年度重磅 | 中国能源大数据报告（2023）：第二章 煤炭行业发展
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中能传媒能源安全新战略研究院（以下简称“中能传媒研究院”），致力于打造高端能源智库，近年来紧密围绕党中央、国务院关于能源的决策部署，围绕能源发展改革重大问题开展深度研究，形成了一系列决策参考价值高的研究成果。
自2016年以来，中能传媒研究院以国家发展改革委、国家能源局、国家统计局、行业协会等丰富数据信息为依托，结合能源企业及相关机构的实际需求，按年度组织编写《中国能源大数据报告》，以期全面、系统、连续记录能源行业各专业领域发展近况，为行业发展决策提供重要数据支撑。经过多年积累，《中国能源大数据报告》凭借其数据量大、实用性强得到业界越来越多的认可和青睐，逐渐发展成为特色鲜明的行业工具书之一。
2023年6月，《中国能源大数据报告（2023）》 重磅推出，这是中能传媒研究院连续第八年研究制作。本报告全文近5万字，附图表百余张，共分为七大篇章，其中，第一章对我国能源发展情况进行综述，包括宏观经济形势、能源生产及供应、能源消费、能源投资、能源效率、碳市场运行和能源政策等内容；第二至六章对煤炭、石油、天然气、电力、非化石能源等细分行业，从行业供需、基建、市场、运营、政策等方面进行分析；第七章针对储能氢能新业态，介绍其市场规模、技术发展、行业政策等内容。
受研究能力及编写时间所限，报告中难免存在疏漏与不足之处，恳请广大读者批评指正。
第二章 煤炭行业发展
本章作者 邱丽静
一、煤炭供需
国家统计局数据显示，2022年，全国原煤产量45.6亿吨，同比增长10.5%，原煤生产增速加快。另据国务院国资委信息，2022年，中央企业煤炭日均产量296万吨，同比增长7.6%，再创历史新高。
（数据来源：国家统计局）
煤炭生产中心加快向资源禀赋好、开采条件好的地区集中。2022年，全国规模以上煤炭企业原煤产量完成45.0亿吨，同比增加3.7亿吨，增长9.0%。2022年，亿吨级产煤省份产量比重继续增加。山西、内蒙古、陕西、新疆、贵州5省（区）原煤产量合计37.68亿吨，占全国总产量的82.64%。其中，山西、内蒙古、陕西、新疆原煤产量累计同比分别增长8.7%、10.1%、5.4%和28.6%。福建、青海、江西、山东、贵州、安徽6省煤炭产量累计同比分别下降17%、15.6%、8.3%、6%、4%、0.9%。
2022年全国规模以上企业原煤产量（按地区）
据国家统计局初步核算，2022年全国煤炭消费量增长4.3%，煤炭消费量占能源消费总量的56.2%，比上年上升0.3个百分点。过去十年，煤炭消费量占一次能源消费比重下降了11.2个百分点。
（数据来源：国家统计局）
注：2022年煤炭消费量系根据占比计算所得
从主要耗煤行业分析，发电用煤方面，根据中电联发布的数据，2022年，全国煤电发电量为50770亿千瓦时，同比增长0.7%。非电用煤方面，钢铁和建材行业是煤炭的两大下游行业，主要产品分别为钢铁和水泥。国家统计局数据显示，2022年，全国粗钢产量10.13亿吨，同比下降2.10%；全国水泥产量21.2亿吨，同比下降10.80%。钢铁和水泥产量不同程度的下降，对煤炭需求减弱。此外，根据中电联发布的数据，2022年，化工行业用电量同比增长5.2%，对用煤需求有一定提振。
据统计，截至2022年底，我国大型煤炭企业采煤机械化程度已超99%，煤矿智能化采掘工作面已达1019个，同比增加25%。智能化煤矿增至572处，产能达到19.36亿吨。全国有25个地方政府出台了财税支持保障措施，全国智能化煤矿建设投资累计达到1000亿元，提前实现了煤矿安全专项整治三年行动建设1000个智能化采掘工作面的目标。已有31种煤矿机器人在煤矿现场应用。
智慧矿山建设最新进展
（数据来源：据公开资料整理）
注：2021年智能煤矿数量为国家能源局在2022年初新闻发布会上公布的初步统计数据
煤矿机械化、智能化水平大幅提升，也让煤矿生产效率稳步提高。近十年来，全国煤矿平均单井（矿）产能由38万吨/年左右提高到120万吨/年以上，人均生产效率由750吨/年提高到1800吨/年。
二、煤炭市场
2022年环渤海动力煤价格指数走势
（数据来源：秦皇岛煤炭网）
2022年，煤炭开采和洗选业固定资产投资累计同比增长24.4%，较上年提升13.3个百分点，其中民间投资同比增长39.0%。
2021—2022年全国煤炭采选业固定资产投资增速
（数据来源：国家统计局）
得益于煤炭价格坚挺，煤炭行业景气持续提升，盈利能力创新高。2022年，全国规模以上煤炭企业营业收入4.02万亿元，同比增长19.5%；利润总额1.02万亿元，同比增长44.3%。
（数据来源：国家统计局）
2022年，在国际地缘政治冲突、气候异常等多重因素叠加影响下，能源危机加剧，全球煤炭产量及消费双双反弹，国际煤炭价格高位运行。2022年全年我国煤炭进口量2.93亿吨，较2021年的3.23亿吨下降9.2%，为近七年来首次出现负增长。从进口国别来看，2022年我国进口煤炭主要来自印尼、俄罗斯、蒙古国、菲律宾、加拿大等国。虽然印尼动力煤进口量比2021年有所减少，但印尼仍是我国进口动力煤第一大来源国。
（数据来源：海关总署）
三、煤炭储运
国家能源局发布的数据显示，2022年上半年，全国统调电厂电煤的库存超过1.7亿吨，同比增长51.7%。中国煤炭工业协会发布的数据显示，截至2022年12月末，全国煤炭企业存煤6600万吨，同比增长26.6%；全国主要港口存煤5530万吨，同比下降6.8%，其中，环渤海主要港口存煤2385万吨，同比增长7.5%；全国统调电厂存煤1.75亿吨，同比增长6.0%。
北方九港库存年度对比情况
（数据来源：据公开资料整理）
中国煤炭工业协会发布的数据显示，2022年，全国铁路累计发运煤炭26.8亿吨以上，同比增长3.9%；其中，电煤发运量21.8亿吨，同比增长8.7%。全国主要港口内贸煤发运量约7.3亿吨，同比下降1.8%。
四、煤炭政策
稳定的长协价格对保障煤电企业基本用煤需求、稳定电价具有重要意义。2022年煤炭中长期合同签订范围进一步扩大。为保证中长期合同有效落实，2022年7月1日，国家发展改革委召开会议安排部署电煤中长期合同换签补签工作，要求中长期合同严格执行“欠一补三”条款，严格落实三个100%。随即，全国煤炭交易中心发布《关于加快推进2022年电煤中长期合同补签换签相关工作的公告》，协助相关企业开展本次电煤中长期合同补签换签、上传“欠一补三”补充协议、签订新版诚信履约承诺书、核验推送符合要求的合同数据补充衔接运力等相关平台服务工作，确保煤炭生产企业签订的中长期合同数量应达到自有资源量80%以上。
2022年10月底，国家发展改革委印发《2023年电煤中长期合同签订履约工作方案》，对2023年电煤长协合同价格、数量提出了明确要求，2023年电煤中长期合同签订工作正式启动。12月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于做好2023年电力中长期合同签订履约工作的通知》，提出要坚持电力中长期合同高比例签约。随着政策的不断完善，煤炭中长期合同的履约力度将进一步强化，长协煤保供的“压舱石”和“稳定器”作用将得以充分发挥。
此外，国家发展改革委多次对各地和中央企业2022年煤炭中长期合同签订履约情况开展专项核查。要求各地和有关企业要对照签订履约政策要求进行自查梳理，不符合要求的抓紧整改。9月以来，全国统调电厂存煤保持在1.7亿吨以上，电煤供应形势持续向好，有效保障了发电供热用煤需求。另据国务院国资委消息，2022年以来，中央企业煤炭日均产量296万吨，同比增长7.6%，再创历史新高。国家能源集团、中煤集团2家企业带头执行电煤中长期合同，自产煤合同签约率达93.6%、履约率近100%，2021年以来累计让利超2400亿元。
2022年上半年，国家发展改革委先后发布《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》《2022年第4号公告》《关于明确煤炭领域经营者哄抬价格行为的公告》。《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》明确了秦皇岛港下水煤（5500大卡）中长期交易价格每吨570～770元（含税），并对晋陕蒙相应煤炭出矿环节中长期交易价格合理区间进行了限定。《2022年第4号公告》提出了煤炭领域哄抬价格行为的具体认定标准，实质上明确了煤炭现货价格合理区间。《关于明确煤炭领域经营者哄抬价格行为的公告》明确了国产动力煤领域经营者哄抬价格行为及监管红线，为煤炭企业提供了清晰的行为指引。三份文件构建了煤炭价格预期引导和调控监管的闭环机制，为相关经营者依法合规经营提供了明确指引，是煤炭价格运行在合理区间的重要政策保障。
此外，国家发展改革委连发价格调控监管政策系列解读，关注煤炭市场供需形势和价格变化，加强煤炭中长期合同签约履约监管，采取有力有效措施保障煤炭价格运行在合理区间，并召集重点煤炭和电力企业、行业协会、市场资讯机构和全国煤炭交易中心召开专题会议，研判煤炭价格形势，研究加强煤炭价格调控监管工作。
2022年5月，经国务院批准，人民银行增加1000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款额度，专门用于支持煤炭开发使用和增强煤炭储备能力。新增额度支持领域包括煤炭安全生产和储备，以及煤电企业电煤保供。值得注意的是，本次增加的1000亿元专项再贷款额度专门用于“同煤炭开发使用和增强煤炭储备能力相关领域”，具体支持领域有两种：一是煤炭安全生产和储备领域。包括现代化煤矿建设、绿色高效技术应用、智能化矿山建设、煤矿安全改造、煤炭洗选、煤炭储备能力建设等项目；二是煤电企业电煤保供领域。此次增加1000亿元额度后，支持煤炭清洁高效利用专项再贷款总额度达到3000亿元，有助于进一步释放煤炭先进产能，保障能源安全稳定供应，支持经济运行在合理区间。
据了解，国家开发银行“十四五”期间设立总规模为5000亿元（等值人民币，含外汇）的能源领域“碳达峰、碳中和”专项贷款，其中2021年安排发放1000亿元，助力构建清洁低碳安全高效的能源体系。2022年前三季度，国家开发银行持续加大对清洁能源、能源保供、煤炭清洁高效利用等能源重点领域的支持力度，发放能源贷款4069亿元，同比增长26%。
2022年8月31日，国务院第十六督查组提出停止使用榆林市煤炭销售计量专用票的意见。根据国务院督查组指导意见，榆林市委、市政府决定从2022年9月1日起，全市所有涉煤企业停止使用榆林市煤炭销售计量专用票（以下称煤管票），宣告运行16年之久的煤管票制度成为历史。最大产煤区鄂尔多斯紧随其后，撤销全市所有煤管路站，取消煤炭运输车辆“带票通行、路站查验、流动稽查”的监管方式。
煤管票是中国煤炭主产地的一种煤炭管理方式，是产煤区煤炭生产、销售、加工、运输等环节的唯一有效凭证，具有煤炭产量控制、运输管控、计量统计等功能，可防止非法生产的煤炭进入流通和消费领域。煤管票在晋陕蒙三大主要产煤区影响较大，曾被作为原煤出产地的唯一有效票据。但随着煤炭市场监管制度的完善，煤管票功能已经完全被更高效的市场监管机制所替代，如煤矿产能管理由矿监部门负责、非法开采由矿产资源部门负责、煤炭计量以出厂磅单作为依据、税务部门以发票作为计税依据等。实践证明，全面取消有助于产能释放、煤价松动，让煤炭流通速度得到有效提升。
作者信息：
邱丽静 邮箱530355894@qq.com
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审核：崔晓利
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