BDO产能预警：今年48万吨，明后年800万吨

乌海论坛火热报名中

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生物降解材料研究院报道，中国石油和化学工业联合会6月28日发布了《2022年度重点石化产品产能预警报告》，预计BDO到2022年新增产能48万吨/年，2023、2024年新增产能819万吨/年，产能增速明显大于需求增速，将产能过剩。

因下游氨纶需求萎缩，BDO面临阶段性过剩局面，近期价格接近1万元/吨，多数炔醛法BDO企业成本在1.15万元/吨，亏损15%。BDO的未来增量需求要靠新能源汽车、可降解材料PBAT以及聚氨酯TPU支撑，如何让BDO价格在不亏本的前提下，还能让下游有利润空间和存活机会，是所有BDO企业都需要思考的问题。

那么，为什么一些企业明知BDO产能过剩，依然要前赴后继地上产能？原因可能是不想再被人卡脖子，氨纶行业和PBAT行业经历了2021年严重缺乏BDO的痛苦，现在上BDO项目，未必是看重BDO产品未来的盈利性，而是想做全产业链，把原料风险降到最低。

随着BDO产能飙升，到时BDO可能不再具有太大的盈利空间，而具有BDO产能的企业因为有原料优势，可以依靠价格优势打赢没有BDO的PBAT企业，下游PBAT和氨纶企业也将大部分走向原料自给自足。

这种延链、补链的愿望看起来很美好，但单个集团企业如果做全产业链，又面临资金、资源、销售渠道等诸多问题。据了解，因为BDO下跌导致利润空间不足，银行在放贷时需要重新审视项目前景，个别企业已经面临资金难题。

在8月18日-20日乌海举办的可降解塑料产业峰会上，我们将就上述问题展开讨论，欢迎扫码报名参会。

附：2022《重点石化产品产能预警报告》

中国化工报消息，6月28日，中国石油和化学工业联合会副会长孙伟善发布了《重点石化产品产能预警报告》，详细介绍了24种重点石化化工产品2021年产能情况及2022年相关预测。

《报告》指出，2021年，中国石化产业的经济业绩超出预期，主要经济指标大幅增长。石化联合会重点监控的28个主要石化产品中，乙二醇、烧碱等21种产品的产能利用率得到提升，乙烯、对二甲苯等7种产品产能利用率呈下降趋势，下降的主要原因是新建成装置大多于下半年进行投产。

《报告》预测，2022年我国炼油能力将达到9.1亿吨/年，将成为世界最大炼油国。但随着新能源汽车在国内推广应用，成品油市场将进一步供过于求。乙烯、丙烯、乙二醇、对二甲苯等基础石化原料仍处于投产高峰期，部分产品供应缺口缩小。烧碱、纯碱、甲醇、电石、1,4丁二醇、钛白粉等严控产能增长的部分基础化工原料产能利用率提高。此外，化肥行业景气度回升，氮肥市场供求平衡，磷肥产能过剩有所改善。聚烯烃和聚碳等合成树脂处于扩能高峰期，PVC仍产能过剩。合成橡胶结构性产能过剩严重。聚氨酯国际竞争力增强，出口增加使装置开工率保持在高位。

孙伟善强调，丙烯、对二甲苯、乙二醇、聚碳酸酯、钛白粉、BDO及可降解材料、磷酸铁锂等产品，或将随着新建项目的建成投产，引起产能过剩问题。在经济下行压力下，各地石化建设项目有加快上马的趋势，投资趋向过热，需警惕有可能引发的新一轮产能过剩问题。

同时，行业还要高度重视行业运行安全环保问题，树立“红线意识”，坚决遏制重特大事故再次发生。还要坚持绿色可持续与高质量发展，推进技术创新和产业结构升级、推动碳循环经济体系建设。

1

我国炼油能力继续提升，

2022年将成为世界最大炼油国

2021年，我国新建炼油产能3600万吨/年，若干家500万吨/年以下小型炼油企业关停。

2022年，中国石油广东石化的2000万吨/年炼油项目将建成投产，我国炼油能力将达到9.1亿吨年，超过美国成为世界第一大炼油国。但随着新能源汽车在国内的推广应用，成品油市场将进一步供过于求。

2

基础石化原料仍处于投产高峰期，

部分产品供应缺口缩小

◆乙烯：

2021年产能为4204万吨/年，同比增长21%。根据在建项目进度，预计2022年我国新增产能1505万吨/年，乙烯产能将达到5709万吨/年，同比增加36%，我国将成为世界最大的乙烯生产国。伴随新产能的集中投产和释放，开工率按85%计算，乙烯产量将超过900万吨，预计自给率将提高到70%左右。

◆丙烯：

2021年产能突破5000万吨/年的大关达到5094万吨/年，同比增长12.7%。按项目建设进度，2022年我国将新增丙烯产能881万吨/年，预计总产能达到5975万吨/年，同比提高17.3%。因新增产能过多，加上丙烷原料供应受限而影响丙烷脱氢制丙烯装置开工率，预计装置平均开工率将继续下降至80%左右。

◆乙二醇：

2021年产能达到2081万吨/年，同比增长增长32.7%。据不完全统计，2022年我国将有12个乙二醇项目投产（其中煤制乙二醇项目8个），新增产能435万吨/年，预计总产能将达到2516万吨/年，同比增长21%。伴随着乙二醇上下游产业链逐步完善，行业一体化趋势愈加明显，中国乙二醇产品供需均呈稳定增长之势，但是供应增速明显高于消费增速，预计供应缺口供应缺口将减少200万~300万吨。未来2~3年，随着大炼化项目的投产和装置开工率提高，行业竞争争将进入激烈博弈期，竞争力弱的企业将被迫退出。

◆对二甲苯（PX）：

2021年产能达到3159万吨/年，同比增长23.7%。根据计划，2022年将有7个PX项目投产，新增产能1174万吨/年，总产能预计将达到4333万吨/年，同比增长37%；国产将替代进口，供应短缺问题得到有效缓解。因公布的新建、拟建项目较多，且供应增速明显高于需求增速，未来几年内我国PX有产能过剩的风险。

3

通过多年的供给侧结构性改革，

严控产能增长的部分基础化工原料产能利用率提高，

己经处于较健康的发展水平

◆烧碱：

2021年新增产能109万吨/年，退出产能71.5万吨/年，总产能4508万吨/年，同比增长2.1%；产量3891万吨，同比提高5.2%；2014年以来装置开工率保持在80%上下，2021年开工率86%，提高4.8个百分点。

按计划，2022年将有8个烧碱项目投产，预计烧碱产能将达到4632万吨/年，增幅为2.8%；开工率降至82%左右。

◆纯碱：

2021年产能3239万吨/年，已经保持三年不变；产量2873万吨；装置开工率88.7%；2015年以来一直保持在85%以上；表观消费量持续增长，达到2821万吨，同比增长5%。

预计2022年我国纯碱产能减少110万吨/年，降为3129万吨/年，降幅3.4%；工率保持在88%左右。

◆甲醇：

2021年产能9738.5万吨/ 年，同比增长3.2%；产量7816万吨，同比增长为17.7%；装置平均开工率80.3%；进口量1121.8万吨，同比下降13.8%；表观消费量8899万吨，同比增长4.1%。

预计2022年我国甲醇产能将超过1亿吨/年，达到10045万吨/年，增幅3.3%；因需求强劲，预计开工率仍在80%左右。

◆电石：

2021年产能3800万吨/年，同比减少200万吨/年；产量2900万吨，较2020年多产12万吨；装置开工率76.3%，同比提高4.1个百分点，产能仍过剩。

预计2022年电石产能不变，下游BDO、PVC需求强劲，开工率进一步提高。

◆1,4-丁二醇（BDO）：

2021年3万吨/年产能重启，总产能达到217.5万吨年；产量182万吨，同比提高16.7%；装置开工率83.7%，同比提高11个百分点；表观消费量185.2万吨，同比增长18.8%，处于紧平衡状态。

预计2022年新增产能48万吨/年，达到265.5万吨/年，增幅22%。另有819万吨/年产能计划在2023、2024年投产，产能增速明显大于需求增速，将产能过剩。

◆钛白粉：

2021年产能448.7万吨/年，同比增加11.2%；产量379万吨，同比增长8.0%；表观消费量267万吨，同比增长8.1%；因需求增长速率不及产能增长速率，装置开工率同比下降2.6个百分点，为84.5%。

预计2022年新增产能101万吨/年，达到549万吨/年，增加22%；根据下游需求和进出口情况，预计装置开工率75%，产能将过剩。

4

化肥行业景气度回升，氮肥市场供求平衡，

磷肥产能过剩有所改善

◆合成氨：

2021年产能6488万吨/年，净退出49万吨/年；产量5909万吨，同比提高0.4%；装置开工率91%，提高1个百分点；净进口量77.3万吨，表观消费量5986.5万吨。

◆尿素：

2021年产能6540万吨/年，净退出46万吨/年；产量5563万吨，同比下降1.1%；装置平均开工率85.1%，同比下降0.3个百分点；净出口量525万吨，表观消费量5038万吨。

预计2022年，我国新增尿素产能256万吨/年至6796万吨/年，增幅3.9%。

◆磷肥：

2021年净退出34万吨/年（折P₂O₅纯，下同），产能降至2141万吨/年；产量1684.4万吨，同比增长3.1%；装置开工率78.7%，同比提高3.5个百分点；净出口量378.5万吨，同比增长49.6%；表观消费量约1306万吨，同比减少5.5%。

◆磷铵：

2021年磷酸一铵产量794.6万吨/年；装置开工率77.3%，净出口量提高到174.1万吨，同比提高了49.6%；表观消费量620.5万吨，同比提高了0.4%。磷酸二铵产量664.7万吨/年，同比减少0.4%：装置开工率78.3%，提高了0.4%；净出口289.7万吨，同比提高了9.2%。

预计2022年，我国磷铵产能不变，依然供大于求，磷酸一铵产量的20%以上、磷酸二铵产量的40%以上仍需出口消化。

5

现代煤化工：迎来发展机遇，

除煤制乙二醇外开工率已提高到健康水平

◆煤制油：

2021年煤制油无新增产能，总产能保持823万吨/年不变；全年产量679.5万吨，同比提高30.2%；装置开工率82.6%，较2020年度提高19.2个百分点。

预计2022年煤制油产能保持不变。

◆煤制天然气：

2021年煤制天然气新增产能10.2亿立方米/年，总产能达到61.25亿方/年；全年产量44.53亿方，同比减少2.32亿方；全年有效产能利用率83.1%，较上年度降低8.6个百分点。

预计2022年煤制天然气产能保持不变。

◆煤（甲醇）制烯烃：

2021年煤（甲醇）制烯烃无新增产能，总产能保持1672万吨/年不变；全年产量1575.2万吨，较2020年增加62.7万吨，增幅4.1%；装置开工率94.2%，较2020年度提高3.7个百分点。

2022年煤（甲醇）制烯烃新增计划投产项目3个，新增产能100万吨/年，到2022年底总产能达到1772万吨/年。

◆煤（合成气）制乙二醇：

2021年新增产能186万吨/年，总产能达到803万吨/年，增幅30.1%；全年产量322.8万吨，较2020年度增加22.6万吨；因煤（合成气）制乙二醇产品质量仍存在差距，且投产项目多导致开工率下降至40.2%，同比降低10.1个百分点，拉低了乙二醇产品总的装置开工率，至使我国乙二醇装置的开工率水平较低（不到60%）。

2022年煤（合成气）制乙二醇新增计划投产项目6个，新增产能400万吨/年，到2022年底总产能有望达到1203万吨/年。

6

合成树脂：聚烯烃和聚碳处于处于扩能高峰期，

PVC仍产能过剩

◆聚乙烯（PE）：

2021年产能增加20.9%至2836万吨/年；产量同比增加16.3%至2328.7万吨；因新投产装置较多，装置开工率下降3.2%至82.1%；供应缺口同比缩小23%至1408万吨。

预计2022年，我国PE将新增产能405万吨/年至3241万吨/年，增幅14.3%。受限塑令等影响，国内PE需求增长速率将有所下降。未来几年仍有大量新建拟建项目，面临结构性过剩的压力。

◆聚丙烯（PP）：

2021年产能增加11.6%至3216万吨/年；产量同比增长13.4%至2926.9万吨；装置开工率同比提高0.4%至91%；供应缺口同比缩小44.4%至341万吨。

预计2022年，我国PP将新增产能515万吨/年至3731万吨/年，增幅超过16%。主力消费塑编制品已经过剩，但小家电、日用品、玩具、汽车、食品及医用包装材料等注塑制品对PP需求将稳定增长，总体保持供求平衡状态。

◆聚氯乙烯（PVC）：

2021年新增产能64.5万吨/年，退出产能16万吨/年，净增加48.5万吨/年，总产能达2713万吨/年；产量同比增长2.1%至2117万吨；装置开工率78%，与2020年相当；出口量同比增加179%至175.4万吨，创出新高。

预计2022年，我国PVC将新增产能120万吨/年至2833万吨/年，增幅4.4%，产能仍保持略过剩状态。

◆聚碳酸酯（PC）：

2021年产能同比增长26.7%至247万吨/年；产量同比增长18.2%至130万吨；装置开工率同比下降3.8%至52.6%；供应缺口同比缩小15.2%。

预计2022年，我国PC将新增产能72万吨/年至319万吨/年，增长率约29%。外资品牌的绝对垄断局面在逐步打破，供应缺口不断缩小，但竞争激烈，装置开工率仍比较低，企业盈利比较困难。

7

合成橡胶结构性产能过剩严重

◆丁苯橡胶：

近年来，我国丁苯橡胶供求增长缓慢。2021年产能175万吨/年，同比增长2.3%；表观消费量155.2万吨，同比减少0.7%；装置开工率72%，同比增长0.7个百分点，大体上与2020年持平；乳聚丁苯橡胶同质化竞争问题突出，但溶聚丁苯橡胶部分牌号依赖进口。2021年净进口量29.2万吨，同比减少15%。

预计2022年，我国丁苯橡胶将新增产能12万吨/年至187万吨/年，增长4.6%；国内需求较稳定，新装置投产将使装置开工率下降；结构性产能过剩的状态不变。

◆顺丁橡胶：

由于产品被替代，近年来我国顺丁橡胶的需求呈下降趋势。2021年，我国产能152万吨/年，减少1万吨/年，同比减少0.7%；表观消费量116.7万吨，同比减少 11.8%；装置开工率70.4%，同比下降2.1个百分点；我国稀土顺丁橡胶、低顺顺丁橡胶等合计净进口量9.7万吨，同比减少54.4%。

预计2022年，我国顺丁橡胶将新增产能19万吨/年至171万吨/年，增长12.5%；供应增速远大于需求增速，将使产能过剩进一步加剧。

8

我国聚氨酯国际竞争力强，

出口增加使装置开工率保持在高位

◆二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）：

2021年我国MDI供求均大幅度增长，新增产能55万吨/年，总产能达到389万吨/年，同比增长16.5%；产量353万吨，同比增长33.7%；装置开工率90.7%，同比提高11.7%；净出口量76.7万吨，同比增长212%；表观消费量113.5万吨，同比提高59.4%。

◆甲苯二异氰酸酯（TDI）：

2021年我国TDI供求增长缓慢，新增产能4万吨/年，总产能142万吨/年，同比增长2.9%；产量123.5万吨，同比增长22.6%；装置开工率87%，提高了14%；净出口量35.4万吨，同比增长61.4%；表观消费量88.12万吨，同比提高3.6%。

MDI、TDI生产技术复杂，装置投资大，过程控制困难，技术垄断性较高。2022年，我国没有新的MDI、TDI项目建成投产，产能保持不变。

9

磷酸铁锂迎来第二春，

供求均快速增长

凭借安全性高、循环寿命长等优点，磷酸铁锂正逐渐获得市场认可。受益于新能源车和储能行业的快速发展，以及国内供不应求现状的吸引，大量企业抢滩布局，当前磷酸铁锂正处于飞速发展阶段，新建、拟建项目多，需求快速增长，成本飞涨，市场价格一路走高。

2021年新增磷酸铁锂产能35万吨/年，总产能达到71.2万吨/年，同比增长96.7%；产量43.55万吨，同比增长212.1%；装置开工率61.2%，提高了22.6个百分点；表观消费量43.58万吨，同比提高213%。

预计2022年，磷酸铁锂新增产能21.5万吨/年，总产能达到92.7万吨/年，同比增长30%；考虑到终端需求、原料供应等现实因素，预计2022年产量约为65万吨，装置开工率提高到70%左右。因新建拟建项目多，产能增长过快，超过同期需求增长速率，而且原料磷矿供应紧张，预计2023年我国磷酸铁锂将面临产能过剩的风险。

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