中誉集团拟以溢价61.29%方式私有化

据中誉集团（00985）9月3日公告，由公司主席及执行董事赵渡全资拥有的Atlas Keen Limited提出以协议安排方式将公司私有化。

图片来源：中誉集团公告截图

公告披露，要约人Atlas Keen Limited于2023年8月31日要求董事会向计划股东提呈该建议，以根据公司法第86条以协议安排方式将该公司私有化，当中涉及注销计划股份，以及自愿撤回股份于联交所的上市地位。

倘该建议获批准及实施，则根据该计划：

（1）计划股东于生效日期持有之所有计划股份将予以注销，以换取以现金就每股被注销的计划股份向各计划股东支付之注销价；

（2）中誉集团的已发行股本将因注销计划股份而削减。紧随该项削减后，中誉集团将向要约人发行数目相等于已注销计划股份数目的新股份，将该公司已发行股本恢复至紧接削减股本前的已发行数额。因注销计划股份而在本公司账册中产生的储备将用于按面值缴足所发行的新股份（入账列作缴足）；

（3）股份于联交所的上市地位将根据上市规则第6.15条被撤回。

注销价为每股计划股份1.00港元，较最后交易日联交所所报收市价每股股份0.62港元溢价61.29%。

公告称，要约人认为股份的交易价及成交量均不甚理想。由于股份交易的流动性较低，公司目前在联交所的上市地位不再适合作为公司业务增长及发展筹集资金的平台。该建议将令要约人有更大灵活性，可支持集团的未来业务发展。

此前，应中誉集团要求，公司股份已自2023年8月24日上午九时正起在联交所暂停买卖。目前，中誉集团已向联交所申请股份自2023年9月4日上午九时正起在联交所恢复买卖。

公开资料显示，中誉集团是一家于开曼群岛注册成立的投资控股公司，1994年登陆港交所，主要业务包括勘探、开发及开采矿物资源，金融工具投资，物业投资及放债。中誉集团8月10日在港交所公告，公司间接全资拥有附属公司立天已透过证券经纪商或银行以电子方式签立契据。子公司立天同意接受中国恒大协议安排、景程协议安排及天基协议安排的条款约束，包括同意解除、豁免及免除中国恒大现有票据及景程现有票据项下之所有申索，代价为中国恒大及景程将分别向立天发行中国恒大新票据、景程新票据及天基新票据。截至目前，立天持有的中国恒大现有票据的市值总额约为849万美元，持有的景程现有票据的市值总额约为75万美元。

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来源 读创财经

编辑 吴怡漪

责编 李耿光

校审 孙世建

监制 舒桂林

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