反向输出：中国智能仓储悄然变革美国供应链|PropTech深度

作者 | 王晗玉 薛羽瑄

编辑 | 岳嘉

2月中旬，一套智能仓储系统在美国加利福尼亚州雷德兰兹的一间仓库悄然上线运行。与此同时，在这座加州南部小城向北约3000公里的美国西海岸线上，七座主要港口外正有数十到上百艘集装箱船排队等待进港。

当下，由疫情蔓延和劳动力短缺衍生的航运危机已经持续超过一年。

在最繁忙的中国-美西航线，货船堵塞问题原本应随着春节前后美国进口量的缩减有所缓解，但变种的奥密克戎和码头罢工危机延长了这场供应链危机。这也让国际航运的运输成本大幅飙升，一些重仓油轮、干散货船航运股的对冲基金借此赚得盆满钵满。

劳力短缺、运费飙升、仓储租金上涨等一系列因素综合作用，正倒逼美国物流系统加快升级脚步。部分科技公司也在近年敲开仓库的大门，试图借助IoT、AI技术提升仓储分拣效率。

不过业内人士向36氪表示，目前这两种技术都还处于早期阶段，大部分尚未推出商业产品，更难谈批量化应用。在雷德兰兹上线的“仓库储位优化”项目承载着超越技术变革之外的更大战略意义。

特别值得一提的是，该项目是中外科技合作的产物，由来自中国顺丰控股旗下的数程科技和国际航运物流巨头马士基（Maersk）合作，尝试通过算法将最大体积的货物放置在更靠近执行拣选和包装的位置，以优化仓库工作流程。

美国就业意愿不足、劳动力成本持续上涨，削弱了工会对物流仓储行业技术变革的阻碍力量，给技术创新提供了难得的实践窗口期。

工会阻碍物流仓储业技术变革

根据南加州海洋交易所的数据，2月1日，也就是农历新年的第一天，南加州港口外有101艘集装箱船排队等待进港，比前一周增加6艘；洛杉矶港统计数据则显示，在中国结束春节假期后的第一个工作日，洛杉矶港码头上停泊的进口集装箱累积至56112个，正等待装卸，码头及码头外仓库中还有59603个空箱。

从事国际货运代理工作多年的田雨告诉36氪，往年春节前后因为中国货物出口基本暂停，美国西岸各港口应该是相对“清闲”的时段，但在今年，港口堵塞问题突出。根据Sea-Intelligence分析预测，美西港口滞留的空箱将在2022年下半年至2023年，造成码头和集装箱堆场造成更大范围的拥堵问题。

图源：码头集装箱，Pexels

实际上，受疫情影响，过去一年，美国对防护物资、生活用品的进口量一直呈正向增长，这让美国码头的承载能力一再加码。尤其进入下半年，感恩节、圣诞节等节日囤货令港口货量激增，奥密克戎出现又令更多码头工人感染疫情，两重因素叠加导致港口拥堵进一步加剧。

而美国货物吞吐量最大的洛杉矶港与长滩港，其效率本就在全球常年垫底。一位仓储机器人研究人员向36氪分析，美国港口的运转效率受制于极低的自动化水平。他提到，美国港口自动化技术一直受到工会抵制难以推行。“美国的工会是非常强势的，他们知道这样的技术会挤压工人就业机会，所以这么多年一直抵制。”

此前“国际码头工人协会”在2018年达成的一份六年期协议，其中包含了阻止港口实施自动化技术或设备的限制性条款。该协会代表的是美国东岸港口码头工人的利益，也就是说，在2024年之前，这部分工人工作的港口均不能推行自动化设备。

田雨则提到，港口堵塞、码头效率低下只是一方面，自动化程度低带来的连锁反应，也在向美国内陆物流各环节传导。“并不是船进港靠岸我们就完工了，集装箱装卸、仓库拣选再转公路、铁路运输，美国在这些环节的效率也都非常低。本来劳动力就少，工人的工作时间、效率也不能满足货量要求。”

劳动力紧缺的危与机

势力强大的工会阻碍了物流仓储行业的技术进步及效率提升，但却无法解决当前美国物流业劳动力短缺的困境。

此前，美国政府几轮疫情补贴已经令全美劳动力短缺现象加剧。按照疫情期间的补贴政策，无业人员拿到的补贴甚至比正常工作工资更高，因此很多美国劳动者主动选择失业“蹭补贴”。

这间接导致美国CPI涨幅创近40年新高。中泰证券研报认为，美国CPI上涨表面看是供给侧问题，背后实际上是劳动力短缺问题。该分析指出，尽管从2021年9月之后，美国已停止对居民的补贴政策，但国民就业意愿仍然不足，这或与劳动力的报酬增长刚性有关，即补贴虽然取消，但劳动者不愿为获得比补贴还少的薪水去工作。

这一矛盾在物流行业尤其突出。眼下美国码头工人和卡车司机都处于短缺状态，2021年末奥密克戎病毒的出现，又令感染疫情的码头工人进一步增加。太平洋海事协会主席Jim McKenna在接受采访时提到，今年1月前三周，美国西海岸有1800多名码头工人新冠检测呈阳性，超过了2021年全年确诊病例。

而整个物流供应链更大的压力还有可能在几个月后加剧。今年6月，代表美西码头工人的“国际仓储及码头工人联合会”即将和港口就于当月底到期的劳动工人合约在进行谈判。Value Investor’s Edge创始人兼首席分析师J Mintzmyer认为，在当前劳方市场下，该协会极有可能向资方争取更多有利条款。

工人获得更多权益，或意味着码头装卸、仓库分拣等环节的效率会进一步被拖累。与此同时，进一步增加的人力成本也将令与之相关的物流成本再度飙升。

田雨提到，相比疫情前，其海运费率已经高出将近10倍，部分渠道延误、停运产生的相关费用令运费成本占比不断扩大。

同时根据美国国家零售基金会的最新预测，美国海运进口需求至少在今年上半年不会出现下滑，这意味着运价可能在整个春季都保持高位。如果6月“国际仓储及码头工人联合会”与港口的谈判再陷入僵局，甚至引起码头工人罢工，届时海运费将再度飙升。

图源：1934 年旧金山总码头工人罢工，Bancroft Library, University of California

另一边的零售战线，美国零售商也因仓库工人、司机等劳力短缺面临急剧增加的人力成本。亚马逊曾在去年四季度表示，公司为Prime会员推出的“一日达”送货服务正受到美国劳动力短缺的不利影响，并在假日季到来之前导致成本飙升。当时其预计公司四季度将增加约40亿美元的人力支出用于雇佣仓库工人和司机。

此外，过去一年，美国仓储租金也经历了持续快速上涨。数据显示，2021年美国库存“空置率、租金增长、出租活动和在建中”等指标均创新高。疫情肆虐之下，美国电商扩张提速，仓库货位随之紧俏。当年二季度，美国仓储和配送房地产的租金为每平方英尺6.42美元，同比上涨5.5%。

而要跟上电商扩张的步伐，未来3-4年，美国还须增加 3.3 亿平方英尺的电子商务仓库。

中国智能仓储先发优势凸显

自动化程度低导致物流拖沓，强势工会推高人力成本，仓储租金又不断上涨，多重因素倒逼物流公司和零售企业采用技术手段削减人工依赖、提高仓库集散效率。而眼下的劳动力短缺刚好为这类企业推进技术试验提供了可能。

数程科技与马士基在南加州推进的“仓库储位优化”项目已经进行了第二阶段的测试和研究。据数程科技CEO李思明介绍，该项目可以实现四个「自动化」：

• 商品数据自动分析，根据商品出入库数据和商品规格属性等维度，自动对商品进行分类；

• 货位数据自动分析，根据仓库货架布局特点，按存取货物容易程度对货位自动标识；

• 自动匹配商品和货位，确定商品的存储区域；

• 可视化呈现，自动化建立仓库货架模型，生成货位分布和对应商品的热点图。

简言之，就是通过将最大体积的货物放置在更靠近执行拣选和包装的位置，进而优化仓库里的工作流程布局。

图源：数程科技

前述仓储机器人研究人员表示，此前业内在智能仓储方面的探索多集中在AGV（Automated Guided Vehicle，智能移动机器人）领域，这项技术通过机器人自动拣选提高仓库发货速度。而国产AGV企业也早早迎来出海热潮。

他认为，AGV虽与数程科技正在尝试的仓储优化系统技术逻辑不同，但开发背景一致，“中国每天需要处理上亿只包裹，中国的物流公司在这种市场环境下训练生成的技术实力和管理模式总体会优于其他国家。”

而作为全球最大经济体，美国也是世界第二大电商市场，拥有3.28亿消费人口。但其背后的物流系统却十分低效，尤其自动化水平存在明显短板。

这也意味着，美国的仓储自动化市场是未开发的「蓝海」。Logistics IQ报告预测，2019-2025年，全球仓储自动化市场规模的复合年增长率将达到11.7%；到2025年，全球仓储自动化市场将达到270亿美元。

2020年美国大选期间，电视转播的计票画面中一闪而过的顺丰快递信封，一度被认为是中国快递巨头悄然进入美国本土市场。后来，顺丰方面澄清，目前只支持从中国寄往美国，暂不支持美国境内邮寄。

成立不到五年的数程科技与拥有百年历史的国际物流巨头马士基在加州的合作，可以看作是数程科技进入海外市场的一次跨越。资料显示，数程科技由顺丰投资联合8家企业于2018年共同出资成立，顺丰投资持股约15.6%。数程科技重点围绕三方物流仓储数字化给出创新解决方案，包括Slotting（仓储管理计划与策略数字化）与WDA（仓库货架排列智能设计工具）、物流云平台等。

近年来随着物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的应用，中国仓储运作流程进一步优化，相关科技公司的技术集成能力也进一步提高，这成为其研发数字化解决方案的优势所在，也成为海外市场扩张的实践基础。

智研瞻产业研究院数据显示，2013-2019年中国智能仓储市场规模年均复合增长率达17.6%，至2023年市场规模有望达到1650亿元。并且相关企业的盈利水平也较高，2020年上半年，国内智能仓储行业主要品牌企业毛利率在19%以上。

与之相比，拒绝自动化及智能化变革的美国物流仓储业，已经落后于全球。以港口效率排行为例，根据CPPI指数公布的数据，全球前50名的集装箱港口中没有一个是美国港口。CCPI指数基于每艘船舶停靠港口的所有时间来计算，从船舶到达港口开始，至完成货物交换后离开泊位为止。洛杉矶港排名第328，长滩港排在第333。

马士基是全球供应链危机的受益者，2021年度业绩创历史新高，营收暴增55%至618亿美元，息税折旧及摊销前利润（ebitda）激增2倍，达到创纪录的240亿美元。但该公司也在尝试改变供应链的现状。

马士基首席执行官Soren Skou表示，极为特殊的市场环境，促使我们取得了创纪录的业绩增长和盈利，但同时也导致了全球供应链受阻，客户面临非常严峻的挑战。为了缓解供应链压力，马士基努力扩大海运运力、提高码头效率，预计供应链仍然紧张的现状将会持续到今年第二季度，并在下半年逐渐回归正常。

（应受访对象要求，文中田雨为化名）

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