155.6亿元重大资产重组，终止！

11月30日晚间，福达合金材料股份有限公司（以下简称“福达合金”或“公司”）发布关于终止重大资产重组的公告。公告称，公司审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，即收购开曼铝业（三门峡）有限公司100%股权并募集配套资金。根据福达合金此前披露的交易修订案，三门峡铝业100%股权的交易作价为155.6亿元。

福达合金公告截图

公告称，公司于2021年9月27日与杭州锦江集团有限公司、王达武签署了《关于资产重组的意向性协议》(以下简称“《意向协议》”)，约定公司拟通过发行股份的方式购买三门峡铝业不低于75.7233%的股份；公司将根据其意愿和谈判情况，发行股份购买榆林新材料等13名股东持有的三门峡铝业24.2767%的股权。

2023年11月30日，公司召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》和《关于公司与本次重组相关方签署<重大资产重组终止协议>的议案》，关联董事王达武、陈松扬回避表决。公司独立董事发表了事前认可的专门会议审核意见和独立意见，同意本次终止重大资产重组事项。

公告表示，自筹划本次交易以来，公司始终按照相关法律法规的要求，组织相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作，就交易方案中涉及的各项事宜与相关各方进行充分的沟通、协商和论证。由于市场环境以及标的公司实际情况等因素，公司与交易对方未就标的资产估值等方案事宜达成一致。结合各方的交易意愿，认为继续推进本次重大资产重组无法达到各方预期，若继续推进存在较大的风险和不确定性。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经审慎研究，交易各方一致决定终止本次重大资产重组事项。

本次重大资产重组事项的终止，符合公司现阶段的实际情况。目前，公司生产经营情况正常，本次交易事项的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的合法利益。

此外，福达合金表示，公司拟于12月7日召开终止重大资产重组投资者说明会。

新闻回顾

2021年9月27日，福达合金与杭州锦江集团有限公司、王达武签署了《关于资产重组的意向性协议》后，福达合金于2021年10月15日披露交易预案。预案显示，福达合金将截至评估基准日全部资产及负债作为置出资产，与锦江集团截至评估基准日所持三门峡铝业全部股份的等值部分进行置换，置出资产的初步商定作价约为8.5亿元。福达合金拟向锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联以及三门峡铝业财务投资人以发行股份购买资产的方式，购买其持有的三门峡铝业资产置换后差额部分股权。根据交易协议，交易各方初步商定标的资产的交易价格为不超过152亿元。

该次交易若完成，福达合金将持有三门峡铝业100%股权，上市公司的控股股东将变更为锦江集团，实际控制人变更为钭正刚。

交易方案经修订后，福达合金表示，该重大资产重组项目拟置出资产的作价为10.3亿元，三门峡铝业100%股权的交易作价155.6亿元。福达合金拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金，配套融资总额不超过30亿元，用于锦鑫化工年产120万吨氧化铝项目及偿还银行贷款。2021年11月，该项目交易预案一经披露，福达合金便收到上交所问询函，问询函重点关注了拟注入资产的生产经营、业务开展、产品状况，而福达合金延期三次后才回复该问询。

2022年12月，福达合金收到证监会对公司本次重组申请作出不予核准的决定。但随后不久，福达合金第六届董事会第四十四次会议审议决定继续推进此次资产重组。

2023年11月30日，福达合金决定终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项。

来源 读创财经综合

编辑 黎莉 责编 马强 校审 谭录岗

监制 于雪

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