1.2万亿，该如何把握最正确的捞钱姿势？
2022，宏观什么最重要？一个字，稳！
01
降准0.5个百分点，放水1.2万亿+12月6日中央ZZJ会议，定调2022，提高稳增长重要性。
这两天的头条。
但我奉劝大家，不要看了标题就盲目欢乐，以为蒙眼进场就能捡钱。想赚到钱，还要讲求姿势精准，否则~
首先，是今天放飞的地产股，听话，别追。
ZZJ 会上没提及“房住不炒”，暗示楼市有望调控放松。
再加上官媒出来给恒大事件定性，是个案，不是窝案，稳定市场信心。
又1.2万亿的大放水在即，楼房按揭又是违约风险最小、传导最通畅的放贷渠道，所以，YY下是可以理解的。
问题是，有什么持续性吗？
11月央妈续作了1万亿的MLF（中期借贷便利），12月和1月仍有1.45万亿元MLF到期。
到时候一对冲，1.2万亿的放水，最终净投放量是多少，还没准呢！
中央ZZJ会议强调的是，要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环。
这个产业是足够大，可，上头没有漏出丝毫，想让它承接放水资金的意图。
已经大半截身子被埋土里，成了中国经济下行的主要拖累，该救还得救，不能断了气。
但也没指望你再去挑大梁。
热乎劲，估计也就持续到明年1季度。高开一段时间，利于某些人群解套吧。
若真想参与，可以换个角度——
建材龙头，最差时期刚刚过去，环保政策加码+行业集中度提升+原油价格下跌使得沥青成本下降，接下来走修复逻辑。
这个，哪怕是建保障性住房，也还是有需求的。
02
到底是放水之后，刺激经济变好？还是因为经济真的很不好，才想到要放水呢？
这两天的股市下跌，已经给出了答案。
大家可能还是觉得楼市是亲儿子，房价要涨，赶紧把钱从股市挪出来。
可，房价已经都这么高了呀！？
这种局面的出现，恰恰反映了市场多空势均力敌的博弈，已经到了严重内卷的地步。
降准预期，市场靠意念大涨了一波，就这一波，不能再多了；
券商股，唯一涨停的兴业证券到了盘尾，立刻现出【阿斗原形】；
曾经风光无限电子烟，直接挂了；
这时候，选股逻辑一定要够硬，否则，再多的利好也只是过眼云烟。
股市里，钱、流动性从来不是困扰小散的问题，问题是你的票，中长期逻辑够硬吗？
03
要在不确定性中，尽可能寻找确定性交易。
一是，尽可能在成长性好、景气度高的朝阳行业里玩耍。
在这里，只要不是自己把自己玩死的，整个行业蒸蒸日上的大势，也会带着它往前走。
周末，最大海外中国股票基金——安联神舟A股基金减持宁德时代搞得沸沸扬扬，周一宁王跌超4%，今天又一度跌超6%，带崩创业板。
宁王的估值泡沫，我曾不止一次说过，文末给大家回顾下。
但是，大家注意，宁王1.5万亿市值，占创业板21.8%，是第二名东方财富的3倍之多。
论地位举足轻重，当仁不让，它的景气度甚至直接决定创业板的未来走势。
可见新能源依旧高景气度，后边跟着的半导体、军工，也是。
从下游新能车订单来看，依然火爆，趋势不会随意改变。所以，大家要耐心，要乐观。
另外一个选股要硬的逻辑，就是垄断+成瘾，有强大的品牌护城河。
就算管理层是傻子，董事长蹲篱笆，公司照样是个现金奶牛，不受影响。
说到这，大家就会明白，我是在说高端白酒。
复盘历史，每每放水、流动性宽松，资金就会加剧抱团优质资产。财富总量增大，“茅五泸”估值性价比就越凸显。
而且，高端白酒的行情，是领涨白酒的。
这也不难理解。
央行放水，不搞大水漫灌，不能雨露均沾，但不管你是哪行哪业，钱到最后都会多多少少流入人的口袋，人有钱了，自然就消费。
消费的大头，自然是送礼、政商务宴请的高端白酒，客单价最高。
今天两市超2700只个股下跌，延续普跌，蓝瘦香菇！！！
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合规提示：市场有风险，此不作为具体投资建议。