【狼来了“股市”续集】中概互联网异动背后原因分析，完全命中！
今天中午时候，中概互联网板块出现异动，纷纷暴力拉涨、涨幅很惊人。下午A股一开盘，恒生科技ETF、中概互联网ETF纷纷拉到涨停，火热气氛也带动了其他板块的上涨。
最先有人问我港股为什么上涨时，我还没看新闻，不过我看了一下个股涨跌情况，基于此前早就稳固的市场认知，当时就分析：
其一消费板块没有大涨（显著如中免和上海机场），因此排除掉防疫基调变化；其二考虑到本轮是中概互联网掀起来的，因此可以确定是平台经济问题。
就当下大环境，国内只有这两个可以刺激市场。没过多久，看了一下国内外新闻，还真是平台经济新闻导致了这轮暴涨。新闻原话是：
“要促进平台经济健康发展，完成平台经济专项整改，实施常态化监管，……”
尤其是“完成平台经济专项整改”这句话，清楚明白告诉大家国家队平台经济系统性整治要收尾了，这就导致中概互联网暴涨。
对于平台经济整治问题，在我这里其实不是一个大新闻，去年末、今年初，我已经多次强调平台经济的整治接近尾声，不会再有大的不利新闻。
前天的文章我也强调过对平台经济整治的看法：（旧文《【（投资必读）冷静冷静再冷静】如何评价4月27日，A 股暴力反弹拉涨！》和《【一根巨阳颠覆三观】但，还不能盲目乐观！》）
我所总结的基本面并不包括平台经济系统性整治，因为这早就不算核心问题了，股价已在去年消化了此影响，去年末我也发文说系统性整治平台经济接近尾声。以前的文章也再次强调：系统性整治是希望国内互联网巨头的发展和国家经济社会发展和谐共振。
我根本就不担心平台经济整治问题（那是21年的旧课题），而且也明确表示不担心国家削弱香港金融地位。
我认为我国后面会做大做强港交所，与纳斯达克竞争。做大做强我国的金融，也有利于人民币国际化。如果靠金融就可以大把赚国外的钱，何必要“动刀动枪”呢？
对于今日之大涨，我个人态度偏谨慎，这轮暴涨其实会逊色于上个月，那次更凶猛，本次和上次很可能是一样的结局，冲击波反弹后继续下行，因为内容并没有改变当下金融投资的核心基本面，所说内容都较空洞，并不能一下子扭转现实问题、需要一个过程展现其效果。
我周三的文章预计周四周五金融市场会继续剧烈波动，确实剧烈波动了，因为一个新闻就剧烈向上波动。由于本新闻不能改变美联储加息缩表、疫情之现实，我判断本次依旧是一次类似于3月的反弹，不改变后续下滑趋势。
再回顾一下旧文归纳总结的核心基本面：
俄乌冲突（这个影响程度还有待观察，欧洲基本上完蛋了，不过这个冲突让原油等传统能源幸福了、农业也会深度影响）；【短期最关键黑天鹅】
全国各地的疫情案例（把本来向好的旅游消费板块又给打下去了、不利于我国提振内需消费）；【短期黑天鹅影响，PS：下一波利好很可能就是疫情遏制住了】
中美冲突还在深度发酵（中概互联网最近被外资恐慌性抛弃了就是其影响的）；【影响国际资本选择】
经济下行压力（因为经济下行压力较大，消费低迷、平台经济要让利，比如美团）；【信心的关键】
美联储加息缩表（今年金融市场最核心旋律）；【1-2年影响，今年最关键】5、6、7月将上演连续密集加息缩表操作，同时缩表拉满。
人口老龄化问题（持续半个世纪的难题）。【短中长期投资基本盘】
我个人是比较看好我国未来经济转型升级的，对应的看好数字经济、医药医疗和中高端消费三大板块，当然双碳战略下的新能源板块也很看好，目前就等一个好机会进场扫货。
本次会议其他方面扼要评论：
（1）从新闻报道内容来看，我国的疫情管控依旧。
“坚持动态清零”就是毫无疑问在体现“坚持人民至上、生命至上”。站在我国人口老龄化现实问题以及病毒对老龄人特别不友好之事实，我国严格管控绝对称得上对最广大人民群众的生命负责。
反例：欧洲的意大利可是节省了100亿欧元养老金哦，那还是去年新闻，现在怕是节约更多养老金了，美国因为疫情死亡人口超过50万，绝大部分也是老人。
不要因为疫情管控期间的不足、不好地方就全盘否定我国疫情管控的成功事实。整体上，我国疫情管控还是成功的。这是基于我国人口规模、密度、医疗卫生实际情况的判断。（PS：我经历过武汉和上海两次大管控，别说我没有经历过所以没资格）
参考旧文《不吐不快，做多中国就是做多自己！》
（2）对房地产的宏观管控依旧。
对房地产论述，其实最重要是这句话——“要有效管控重点风险，守住不发生系统性风险底线”，这才是给房地产的基调，这表明，我国绝不可能走房地产老路，现有策略只有一条：保交楼！认清楚事实：房地产泡沫才是最大灰犀牛啊。
后面的“坚持房子是用来住的、不是用来炒的”算是具体化前面那句核心要求。后面的支持刚性改善型需求这都是前面相关会议复述了，没什么新鲜的，“优化商品房预售资金监管”也体现了“保交楼”之核心。
现在是老百姓没钱，工作都朝不保夕，拿什么购房啊？房地产核心还是供需：人口是根本，尤其是出生人口、老龄化率。
郑州的政策已经宣告失败了：3月初郑州新政后二手房成交环比增长，但恢复力度后劲不足，4月成交量环比下跌超两成，二手房价格环比下跌；福州在3月末放开外地户籍限购，但4月二手房成交量环比下降超过10%。
（3）稳定外资、外贸很重要。今日汇率剧烈波动，也是这个消息吧，我个人不担心外资不来我国的，美联储加息、俄乌只会短期影响外资流向，但是不改变长期趋势，只要我国继续持续坚实发展、人民越来越富足、国家越来越繁荣，外资必然对我国趋之若鹜。
本文请结合前天文章阅读——《【大跌了，怕了吗？】积攒子弹、待到年底，满城尽带黄金甲！》。
对投资感兴趣的朋友强烈建议阅读我下面几篇文章，公众号下面的菜单栏——糊涂说——投资札记——投资思维。
备注：图片来自网络