绝境逢生的Adobe
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Adobe: ADBE
简介：ADOBE是一家软件公司。该公司为专业人员、营销人员、知识工作者、应用程序开发人员、企业和消费者提供用于创建、管理、测量、优化和促进引人注目的内容和体验的产品与服务。它通过三个业务部门运营：数字媒体部门、数字体验部门和出版部门。该公司提供专业人士、营销人员、知识工作者、应用程序开发人员、企业和消费者用于创建、管理、衡量、优化和参与引人入胜的内容和体验的产品和服务。
股价：345.96 USD | 上市时间：1986年10月1日 |
市值：160.837 Billion USD | 52周价格范围：671.07 USD – 275.20 USD |
行业：软件科技 | 股息率：ADBE不支付股息 |
截至2022年11月16日
近一年股价表现：
该股今年迄今价格下跌 49.6%，过去一年下跌 57.6%，预计该股在未来 12 个月内将达到 367.22 美元，表明潜在上涨空间为 28.5%。
业绩表现：
【预测整体收益放缓】在 2022 财年的前九个月，Adobe 的收入增长随着大流行后的复苏而显着放缓，而不断加剧的宏观经济和货币逆风加剧了这种放缓。因此，Adobe 现在预计其全年收入和调整后每股收益仅分别增长 12% 和 9%。
【过高溢价收购对手】这些数字并不是灾难性的，但它们无法再支撑其高市盈率。可是Adobe 9月份突然宣布将以 200 亿美元的价格收购设计软件初创公司 Figma，后者与自己的 Adobe XD 服务竞争，令投资者震惊，这是其今年预期收入的惊人 50 倍。
【收购效应明显但待定】ADBE 预计将在 2023 年完成交易。到 2025 年，Figma 的潜在市场总额约为 165 亿美元；预计这将显着提升 ADBE 的收入。但是美国司法部正准备就反垄断问题调查这笔交易，并已联系两家公司的客户和竞争对手，并联系了 Figma 的风险资本投资者。ADBE 强烈否认 Figma 是竞争对手，并正在与监管机构密切合作以提供透明度并完成交易。
【第三季度业绩强劲】最近ABDE公布了强劲的第三季度业绩，其每股收益超出了普遍预期。第三季度，ADBE 的数字媒体业务报告收入为 32.3 亿美元，新的数字媒体年度经常性收入 (ARR) 为 4.49 亿美元。其退出第三季度的总数字媒体 ARR 增长至 134 亿美元。此外，其 Experience Cloud 业务实现收入 11.2 亿美元，订阅收入为 9.81 亿美元。
【第四季度业绩预期】对于第四季度，该公司预计总收入约为 45.2 亿美元。它预计净新的数字媒体 ARR 约为 5.5 亿美元。它预计非公认会计原则每股收益约为 3.50 美元。ADBE 还预计 2023 财年的收入将在 191 亿美元至 193 亿美元之间，高于其预计的 2022 财年收入 176 亿美元。
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作者：
Richard Duan | GO Markets 助理分析师
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