房地产板块拉升，百股飘红！“私募魔女”李蓓发声
4月7日，房地产板块拉升，截至上午收盘，房地产开发板块指数报14175.3点，涨幅2.59%，成交145.4亿元，换手率1.11%。
板块个股中，目前103股上涨，7股下跌。粤泰股份、天保基建、中交地产涨停，信达地产、华发股份涨超8%，招商蛇口、新城控股涨超7%，阳光城、中国武夷涨超6%。
另一方面，有“私募魔女”之称的半夏投资创始人李蓓发声称：房地产存“十年一遇级别”投资机会，部分房企股价可涨3-10倍。
在李蓓看来，现在的地产股，就好像2016年年初的煤炭股。行业经历了供给侧的出清和收缩，需求端刚刚开始触底回升。相较于当初的煤炭，本轮地产的需求下滑更多，但供给侧出清同样更加的剧烈。
“虽然我们持有的地产股今年以来表现非常落后，但我们相信，这并不是风险而是机会，后续大涨只是时间问题。”李蓓在月报中写道。
李蓓进一步指出，在这样的广义库存下滑速度面前，只要销售低位企稳，房价的企稳上涨很快就会到来。从3年左右的中长期角度，本轮供给侧出清中，没有爆雷的房企，后续市场份额必大幅扩张，即便全行业规模较顶部下滑30%左右。这些企业的销售规模大多会创出新高。加之房价进入温和上涨通道后利润率改善，企业市值也有望创出新高。那就意味着，一批公司相对当前的股价，存在3-10倍的上涨空间。
“我们几乎可以确认，这是10年一遇级别的机会，股价的反应只是时间问题。但是，考虑到当前股价对基本面的反应太弱，市场情绪暂时不认可，我们也不想立刻顶着市场情绪逆势重仓，给自己找难受，暂时维持10%多的地产股总体持仓比例作为底仓，不继续加仓。耐心等待基本面矛盾持续积累，市场情绪改善，上升趋势确认再加仓。”李蓓表示，3月前100地产商的销售额同比增速已经高达20%以上，在2月底开始，观察到销售的持续改善，因此增加了地产股的持仓，持仓中的几家国企地产公司，今年1-3月销售同比增速平均已经大于30%，PB只有0.2-0.5倍。”
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来源 读创综合
编辑 石展溥
责编 李琰
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