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时寒冰：货币四年贬值99.7%的委内瑞拉发生了什么？
■ 文 | 时寒冰 ☞ 趋势经济学鬼谷子
自从委内瑞拉强行推行国有化运动之后，除了中国艺高人胆大继续投资委内瑞拉之外，已经很少有国家敢在委内瑞拉投资了。
特朗普非常讨厌委内瑞拉，这也好理解，那么多美国公司在委内瑞拉被洗劫一空，特朗普脑子再不够用，这一点账还是能算得很清楚的。
为了掩盖货币发行量，委内瑞拉停止长达一年时间公布通胀数据，甚至也停止在每周更新货币供应数据。
前天，与几位曾经在委内瑞拉做过投资的人一起吃饭，大家共同的感觉是经历了一场可怕的噩梦。2010年的时候，委内瑞拉货币玻利瓦尔与美元是8:1，2013年的时候，玻利瓦尔与美元是30:1，现在已经是接近10000:1。委内瑞拉已经成为了其国民的噩梦。委内瑞拉拖欠中国数百亿美元的债务，随着委内瑞拉经济体系、货币体系的崩溃，中国追债的难度将变得越来越大。
事实上，许多委内瑞拉人的生活已经极度贫困。2016年10月，国际货币基金组织（IMF）预测，委内瑞拉的通胀率2017年将高达1642%。委内瑞拉的确不负众望，很快就完成了IMF预测出来的这一历史使命。
委内瑞拉的经济基础比较单一，严重依赖石油，依赖石油不是问题，许多依赖石油的国家依然很富裕，而且，委内瑞拉的石油储量巨大。美国能源信息署发布的2013年已证实的石油储量，委内瑞拉高居世界第一。但委内瑞拉的石油投资跟不上，产量上不来。为什么呢？
因为委内瑞拉没有钱投资，别的国家又不敢去委内瑞拉投资。查韦斯从1999年就任委内瑞拉总统以后，开展了轰轰烈烈的国有化行动，加强了对本国石油业的控制，对于其他国家的投资，直接采取近乎抢劫的方式国有化，导致外国尤其美国的石油企业被迫退出委内瑞拉市场。
比如，委内瑞拉政府强行占有国际石油巨头埃克森美孚在当地价值120亿美元的企业，收归国有，并且最后判决只赔付给埃克森美孚14亿美元，不过仲裁小组在年初决定委内瑞拉只需支付1.8亿美元就够了。【1】
很显然，外国的投资直接被委内瑞拉政府以国有化的名义洗劫一空了。问题在于，你这样干以后，国家信用就丧失殆尽，还有哪个国家敢去投资呢？没有石油投资，产量怎么能上来呢？事实上，自从委内瑞拉强行推行国有化运动之后，除了中国继续投资委内瑞拉之外，已经很少有国家敢在委内瑞拉投资了。
投资跟不上，石油产量当然也就跟不上了。事实上，委内瑞拉国有化运动不久，委内瑞拉的石油产量就开始下滑，近年来下滑速度进一步加快。不仅原油生产下降，由于投资不足，委内瑞拉炼油厂的开工率也持续下降。彭博最近报道称，波多黎各炼油厂的开工率仅为15%！
由于95%以上的外汇收入依赖石油，委内瑞拉一直是欧佩克减产的积极倡导者和推动者，毕竟，油价低迷就意味着外汇收入下降，就意味着国家经济更脆弱，就意味着国内局势更加动荡不安。其实，如果不是委内瑞拉嚷嚷着抬高油价，油价早就上去了。特朗普非常讨厌委内瑞拉，这也好理解，那么多美国公司在委内瑞拉被洗劫一空，特朗普脑子再不够用，这一点账还是能算得很清楚的。
所以，美国政府近日宣称将对委内瑞拉进行制裁。7月26日，美国宣布对委内瑞拉13名现任或前政府官员实施经济制裁，并威胁将就委内瑞拉政府推进制宪大会实施进一步制裁。如果美国采取进一步的制裁措施，尤其是卡住委内瑞拉石油出口这一命门，委内瑞拉连苟延残喘都不能了。比如，假如美国直接宣布对委内瑞拉国家石油公司进行制裁，禁止它参与美国的银行融资活动并禁止它与美国企业进行交易，委内瑞拉原本就脆弱的石油生产活动将被进一步摧毁。当然，委内瑞拉拖欠的债务就更不可能偿还了。
由于资金缺乏，委内瑞拉政府就拼命发行货币。为了掩盖货币发行量，委内瑞拉停止长达一年时间公布通胀数据，甚至也停止在每周更新货币供应数据。但委内瑞拉央行在今年4月突然公布的数据显示，截至今年3月24日，委内瑞拉广义货币总量达到13.3万亿玻利瓦尔，同比去年增长202.9%，创下自1940年有纪录以来的最快增长速度。 那几位在委内瑞拉投资的华人，每个人都是血本无归，原因非常简单，委内瑞拉货币玻利瓦尔贬值太快了，通过贬值，就把你的财富稀释干净了。
【1】财经记者报道：委内瑞拉货币贬值99.5%，外资企业倒大霉，甭想着还我国债了。2017-05-12.
http://finance.china.com/domestic/11173294/20170512/30517330.html
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