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2020年混合型基金全部盈利,首尾产品收益差接近70%

GF Wealth 广发证券财富管理部 2022-10-19


全文共2550 需要阅读7分钟




1

2020年混合型基金表现最优


2020年,Wind中国基金总指数上涨23.01%

 Wind中国基金总指数情况数据来源:Wind,数据提取时间为2021年1月3日


各类型基金2020年表现排名

数据来源:Wind,数据提取时间为2021年1月3日




2

2020年权益类基金收益分化扩大,

QDII基金收益差扩大40%


统计完整运行一年(2020年前成立)的公募基金,97%的公募基金取得正收益。


从各类产品收益分布情况来看,除QDII型基金盈利比例不足七成外,其余类型基金的盈利比例均达90%以上,其中混合型基金更是达到100%盈利


权益类基金收益首尾分化较2019年有所扩大,其余类型基金有所缩小。

  • 混合型基金2020年首尾收益差最大,前10%和后10%的产品收益差距为69.48%,较2019年扩大17.77%。

  • 股票型基金前10%和后10%的产品收益差距为69.38%,较2019年扩大29.65%。

  • 国际(QDII)基金前10%和后10%的产品收益差距为68.87%,较2019年扩大40.80%。

  • 另类投资基金前10%和后10%的产品收益差距为10.25%,较2019年缩窄3.47%。

  • 债券型基金前10%和后10%的产品收益差距为6.97%,较2019年缩窄0.57%。

  • 货币市场型基金前10%和后10%的产品收益差距为0.60%,较2019年缩窄0.05%。


2020年,在疫情影响下:

  • 原油全年整体跌幅较大,美股恢复迅速继续创历史新高,QDII型基金首尾差距扩大

  • A股前期的医药、科技及后期的顺周期结构行情显著,混合型、股票型基金首尾差距扩大

  • 国内债市受货币政策及信用债违约风波的影响,整体表现不佳,债券型基金首尾差距缩小。 

 

 2020年公募基金收益率分布情况

数据来源:Wind,广发证券财富管理部,A/C份额分开统计,数据提取时间为2021年1月3日





3

2020年业绩排名前三基金

出自同一基金经理之手


2020年,在所有公募基金中,收益率排名前三甲的分别是农银汇理工业4.0、农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选。前三甲基金均为混合型,收益率均超150%,且基金经理同为农银汇理基金的赵诣


股票型基金前三甲分别汇丰晋信低碳先锋、广发高端制造A、创金合信工业周期精选A



2020年收益率

排名前三的股票型公募基金情况

数据来源:Wind,不包含分级基金,同时存在A/C份额、不同币种或联接基金时以收益率高的份额为代表,数据提取时间为2021年1月3日


2020年收益率

排名前三的混合型公募基金情况

数据来源:Wind,不包含分级基金,同时存在A/C份额、不同币种或联接基金时以收益率高的份额为代表,数据提取时间为2021年1月3日



其他基金类型来看,南方昌元可转债A、长城收益宝B、华夏饲料豆粕期货ETF、广发全球精选在年度收益率分别居债券型、货币型、另类投资以及QDII型等各类型基金之首。


2020年收益率

排名前三的债券型公募基金情况

数据来源:Wind,不包含分级基金,同时存在A/C份额、不同币种或联接基金时以收益率高的份额为代表,数据提取时间为2021年1月3日


2020年收益率

排名前三的货币市场型公募基金情况

数据来源:Wind,不包含分级基金,同时存在A/C份额、不同币种或联接基金时以收益率高的份额为代表,数据提取时间为2021年1月3日


2020年收益率

排名前三的另类投资公募基金情况

数据来源:Wind,不包含分级基金,同时存在A/C份额、不同币种或联接基金时以收益率高的份额为代表,数据提取时间为2021年1月3日


2020年收益率

排名前三的QDII公募基金情况

数据来源:Wind,不包含分级基金,同时存在A/C份额、不同币种或联接基金时以收益率高的份额为代表,数据提取时间为20211月3





4

2020年基金公司中权益投资

业绩排名前三均在87%以上

统计2020年基金管理公司的业绩表现,137家基金管理公司权益投资的平均业绩为52.46%,其中权益投资业绩排名前三的分别为恒越基金、农银汇理基金、红土创新基金,前三名管理的权益型基金产品平均收益均在87%以上。但除农银汇理基金外,管理规模较小。


2020年权益型投资

收益率排名前十的基金管理公司

数据来源:Wind,其中权益型基金包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型基金,A/C份额分开统计;平均收益率为以截至2020年的最新规模加权平均计算得出;数据提取时间为2021年1月3日


截至2020年12月31日权益型投资规模在500亿以上的基金管理公司中,全年权益投资业绩排名前三的分别为工银瑞信基金、泓德基金以及景顺长城基金,平均收益分别为73.95%、71.89%、70.57%。


权益投资规模

超500亿的基金管理公司2020年权益业绩排名

数据来源:Wind,其中权益型基金包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型基金,A/C份额分开统计;平均收益率为以截至2020年的最新规模加权平均计算得出;数据提取时间为2021年1月3日



#感谢观看#


本期作者:张儒曈

投资顾问(S0260620090054)香港中文大学经济学硕士,从事财富管理研究,擅长A股大消费行业研究。


-实习生曾文正对本文亦有贡献-

                                                    

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