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2022年风投断崖式下滑,2023年资本会更挑剔

2022年,全球二级市场动荡不安,风投市场则更显寒冬氛围。根据数据公司Crunchbase的数据,风险投资支持的公司在2022年前三季度仅筹集了3690亿美元,与去年创纪录的全球投资6794亿美元的成绩相去甚远。

2021年,全球风投资本同比增长了98%。随着2022年估值暴跌和经济逆风,风险投资公司一直在缩减资本配置。Vertex Ventures投资总监Jessica Koh表示:“事实证明,今年冬天还能坚持运营的公司将是低迷市场的幸存者。因此,在某种程度上,市场为我们做了很多工作。”

总部位于新加坡的Insignia Ventures Partners首席执行官兼创始管理合伙人Yinglan Tan表示:“轻松赚钱的时代,已经成为历史。”

总部位于印度尼西亚的Alpha JWC Ventures联合创始人兼管理合伙人Jefrey Joe 表示:“明年最需要注意的是,公司将如何成长、捍卫估值,并在充满挑战的环境中生存。”

Altara Ventures的总合伙人Gavin Teo表示:“我们观察到,今年东南亚的风险投资部署合同增长了25-30%,在印度尼西亚和B+系列阶段相对较多,在种子和A系列阶段则较少。”

风投活动和投放资金规模减少,并不意味着风投资本枯竭,相反大部分风投基金拥有大量资金。Antler亚洲联合创始人兼管理合伙人Jussi Salovaara表示,“大多数基金都有资金可供部署,但它们正在寻找巨大的投资机会”。

私募市场数据平台PitchBook的数据显示,今年前三季度,风险投资基金筹集了1510亿美元(即他们手头可用的投资资金),超过了此前全年的募资。6月,红杉东南亚公司融资8.5亿美元;7月,东方创投融资5.5亿美元;8月,Insignia Ventures Partners融资5.16亿美元。

Alpha JWC Ventures 的 Jefrey Joe 表示,“在什么样的估值水平下,我们可以积极主动地进行部署呢?”

由于利率上升和盈利结果令人失望,科技股在年初暴跌。东南亚的初创企业仍基本上还在继续烧钱,其名称包括Sea Group 和Grab每年累积损失数十亿。Monk’s Hill Ventures联合创始人兼管理合伙人Peng. T Ong表示:“过去10年,风投资本都害怕错过机会而疯狂投资。”

但是在2022年,东南亚上市的科技公司估值暴跌。电子商务巨头、纽约证券交易所上市公司Sea的市值约为300亿美元,远远低于去年年末的2000多亿美元。自4月份在雅加达上市以来,GoTo的400万亿卢比(约合280亿美元)估值下跌了75%以上,而Grab自2021年12月首次上市以来,目前较其约400亿美元的初始估值,下跌了69%。

Peng. T Ong解释称,“我们回到了现实,你需要有积极的盈利。这些都是我们风投人一直应该强调的,但我们(之前)在资金充裕周期陷得太深了。”

Yinglan Tan表示:“现在,投资者正在将更多的可部署资金和时间用于支持投资组合公司,以提高其资本效率。”

Jefrey Joe 认为:“并不是我们上次不关心(盈利能力)。但在前五年,几乎没有一家初创企业盈利。也许心态的转变是……让我们在看待增长时更加谨慎。是的,在过去它们可以烧钱。”

印尼快捷商务公司Banana在10月宣布,由于经济效益不佳,该公司将关闭其电子杂货业务。该公司于1月首次推出该项业务。总部位于印度尼西亚的电子杂货公司HappyFresh在马来西亚运营了七年,Grab则停止了在印度尼西亚的快速商务服务GrabMart Kilat。全球来看,一些创业公司如Gopuff、Gorillas、Jiffy、Getir、Zapp和Buyk已经宣布关闭、战略调整或裁员。



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