及时雨内参（3月15日）
【新闻解读】：
1、实质性落地阶段来临、环保板块迎来配置时点
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近日，《国务院机构改革方案》落地，预示新一轮机构改革开启。国家将组建生态环境部，这是我国生态环境保护管理体制的一项重要顶层设计。改革后，环保部门的话语权、执法权大大提高，环境监管能力不断增强。
2018年的政府工作报告确定了推进污染防治取得更大成效，要坚决打好三大攻坚战的工作部署。2018年大气、水、土壤三项污染防治的中央财政资金合计达到405亿元，同比增长19%，投入力度是近年来最大的。同时，最重要的变化来自于财政部第四批PPP示范项目，泛环保类PPP的投资规模并未随着总体投资规模缩减，而是仍然维持了2016年发布的第三批金额总量，为企业投资增强了信心。可见，无论从政策关注度还是财政安排，中央对环保领域的支持力度都有增无减。
2、“大旅游”持续发力、海南板块风口将至
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据悉，目前长影“环球100”项目重磅打造的主题乐园一期主体全部完工，计划8月1日试业运营。长影“环球100”位于海南省，是集影视娱乐、创作、教育、演艺、交流于一体的国际化大型文化产业项目。另据全国人大代表、海南省省长沈晓明透露，海南将建沿海环岛旅游公路，相比环岛高速公路，环岛旅游公路更靠近海边，它将串起环岛各大景点，成为新的旅游热点，吸引三分之一的游客。
中证资讯自年初以来持续关注海南板块。海南国际旅游岛作为国家战略，未来的政策、投资力度以及经济增速会不断加大，看好海南板块的成长性。短期而言，海南建省30周年在即，政策红利窗口再度打开。旅游产业作为海南省重要支柱产业，或将迎来众多利好政策。微观层面，区域交通改善叠加休闲度假升级，众多文娱等项目陆续营业，参与上市公司有望率先受益。
3、大众斥巨资买电池、未来将在中欧量产电动车
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据媒体报道，大众已选定电池供应商，为欧洲和中国的电动汽车项目提供价值200亿欧元的蓄电池和其他技术产品。大众还表示将扩大电动汽车生产规模。
目前中国和欧洲是大众最重要的市场。而未来十年，中国和欧洲很有可能仍是最重要的电动汽车制造基地。大众汽车与包括三星SDI、LG化学和宁德时代新能源在内的供应商达成中欧两大市场的电池订单，这将支持其在不晚于2025年实现最高300万辆电动汽车年产量的目标。大众汽车称其电池招标是汽车行业最大的采购行动之一，本次采购行动将对电动汽车行业产生深远影响，相关大众新能源汽车产业链公司有望迎来机遇。
4、橡胶供需错配、多家轮胎巨头将涨价
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近期全球多家轮胎巨头企业陆续发布涨价通知。德国马牌4月1日上调部分规格轮胎价格，日本优科豪马决定4月1日起上调工程机械轮胎价格。此外瑞典知名轮胎制造商特瑞堡也正式宣布，受到成本上涨的影响，4月开始欧洲市场进行涨价。同时在全球其它地方轮胎陆续涨价，北美洲价格涨幅或高达10%。
轮胎上游原材料橡胶价格近期受到供给减少的影响，东南亚是橡胶主产区，而此前据泰国媒体消息，泰国、越南、印尼、马来西亚四国将展开橡胶价格扶持合作，包括减少生胶原材料出口、不扩大橡胶种植面积等措施，泰国政府已从1月起率先实施全国300万莱胶林停止割胶措施，该措施将使泰国全年的橡胶产量从450万吨减剩350万吨。国内方面，海关数据显示，受春节因素影响2月中国进口天然橡胶及合成橡胶共计37.8万吨，环比1月大幅降低45.8%，较去年同期大幅降低32.5%。供给减少的同时下游轮胎工厂却迎来节后开工需求旺季，供需错配之下，推动橡胶价格上涨。
5、生物燃料乙醇产业酝酿更大市场空间
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据悉，我国将根据《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》等政策文件，在年内继续推进生物燃料乙醇的生产，进一步提高生物燃料乙醇的应用。目前，我国已有11个省区试点推广乙醇汽油，乙醇汽油消费量已占同期全国汽油消费总量的1/5。预计2020年国内汽油用量将达1.3亿吨，按照10%的添加比例计算，燃料乙醇的需求量约为1300万吨，而我国目前生物燃料乙醇产量约为260万吨，存在千万吨需求缺口，市场空间巨大。
6、移动支付安全引高层关注、行业成长空间打开
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日前，全国政协委员孙太利提交的《关于加强移动支付安全监管促进金融健康发展的建议》提案被中央统战部《零讯》采用，直接报送国家领导人和国家有关部门供决策参考。
近几年来，移动支付获得了突飞猛进的发展。2014-2017年移动支付用户规模增加一倍多，在2017年达到5.02亿人。移动支付解决方案已覆盖购物、餐饮、旅游等30多个行业的数百万门店。不过，移动支付给人们带来便捷的同时，也带来了一定的支付风险。58%的消费者认为安全问题是阻碍他们采用移动支付的最大障碍。随着3.15消费者权益保护日的到来，移动支付安全有望再度获得重视。
7、人造板掀起涨价潮相关公司有望受益
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据媒体报道，河北廊坊当地大部分企业已经上调板材价格，涨价企业以密度板和刨花板企业居多，涨幅为1元/张。山东聊城德晟木业3月10日起所有产品上调50-100元/立方米。江苏沭阳部分板材企业价格已经上调。浙江嘉善部分板材企业表示，如果原材料成本上涨过多，也会适当调价。
业内表示，人造板是家具生产的主要原材料，刨花板占比约为8%。2016年全国人造板产量首次突破3亿立方米，比上年增长4.7%，产量增长率近年来持续放缓。受消费升级驱动，低端产能明显过剩，低端刨花板开始被加速淘汰，行业供给侧改革逐步提速。龙头企业凭借在原材料供应、技术研发和销售渠道等方面的优势，有望快速提升市场份额。
【财经新闻】：
○证监HUI：打击次新股炒作离不开理性的市场环境,投资者切莫盲目跟风
○上交所：将持续关注创投基金减持新规实施情况，加大监管力度。
○新华SHE：A股上市公司分红气氛渐浓。
○中国民航局和发改委在研究对燃油附加费征收机制进行改革。
○上海经信委：与特斯拉保持良好沟通，会继续深入探讨。
【晚间热点】：
○多城市提速自动驾驶路测进程，智能驾驶迎风口
智能驾驶概念股：华阳集团（002906）、四维图新（002405）、亚太股份（002284）、索菱股份（002766）
○苹果无线充电器月底开卖，可多台设备同时使用
无线充电概念股：顺络电子（300322）、横店东磁（002056）、立讯精密（002475）、硕贝德（300322）
○华为中国生态伙伴大会即将召开，小伙伴们迎新发展机遇
华为概念股：深南电路（002916）、拓维信息(002261)、光弘科技（300735）、武汉凡谷（002194）
○移动支付安全引高层关注，行业成长空间打开
移动支付概念股：天喻信息（300205）、新大陆（000997）、飞天诚信（300386）、绿盟科技（300369）
○大众斥巨资买电池，未来将在中欧量产电动车
大众电动车概念股：星源材质（300568）、奥特佳（002239）、长信科技（300088）
○MLCC“高烧”不退，被动元件厂商营收持续高涨
MLCC概念股：风华高科（000636）、三环集团（300408）、国瓷材料（300285）、火炬电子（603678）
○玻璃迎来涨价潮产品，库存有望持续下降
玻璃概念股：金晶科技（600586）、南玻A（000012）、旗滨集团（601636）、洛阳玻璃（600876）
○人造板掀起涨价潮，相关公司有望受益
人造板概念股：大亚圣象（000910）、丰林集团（601996）
【个股公告】
华域汽车（600741）参股公司亚普股份IPO获通过，公司持有亚普股份33.90%股权。凤凰股份（600716）参股公司南京证券IPO获通过，公司持有南京证券8.09%股权。
我武生物（300357）年报净利增四成，拟10转8派4元。
长缆科技（002879）年报拟10转4派1.5元。
棕榈股份（002431）签署80亿元合作项目框架协议，项目位于阳原县化稍营镇域内桑干河两岸沿线。
上海梅林（600073）拟2.2亿元收购光明生猪41%股权，预计年均投资回报率为10.46%。
鲁阳节能（002088）一季度业绩预计盈利0.48亿元-0.56亿元，预增180%-230%。
东方园林（002310）中标25亿元PPP项目，公司2016年营收为85.64亿元。
永安林业(000663)正在筹划与收购浙江上佰电子商务有限公司控股权相关的重大事项，15日复牌。
当代明诚(600136) 子公司获巴黎圣日耳曼足球俱乐部独家市场营销权。
江特电机（002176）参股公司澳大利亚巴尔德山锂矿项目投产。
建研集团（002398）董事长兼总裁蔡永太号召员工增持并承诺兜底。
赛升药业(300485) 拟10转10派2.4元。
雪榕生物(300511) 拟10转9派1.2元。
元力股份(300174) 一季报净利预增360%-390%。
天神娱乐(002354)在投资者互动平台今日表示，参股的DOTC UNITED GROUP及猫眼股份两家公司入榜独角兽名单，公司其他投资企业在细分领域均有不错的影响力。
汉鼎宇佑(300300)3月14日在投资者互动平台表示，目前公司投资的好企业不少，可能会被估值为独角兽的有北京京东金融科技控股有限公司、微贷（杭州）金融信息服务有限公司、Aurora Moblie Limited等。
中国宝安（000009）在投资者互动平台表示，松下为公司旗下的贝特瑞的重要客户，贝特瑞向松下提供相关的锂电池材料，松下根据供应商提供的材料制成相关产品后向其客户（包括特斯拉）提供。
【资金风向】
○市场深度回调资金买入合肥城建
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周三，沪指继续回调，全日维持低位整理走势，创业板指跌幅更大。截至收盘，沪指跌0.57%报3291点，深成指跌0.91%报11140点，创业板指跌1.68%报1841点。两市共计成交4458亿元，较上个交易日减少566亿元；主力合计净流出231亿元。盘面上，建材、酿酒、钢铁等板块涨幅居前，航空、电脑设备、软件服务等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是合肥城建、英洛华、伊戈尔，金额分别达0.65亿元、0.55亿元、0.41亿元。
【龙虎榜数据】
乾景园林（603778）：一机构席位买入763万
万年青（000789）：四机构席位买入5527万
上峰水泥（000672）：一机构席位买入1688万，一机构席位卖出1252万
辰安科技（300523）：三机构席位买入2195万，一机构席位卖出1128万
设研院（300732）：华泰北京广渠门内大街及信达上海七莘路游资封板
南都物业（603506）：中泰奉化南山路及华泰常州高新科技园游资封板
两面针（600249）：光大宁波甬江大道及华泰北京西三环北路游资封板
晶瑞股份（300655）：东兴上海肇家浜路及华福浙江分公司游资封板
中成股份（000151）：东方上海春晓路及东兴上海肇家浜路游资封板
合肥城建（002208）：光大佛山绿景路及海通宁波解放北路游资封板
创业黑马（300688）：华泰上海澳门路及国君深圳深南大道游资封板
科创新源（300731）：华泰湖南分公司及光大佛山绿景路游资封板
英洛华（000795）：华西重庆中山三路及海通天津霞光道游资封板
动力源（600405）：中泰奉化南山路及光大慈溪观海卫游资封板
伊戈尔（002922）：长江上海东明路及海通南京广州路游资封板
【停/复牌、解禁股数据】
复牌个股：华塑控股、建研集团、宏图高科、永安林业、*ST昌九、神州信息、雅克科技、新纶科技、海得控制、华友钴业、麦达数字、*ST东海
停牌个股：菲达环保、乐视网
解禁个股：帝龙文化、东杰智能、博士眼镜、诚意药业、蓝盾股份、国联水产、四方冷链、美康生物
（注：以上数据截至22：00，以沪深市场交易当日公布最终数据为准，仅供参考！）
【新股申购】
○3月15日（周四）无申购
【可转债申购】
○3月15日（周四）
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岩土转债(072542) 申购上限100万元
温馨提示：可转债有风险，申购需谨慎！
【可转债上市】
○3月15日（周四）无上市
【涨停股分析】
今日除新股一字板的涨停股如下：
周三沪深主要股指震荡下行，集体失守5日均线。盘面热点尽失，TMT成长股全线回调，房地产相关板块午后逆势拉升。截止收盘，沪指报收3291.38点，跌0.57%；深证成指报收11139.63点，跌0.91%；创业板指报收1841.29点，跌1.68%。两市合计成交4458亿元，较前一交易日缩量566亿元。个股710只上涨，2540只下跌。扣除新股影响，涨停14只，跌停2只；涨跌5%以上个股41：59。板块方面，水泥建材、酿酒、钢铁、贵金属、煤炭等板块涨幅居前；国产软件、工业互联网、航天军工、区块链、半导体等板块跌幅居前。
资金面上，两市融资余额增加4.05亿元至10006.01亿元；央行公开市场操作逆回购连续三天净投放，今日净投放500亿元；shibor利率跌多涨少，中短端普跌；沪股通流入4亿元；深股通流入3亿元。
消息面上，媒体称特朗普考虑对600亿美元中国进口商品征税，计划限制中国投资；欧盟考虑将对华铝箔反倾销税延长五年；特朗普解雇国务卿、叫停博通高通收购。受贸易战阴云笼罩、美国政局不稳因素影响，隔夜欧美股市和今日亚太股市普遍受挫。
另一方面，今天统计局公布的1-2月份经济数据总体好于预期，其中工业增加值、房地产投资、民间投资远超市场预期，这也是今日黑色系期货普遍反弹以及午后建材、钢铁、酿酒、有色金属等板块逆势拉升的原因。但是我们认为1-2月份的数据并不具备很强的指引，一方面受今年春节靠后影响较大，3月份同比可能偏低；另一方面，结构上看，增速依然那是上游行业贡献明显，而下游通用设备、专用设备等增速明显下滑，房地产投资和新开工、销售面积大幅背离。因此观察后续旺季月份的土地成交、新开工以及销售情况对判断房地产产业链的趋势具有决定性作用。消费方面，虽增速高于去年同期，但低于预期和2017年全年增速，后续内需观察房地产后周期滞后效应，目前表现不错的外需则要考虑贸易战升级和美元加息的挑战。
盘面观察，今天成长股调整明显，近期的热点主线工业互联网、文化传媒、独角兽、半导体等全线回调，尤其是当创指完全回补了周一向上跳空缺口后，尾市用友软件等强势股遭遇明显的抛售，加剧了大盘尾市跳水，虽然与此同时周期股逆势拉升，但可以看出来了市场人气已经转到成长股方面。
技术上看，由于创指将周一缺口完全回补，突破型缺口无效，预计短期仍可能加大震荡力度，由于已经连续三个交易日站上年线，表明对长期下降通道的突破是有效的，因此行情上行趋势仍然向好，回踩后还有较大的向上空间。
整体而言，全年去杠杆和防风险的大方向不会改变，因此行情仍将以结构性变化为主。在投资标的的选择上继续以商业模式清晰、业绩确定、有充裕现金流、资产负债率低的优质公司为首选。回调重点关注工业互联网、新能源汽车、5G、文化传媒等板块中的细分优质龙头。
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