年营收 100 亿英镑（+20%），占到该板块超过 50% 的营收，后者 2021 年收入 77.57 亿英镑（-11%）。
中国市场表现：
在年报中，GSK还透露，其消费者保健业务的分拆将于2022年中期完成，届时，GSK将正式开启一个新的增长时代。
GSK首席执行官Emma Walmsley透露，GSK现有管线的21款疫苗和43药物中，一共有22种处于关键研究阶段，2022年预计有11种新疫苗和7款新药达到里程碑，中国市场也将有多款产品上市。
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商业化竞争就是如此，不进则退。
那么2022年，全球顶级医疗又将如何？让我们拭目以待！
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