阿里财报：高质量的供应链服务，让菜鸟找到了新增量
11月17日，阿里巴巴集团发布2023财年二季度（2022年7月1日-2022年9月30日）财报，其中菜鸟在本季度实现总收入182.82亿元（人民币，单位下同），抵消跨分部交易影响前同比增长26%。重重挑战之下，菜鸟仍实现双位数的稳健增长，韧性之强可见一斑。同时，菜鸟的外部收入占比在持续增长，本财季进一步提升至73%。
快递物流企业在提升消费者物流体验的同时，多样化的服务模式或将是行业下一步发展的关键点。菜鸟已经成为物流和供应链市场中重要的优质服务提供方，用服务来开拓增量，获得了更广泛的市场认可。
双11大件物流增速500%的背后
今年双十一前夕，天猫和菜鸟联合启动的大件物流3年领先计划，拟在未来3年建成中国最好的大件送装网络，消费者在天猫购买大件电器家装商品，将可100%享受“一次上门、免费送装”。菜鸟CEO万霖表示，未来三年菜鸟将加大投入，建立一支1万人规模的末端送装师傅团队，将大件送装网络覆盖面从目前的全国300城逐渐深入至2800多个县域。
在提质转型时代，菜鸟围绕大件家装、美妆、冷链、快消等行业构建起更具针对性的解决方案，尤其是大件家装物流，菜鸟针对“送装分离”等长期存在的行业痛点，通过加大自营送装队伍建设，推出“精准送达，一次安装”等品牌差异化服务，以更具确定性的履约服务开拓增量市场。
以往，大件送装的全流程参与者众多，基本上很少有服务商全国覆盖，整个过程由非常离散的服务商各端拼接而成，快递行业通过电子面单全链路、多环节的数字化无法体现在大件家具的品类中。“我们看到有完整的物流详情的比例不超过10%，而在其他品类里面已经超过99%了。”万霖表示。大件物流需要标准化，对于大件家具成为新增量的淘宝天猫来说更是如此。
目前，全国电器家装商品的市场规模超过5万亿元，其中淘宝天猫是电器家装消费的主力平台。数据显示，每年有2.67亿消费者在天猫上购买电器家装，仅仅今年前10个月，消费者就在淘宝天猫上买走了2400多万张床、2200多万套沙发、1800多万件餐桌椅。
作为天猫大件商品的官方物流，菜鸟已经初步建立专业的大件商品物流解决方案：在佛山、赣州、潮州等产业带开设了自营的集货分拨中心，并且率先实行“定点班车”模式，使得70个城市消费者收货时长缩短了2-3天。
在最后一公里的送装环节，淘宝天猫和菜鸟建立了自营的送装师傅队伍，在提前预约、清洁防护、送货上门、送装一体、带走包装等方面都实现了标准化作业，一次送装完成率达到了98%。消费者对天猫大件商品的物流体验评价大幅超过市场水平。
菜鸟甚至为此开出了高薪招聘自营家具送装师傅，以高于行业平均收入的薪资吸引优秀的送装师傅。
每一年的双十一无疑都是一次物流行业的大练兵，也是一场物流升级之战。而今年双十一期间，菜鸟大件家装收货量、签收量同比双双增长突破500%，菜鸟家装杭州仓连续刷新历史出库记录，平均增速保持在250%，单一仓库出库量高居行业首位。
更确定性的物流履约，也成为消费者下单购买的重要决策因子之一。使用天猫官方大件物流服务后，商家获得的消费者评价也明显提升。家具品牌源氏木语创始人张群峰表示，与菜鸟合作以来，卖家服务评级系统评分达到4.95，回访消费者的绝对满意度高达94%。
更加确定性的供应链能力
大件物流只是菜鸟众多特色行业供应链的其中之一，菜鸟在针对重货、冷链、快消、美妆等行业都有特色解决方案，提供高质量服务。
实际上，除了为人熟知的B2C仓配网络，多年来，菜鸟供应链一直在扎实深耕B2B城配行业，并已打造出一张完善的全国性B2B城配网络。
据菜鸟国内供应链负责人帅勇介绍，菜鸟城配业务除了服务零售通百万小店（比如夫妻老婆店、小卖部、社区便利店等），还服务了近六千大型连锁商超和门店、近万乡村、百万团长，同时实现了全国TOP100城的核心商圈覆盖。
丰富的仓储、车辆、司机等资源组成了菜鸟城配的运营底盘：菜鸟城配拥有近7000个共配中心，涵盖菜鸟供应链旗下的大仓、直营仓、CP仓，以及零售通共配中心、网格仓、菜鸟直送配送站等；运营车辆与司机数量也已超三万，为全国的商家消费者提供服务。
如今，菜鸟供应链已织就两张大网：B2C仓配网络和B2B城配网络。特别值得一提的是，菜鸟供应链的TO B和TO C能力正在不断融合，形成TO B和TO C一体化，大幅提升供应链的确定性。
无论如何发展，物流行业始终都是服务业的一种，客户体验才是决胜的关键。这么一来，时效方面、技术创新以及精细化管理上各大企业都需要持续跟进才能保证不被淘汰。菜鸟通过在核心基础设施上的布局，形成高质量的确定性的供应链能力，借此实现服务的精细化和差异化。
与此同时，这也是阿里数字商业服务升级的需求。阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇曾表示，提升商家服务消费者的能力是最关键的，在特定场景下必须以履约为前置条件来考虑。11月17日晚的阿里财报电话会上也提到，这次天猫双11，相关物流NPS（用户净推荐值）有较明显提升。
不仅是国内家电、家装，随着国货崛起，生鲜冷链等诸多行业的在线消费需求旺盛，尤其是在近几年疫情影响下，面向这些深度垂直行业的特色供应链市场将成为各家重点开拓增量的重要方向。但由于这些行业差异大，痛点各异，需提供针对性的解决方案，准入门槛高，因此目前仍处于蓝海市场，菜鸟无疑是抓住了这个机会。
*本文仅供参考，不作为投资建议