DM研究 | 信用债未来两周重大事件：绿地6月20日持有人会议审议展期等议案；“20融侨01”将于6月22日付息……

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6月16日至6月29日，信用债市场需重点关注的部分事件包括：

绿地控股：拟召开持有人会议，审议6月25日到期之美元债展期等议案

绿地控股拟在6月20日召开持有人会议，审议6月25日到期之美元债展期等议案。5月27日，绿地控股公告正在寻求为6月25日到期4.88亿的美元债的持有人对拟议修订和豁免的同意，其中包括延长票据到期日，主要为延期一年，计划6月25日先行支付10%的未偿本金，剩余部分在2023年6月25日偿还；还提议将为债券加入发行人赎回权，可以部分或者全部赎回债券。

此前，6月7日召开2021年度业绩及现金分红说明会，张玉良回应美元债展期问题称，6月美元债是主动展期，从而改善公司整体财务情况，公司将多管齐下保障债务顺利偿还。5月，标普接连下调绿地控股的长期发行人信用评级至“CC”，同时下调公司担保的高级无抵押票据长期发行评级至“C”，展望“负面”；穆迪也将绿地控股集团企业家族评级调整至“Caa2”，展望“负面”。

融侨集团：“20融侨01”将于6月22日付息

“20融侨01”于2020年7月2日上市，发行规模为20亿元，发行成本为6.5%，将于6月22日付息，该笔债券将于2025年6月到期。

4月，融侨集团期下“19融侨01”及“20融侨01”多次出现二级市场成交价格明显偏离合理价值的情况。公司称近期生产经营、日常管理均运行正常，公司偿债能力未发生重大不利变化，目前积极筹备资金兑付拟回售及到期债券。随后5月，融侨集团便计划召开债券持有人会议，对“19融桥01”本金展期一年；紧接着24日，融侨集团被爆出未按时偿还5月18日到期的信托计划本息5.99亿元。6月初，“19融侨01”持有人会议大部分议案已通过，所有未偿付本金兑付时间调整为2023年6月3日，本计息期利息将于6月2日划转至银行指定账户；同时，融侨实控人林宏修将为“19融侨01”兑付提供担保，上海融侨商务中心回款优先用于偿还本期债券。

遵义道桥：0.81亿美元债到期

ZYRDBG 4.6 06/20/22将于6月20日到期，该票据于2019年6月20日发行，未偿本金为0.81亿美元。截止目前，遵义道桥境内存续29笔，金额为170.72亿元，本年度待偿还本息11.83亿元，发行成本介于5.4%-8%区间。5月30日，遵义道桥集团还新发一笔1.65亿美元高级债券，息票率7.2%，将于2025年5月到期。另一方面，今年以来，遵义道桥每月均存在新增被执行人信息，4月执行标的合计8.45亿元，3月合计2.6亿元。

领地控股：1.5亿美元债将于6月27日到期

LEAHOL 12 06/27/22为领地控股当前唯一一笔境外债，将于12天后到期，发行规模为1.5亿美元，实际未偿本金1.23亿美元。此前，领地控股在6月13日，该笔债券到期前14天，提出对该笔债券的交换要约，要约的最低接纳金额为1.1亿美元，将于6月20日截止。若交换要约最低接纳达成（1.1亿美元），新票据将于364天后到期，6月27日预计待偿本金则为0.13亿美元。

中南建设：余额0.18亿美元债到期

此前，中南建设公告对2笔22年6月到期美元债的交换要约及新票据发行已完成，并将尽快对剩余旧票据发起二次交换。目前交换完成后，剩余0.18亿元票据将于6月18日到期。

“19渤海租赁SCP002”：定于6月20日召开持有人会议

招商银行作为召集人，定于6月20日召开“19渤海租赁SCP002”持有人会议，审议相关议案。鉴于渤海租赁目前短期流动性依然匮乏，缺乏兑付能力，同时未能按期足额偿付本期债券本金。根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具违约及风险处置指南》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》及《渤海租赁股份有限公司2019年度第二期超短期融资券募集说明书（更新）》相关规定，已触发持有人会议召开的条件。“19渤海租赁SCP002”发行总额5亿元，原兑付日为2020年9月8日，第二次展期后到期日为2022年3月2日，仍未能按期兑付。

以下为6月16日至6月29日重大事件日历全表：

查阅往期重大事件日历，请前往舆情板块下DM研究部分：

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