产业共识正在形成，“元宇宙”再度点燃激情？
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近日，德勤（Deloitte）发布报告称，虚拟现实可能对亚洲经济产生“变革性影响”。报告预测，到2035年，元宇宙对亚洲GDP的贡献可能在每年8000亿至1.4万亿美元之间，并且元宇宙每年对中国内地的GDP贡献将达到4560-8620亿美元。
与此同时，在国家持续强调发展数字经济重要性和规划的基础上，配套发展支持政策、元宇宙产业论坛、科技研究院、地方支持政策以及各地政府规划正在不断涌现出来，越来越多的地方政府和产业龙头结合各自的优势，围绕元宇宙产业链各关键节点全面发力。
数字经济顶层规划
指导虚拟现实政策加速推出
今年1月12日，国务院正式发布《“十四五”数字经济发展规划》，明确表示要创新发展“云生活”服务，深化人工智能、虚拟现实等技术的融合，拓展社交、购物、娱乐、展览等领域的应用。
2022年5月国务院已印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》。
该意见指出8项重点任务，分别为关联形成中华文化数字库、夯实文化数字化基础设施、搭建文化数据服务平台、促进文化机构数字化转型升级、发展数字化文化消费新场景，提升公共文化服务数字化水平，加快文化产业数字化布局、构建文化数字化治理体系。
到“十四五”时期末，基本建成文化数字化基础设施和服务平台，形成线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供给体系。
11月16日，国家发改委主任何立峰日前在第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十七次会议上作关于数字经济发展情况的报告。
报告提出，下一步将集中力量推进关键核心技术攻关，适度超前部署数字基础设施建设，大力推动数字产业创新发展，加快深化产业数字化转型，持续提升数字公共服务水平，不断完善数字经济治理体系，全面加强网络安全和数据安全保护，积极参与数字经济国际合作。
报告指出，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济深度融合取得显著成效，具有国际竞争力的数字产业集群初步形成，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。展望2035年，数字经济迈向繁荣成熟期，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展基础、产业体系发展水平位居世界前列。
在这些数字经济顶层规划和指导下，虚拟现实产业发展的相关政策近期正在加速推出：▼
❶ 近日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》中指出，到2026年的发展目标是我国虚拟现实产业总体规模超3500亿元，虚拟现实终端销售量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。
❷ 近日，工信部批复组建国家虚拟现实创新中心等3家国家制造业创新中心。国家虚拟现实创新中心依托南昌虚拟现实研究院有限公司组建，建设地位于江西南昌，股东单位汇聚了虚拟现实硬件、软件、内容制作与分发、应用与服务等环节的行业骨干力量。
❸ 11月17日人民日报发布《虚拟现实规模化应用加速（科技自立自强）》，刊文指出虚拟现实是新一代信息技术的重要前沿方向，也是数字经济的重大前瞻领域。
❹ 同样在11月17日，2022中国互联网大会工业元宇宙论坛在深圳举行。工信部信息技术发展司副司长在致辞中提出，工信部高度关注元宇宙这一发展热点，不断开展前端研究，持续推动工业元宇宙领域技术发展和应用实践，取得了积极成效。工信部将加快工业元宇宙创新应用和数字化生态构建，形成一批可复制、可推广的应用模式和商业模式，推动工业元宇宙应用实践。
地方政府接连发布
元宇宙产业发展支持政策
在中央规划的指引下，地方政府也纷纷参与其中。据统计，自今年起，截至10月底，我国至少30个地方省/市发布了元宇宙相关的支持性政策或征求意见稿，并且很多政策文件并非简单的技术方案，而更是一种产业规划，强调产业生态构建和综合创新。
省级层面上，上海市、河南省今年下半年发布了元宇宙产业发展的规划。
➤ 7月8日，上海市政府颁布《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022-2025年）》（下称《行动方案》）。文件提出：
到2025年，要使上海市的“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元，软件和信息服务业规模超过1.5万亿元、电子信息制造业规模突破5500亿元；
培育10家以上具有国际竞争力的创新型头部企业和“链主企业”，打造100家以上掌握核心技术、高能级高成长的“专精特新”企业；
打造50个以上垂直场景融合赋能的创新示范应用，推出100个以上引领行业前沿的标杆性产品和服务。
➤ 河南省政府办公厅在9月21日发布《河南省元宇宙产业发展行动计划（2022-2025年）》（下称《行动计划》），为河南省元宇宙产业制定发展目标：
到2025年，元宇宙核心产业规模超过300亿元，带动相关产业规模超过1000亿元；
建成10个左右国内一流的元宇宙技术研究和创新平台
建成1个元宇宙核心园区、3到5个特色园区，培育10家具有核心竞争力的元宇宙骨干企业、200家细分领域“专精特新”企业、500家创新型中小企业等。
其他市、区层面的元宇宙专项政策和征求意见稿涉及到厦门、武汉、北京、广州、杭州、南京、沈阳、无锡和重庆等，比如：
广州黄埔区4月6日颁布的《广州市黄埔区、广州开发区促进元宇宙创新发展办法》；
杭州市发布的《关于建设国际新型消费中心暨打造“不夜天堂、璀璨杭州”的若干政策意见（征求意见稿）》等。
产业端发力
推动元宇宙业态建设
政策带动和政府支持下，元宇宙产业端动作颇多，发展组织、研究院、高峰论坛等层出不穷，产业大发展态势正在不断显现。
11月，工业元宇宙协同发展组织在京正式成立。会议通过了工业元宇宙协同发展组织章程和组织机构，并发布《工业元宇宙创新发展三年行动计划（2022-2025年）》。工业元宇宙协同发展组织是由工业和信息化部工业文化发展中心牵头，联合工业元宇宙领域的社会团体及行业龙头骨干企业共同发起成立。
11月8日，工业元宇宙协同发展组织联合相关企事业单位、知名专家等共同开展“工业元宇宙术语与传播规范”、基于区块链确权的数字文创产品”等相关标准起草制定工作。
近日，深圳元宇宙研究院正式成立，深圳元宇宙研究院计划在建设期内针对元宇宙核心技术获得阶段性突破，解决元宇宙、数字孪生、建模与交互、呈现与显示、传输与安全等关键问题。包括香港中文大学(深圳)、中国移动研究院、深圳地铁、华为、腾讯等将共同参与建设研究院。
同一时间，元宇宙高峰论坛召开，论坛由2022中国国际数字经济博览会组委会主办，中国通信企业协会、河北省通信管理局、河北省工业和信息化厅共同承办。与会嘉宾包括中国电子学会理事长、中国通信企业协会会长、河北省通信管理局副局长、中国工程院院士张平等。
会议讨论了元宇宙先导社区的建设、5G、千兆光网、数据中心、工业互联网建设、构建安全可控的Web3.0元宇宙基础设施、以及元宇宙经济场景的构建等事项。
关注元宇宙营销、VR/AR产业等
目前，元宇宙营销是目前元宇宙产业的重要落脚点之一，辐射范围包括了数字游戏、数字虚拟人、NFT、社交虚拟空间、XR终端等。元宇宙营销重视触达-精准-沉浸式互动，基于元宇宙社交性、沉浸式、强交互、用户创造等特点，为品牌营销触达、互动体验构建、用户运营和产品零售革新提供支持。
已出品的案例包括今年3月蓝色光标旗下“蓝宇宙”营销空间正式入驻百度元宇宙平台希壤。“蓝宇宙”初期吸引5个品牌入驻，110万体验用户，“蓝宇宙”宣称已完成了消费领域“人货场”三位一体的元宇宙全场景业务布局和营销架构。
最近的元宇宙营销案例为2022年卡塔尔世界杯期间，中国移动作为特权转播商，打造了首个以世界杯为主题的云原生社交互动观赛平台“星际广场”，成为这届赛事营销的新亮点。
在数字人领域，众多品牌已尝试推出定制虚拟形象，通过虚拟主播带货、虚拟代言人等方式与消费者互动，以此增强商家和用户之间的信息传递。今年世界杯期间，动感地带数智虚拟代言人橙络络、咪咕数智达人家族的古逸飞、尤子希，以及徐梦桃、王濛、刘畊宏的数智人也一同亮相世界杯元宇宙场景。
VR/AR设备和内容方面，2022世界VR产业暨元宇宙博览会也于大会11月在南昌开幕，博览会展览面积3万平方米，包括众多国内外知名通信设备商和服务商在内的200多家企业参展，涵盖VR/AR产业链硬件、软件、服务及应用等各方面，展示内容较往届更加丰富，增量主要在应用领域，包括教育、影视、游戏、工业、体育、医疗、文旅等。
VR/AR与各行业融合并通过B端变现的模式目前大多基于政府新基建和企业端投入，增长确定性将更强，其中“VR+线下文旅”“VR+体育”“VR+商业”“VR+工业生产”当前已形成清晰的商业模式，商业化空间正在打开。建议积极关注元宇宙营销技术和服务、VR内容与B端应用板块。
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广发证券首席投资顾问（S0260611050006）