恒大深夜突发公告！

中国恒大(03333.HK)9月24日晚间在港交所发布公告，有关公司拟议境外债务重组的条款。在建议重组下拟发行的各项新票据须根据其适用情形遵守中国证监会发布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和国家发展和改革委员会发布的《企业中长期外债审核登记管理办法》，公司须证明其符合相关规定。鉴于恒大地产集团有限公司(公司的主要附属公司)正在被立案调查，集团目前的情况无法满足新票据的发行资格。

恒大此次提及的新票据，为早前恒大提出的偿债“组合拳”中的一部分，也是其与境外债券人小组已签署重组方案的主要条款。

根据恒大今年3月发布的公告，恒大将通过发行新债券，对原债券进行置换，新债券年限4至12年、年息2%至7.5%；前三年不付息，第四年初开始付息、付本金的0.5%。

最新数据显示，截至2023年7月末，中国恒大的主要附属公司恒大地产涉及未能清偿的到期债务累计约2775.01亿元；恒大地产另有逾期商票累计约2075亿元。

此前的9月22日，中国恒大发布公告称，由于公司销售情况不如预期，有必要重新审视债务重组条款，原定于9月25日、26日的债务重组会议将不会举行。

据公告披露，自3月22日恒大公告有关境外债务重组条款以来，销售情况不如公司预期，基于公司目前情况以及与其顾问及债权人协商，公司认为有必要重新审视建议重组的条款以匹配本公司客观情况和债权人诉求。

资料显示，原定会议涉及的境外债务主要由两部分组成，包括公司发行的本金总额为139.225亿美元的美元高级担保票据；以及由景程有限公司发行并由天基控股有限公司担保的本金总额为52.26亿美元的美元优先票据，合计约为191.49亿美元。

值得注意的是，自今年3月22日公布以来，上述债务重组会议已多次被推迟延期。

---

来源 读创财经

编辑 吴怡漪

责编 李耿光

校审 谭录岗

监制 汪波

商报君精选

等你来pick→

惊艳全场！亚运会“数字火炬手”揭秘，原型原来是……

麦当劳突然宣布！

债券自营业务多项违规，国开证券被北京证监局采取监管措施

---