9月证券类私募存续规模，新备案规模环比下降
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本期核心内容
▶ 市场存量
截至2022年9月末，存续私募基金管理人24,129家，较上月减少147家，环比下降0.61%；管理基金数量139,570只，较上月增加1,778只，环比增长1.29%；管理基金规模20.39万亿元，较上月减少104.27亿元，环比下降0.05%。
▶ 新发行情况
根据朝阳永续数据不完全统计，9月新成立证券类私募产品2318只 ，环比减少10.05%，同比减少22.76%。
▶ 行业大事记
总规模突破20万亿！监管引领私募基金健康成长
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01
市场存量
截至2022年9月末，存续私募基金管理人24,129家，较上月减少147家，环比下降0.61%；管理基金数量139,570只，较上月增加1,778只，环比增长1.29%；管理基金规模20.39万亿元，较上月减少104.27亿元，环比下降0.05%。
存续私募基金管理人方面：
私募证券投资基金管理人9,100家，较上月减少38家，环比下降0.42%；
私募股权、创业投资基金管理人14,630家，较上月减少96家，环比下降0.65%；
私募资产配置类基金管理人9家，与上月持平；
其他私募投资基金管理人390家，较上月减少13家，环比下降3.23%。
存续私募基金方面：
存续私募证券投资基金88,307只，存续规模5.98万亿元，环比下降0.11%；
存续私募股权投资基金31,549只，存续规模10.96万亿元，环比下降0.15%；
存续创业投资基金18,087只，存续规模2.74万亿元，环比增长0.67%。
私募证券投资基金2,565只，占新备案基金数量的75.40%，新备案规模222.51亿元，环比下降11.34%； 私募股权投资基金289只，新备案规模251.56亿元，环比增长56.98%； 创业投资基金548只，新备案规模217.71亿元，环比增长26.78%。
图表1 私募基金存量规模情况
图表2 证券投资私募基金存量规模情况
图表3 私募股权、创业投资基金存量规模情况
图表4 其他私募投资基金存量规模情况数据来源：《私募基金管理人登记及产品备案月报（2022年9月）》，由基金业协会于10月28日发布
截至2022年9月底，根据私募排排网数据，证券类百亿私募管理人共有104家。
从核心策略来看：
股票策略76家；
债券策略9家；
多资产策略10家；
期货及衍生品策略5家；
组合基金4家。
从地域分布来看：
上海48家，数量居首；
北京20家，深圳12家，分列第二、第三；
其余城市均不足10家。
图表5 百亿私募管理人策略及地区分布
图表6 百亿私募管理人一览表
数据来源：私募排排网，广发财富管理部整理，数据提取日2022年10月31日
注：昌都凯丰投资与深圳凯丰投资合并为“深圳凯丰投资”，产品数量取求和值
02
新发行情况
根据朝阳永续数据不完全统计，9月新成立证券类私募产品2318只[1]，环比减少10.05%，同比减少22.76%。
[1]纳入统计的证券类私募产品包括私募公司发行的产品，仅筛选投资策略为股票多头、股票多空、股票市场中性、多策略、管理期货、宏观策略、套利策略、债券基金、组合基金、定向增发和新三板的产品。目前，私募排排和朝阳永续均未披露基金成立规模（份额）。
图表7 新增证券类产品数量
管理人分布方面，根据朝阳永续数据不完全统计，9月明湾资产以21只新发产品数量位列第一。
图表8 新增产品数量排名前十的私募管理人名单（2022年9月）
私募基金管理人数量从6974家增长到24304家，增长了2.48倍，登记私募机构质量明显提高；
私募基金产品数量从8846只增长到135836只，增长了14.36倍；
管理基金规模从2.11万亿元增长到20.39万亿元，增长了8.66倍，私募基金行业迈入20万亿新时代。
第一，行业发展会进一步规范，合规理念和合规水平会进一步提高； 第二，资金来源会更加多元化，机构资金会进一步增加； 第三，行业专业化程度会进一步提高，优胜劣汰得到进一步体现，私募行业集中度会继续提高，管理人数量不会有大幅度增加； 第四，私募行业监管会持续强化，损害投资者利益的违法违规行为将受到处罚。
从策略看，主观多头、股票多空、量化、债券等各类策略的私募机构会快速崛起，呈现百花齐放的态势。 从治理机构看，私募公司的结构将逐渐从单打独斗的模式向平台型转型。（中国基金报，2022/10/09）
当前经济过度收缩的状态不可持续，将出现向正常增长的回归； 针对海外衰退风险，中美处于不同经济周期，中国经济已经处于下行周期的底部； 布局处于基本面及情绪面低位的行业优质龙头是在不同类型机会之间比较的结果。站在明年看现在，这些行业龙头具备估值修复空间和收益潜力； “当前要耐心、冷静地看待市场，坚持做自己相信且擅长的事。当机会来临时，确保在场是一个合理的选择。”
现在市场已经具备了底部的特征：市场严重缩量、估值进入底部区域、情绪指标触底、出现惯性卖出或者恐慌卖出等。 对于未来市场潜在的转机，一方面要关注美联储加息节奏的进展；另一方面应关注国内经济的修复力度。
此次反弹较难复制上一轮持续两个多月的单边上攻行情，更倾向于震荡筑底结构分化的走法。 然而，对短期反弹的谨慎并不能阻碍其对于后市的乐观看法。尤其面对明年的行情，无论是宏观实体的切实改善，还是资本市场的修复都值得期待。
近期，基金君从渠道获悉了千亿私募机构景林资产的最新观点。
“近期市场情绪极为悲观，我们继续认为中长期不必过度悲观。”景林资产说，主要理由有几点：
第一，近期A股成交额再度到达底部位置，显示市场情绪再现探底迹象；
第二，市场估值已经较为便宜，重新接近历史偏极端水平；
第三，三季度以来的各项内外部因素导致中国资产表现较为低迷，尤其是9月，中国资产调整幅度较大，显示近期市场情绪极为悲观，但市场最为关注的问题正在逐步改善和优化。
景林资产表示，尽管中国短期面临各种各样的困难，但坚定认为中国的长期竞争优势仍然存在，智力集群、产业配套集群、基础设施完善和能源资源保障必将使中国制造业进一步升级迭代，一些有核心竞争力的中国企业必将在全球市场攻城略地。
“之前的极端预期在边际上扭转，市场即将寻找业绩底部，政策面也逐步回暖，且估值接近底部。经历周期、保持并增强了核心竞争力的公司，当下是应该重仓买入并长期持有的。”
同时，景林资产也认为，港股目前估值极度便宜，上涨空间很可能大于下跌风险，风险调整后收益已极具吸引力。
当然，公司也指出，对未来长期市场保持信心，但目前需要静待市场的一些不确定性尘埃落定。期待后续更多经济刺激政策出台和防疫政策优化，会对市场有较大影响。（中国基金报，2022/10/19）
清华大学应用数学博士，广发证券财富管理部权益类金融产品研究员，擅长业绩指标分析、基金策略研究。
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