上市银行“半年报”收官：净利润同比增3.4% 净息差收窄占比92.9%
上市银行“半年报”收官。据记者统计，42家上市银行2023年上半年净利润合计10874.4亿元，同比上升3.4%。其中37家银行净利润同比增长，有21家银行净利润增速达到两位数，江苏银行、杭州银行、成都银行等6家银行净利润同比增幅超过20%。但利润保持快速增长的背后，是银行业面临营收增速放缓的挑战。
01
利润均表现不错，营收增速承压
截至8月31日，42家上市银行已全部完成半年报业绩的披露。整体来看，今年上半年，各家银行利润表现均不错。其中，六大行依然是盈利之首，合计实现归母净利润6900.2亿元，按照181天计算，平均日赚38.12亿元。
具体而言，“宇宙行”工商银行继续以上半年1737.44亿元的归母净利润位居首位，日赚9.6亿元。建行紧随工行之后，上半年实现归属于股东的净利润1673.44亿元，农行和中行今年上半年分别实现归属于股东的净利润1332.34亿元和1200.95亿元。
净利润增速方面，六大行上半年表现较去年同期均有所下滑。即使是表现最好的邮储银行，上半年归母净利润增速为5.2%，仍较去年同期的14.88%有较大差距。
在股份行里，业绩表现较为突出的为平安银行，今年上半年实现净利润253.87亿元，同比增长14.9%；宁波银行归母净利润129.47亿元，同比增长14.9%。增速略逊一筹的是招商银行，今年上半年实现归属于股东的净利润757.52亿元，同比增长9.12%。
与国有大行相比，今年上半年股份行的盈利增速则更为强劲。但与盈利增速相比，上市银行在今年上半年的营收就不那么尽人意。
上海银行、贵阳银行、渝农商行等上半年营收同比下滑幅度靠前，下降幅度均超3%。其中，贵阳银行营收、净利润更是出现“双降”。从上半年营收来看，常熟银行、长沙银行、齐鲁银行实现两位数增长，同比涨幅分别为12.36%、12.12%和10.88%。
就连国有大行也难逃下滑：工商银行今年上半年实现营业收入4474.94亿元，同比下降2.3%；建设银行实现营业收入4002.55亿元，同比减少0.59%。
02
高达92.9%银行净息差收窄
下半年仍有一定下行空间
业内普遍认为，息差下行是今年上半年主要拖累银行营收的原因。
“报告期内，受持续让利实体经济、市场利率整体下行等因素影响，利息净收入较上年同期下滑1.73%。”建设银行在半年报中称。据记者统计，在净息差方面，39家银行净息差收窄，占比高达92.9%，其中江阴银行、青岛银行净息差上升，南京银行净息差持平。
招商银行在业绩会上表示，接下来央行对净息差的管控压力仍然较大，比如LPR贷款利率的下调空间、存量房贷利率调整的实施，会对净息差带来较大压力。中信银行在业绩会上表示，按照主流券商机构的估算，按揭利率每下调10个基点对全行业净息差的影响大约是0.9~1个基点。
交通银行首席风险官刘建军日前也在业绩发布会上表示，从趋势来看，资产收益率下一步仍然面临下行压力，存款定期化的趋势延续，存款成本下降的幅度小于贷款端，银行业息差仍然面临一定下行压力，但中国经济长期向好的基本面没有改变，预计息差将保持在合理区间。
分析人士也表示，预计下半年息差仍有一定下行空间但幅度可控，银行仍需持续优化资产负债结构，积极推动中间业务等轻资本业务发展。
东莞证券在研报中指出，央行对商业银行的表态从“向实体经济让利”转向“保持合理利润和净息差水平”，表达了对银行维稳利润和净息差的支持。9月1日，多家银行集体下调定期存款利率。业内人士指出，下调存款利率有利于缓解银行息差下行压力。
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