2018年环境卫生管理行业产业政策汇总及领先企业规模情况
我国鼓励发展环境卫生管理行业。根据我国《产业结构调整指导目录》（2011 年本），环境卫生管理行业属于鼓励类第三十七项“其他服务业”和第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”。近年来国家先后发布多项促进行业发展的重要政策文件。我国对环境卫生管理及相关行业的主要产业政策如下：
近年来，国家政策的陆续出台加之生活垃圾逐年增加的现状，都催化了环境卫生管理行业的发展，使得环卫作业、垃圾处理市场规模进一步扩大。根据住建部发布的《2016 年城乡建设统计公报》，2016年年末，全国城市道路清扫保洁面积79.5亿平方米，其中机械清扫面积47.5亿平方米，机械清扫率59.7%。全年清运生活垃圾、粪便2.17亿吨，比上年增长5.3%。全国城市共有生活垃圾无害化处理场（厂）940座，比上年增加50座，日处理能力62.1万吨，处理量1.97亿吨，城市生活垃圾无害化处理率96.62%，比上年增加2.52个百分点。总体上来看，全国的清扫保洁面积和垃圾清运量近年来都呈现逐年上升的趋势。
2015 年，以“清扫保洁”为主的环卫服务市场伴随着《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》的下发逐渐规模化。进入2016 年以后，环卫市场呈现出爆发式的增长态势。
目前我国处于环卫服务市场化初期，我国对环境卫生管理设施的建设和运营以政府投入为主，市场份额集中在各地政府直属的城市环卫集团手中。是，由于环境卫生管理行业市场化改革尚处于初级阶段，完善的国家政策体系尚未完全建立，各地政府根据当地情况，市场化改革力度各异，导致各个地区之间环境卫生管理行业的发展情况千差万别，地区之间行业竞争程度存在差异。总体而言，目前行业集中程度较低，行业内市场化的企业目前主要集中在沿海城市及经济发达地区。
全国环卫领先企业包括北京环境卫生工程集团有限公司、启迪桑德环境资源股份有限公司、北控城市服务投资（中国）集团有限公司、侨银环保科技股份有限公司、深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司等。领先企业的经营情况对比分析如下。
资料来源：公开资料整理
2017年全国环卫领先企业项目数量对比
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2017年全国环卫领先企业覆盖省份
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2018年全国环卫领先企业年服务总金额情况
资料来源：公开资料整理
2018年全国环卫领先企业3年以上项目年服务总金额情况
资料来源：公开资料整理
环境卫生管理行业发展趋势
（1）市场化程度加深，政府购买服务模式兴起
近年来，政府和公众对城乡市容质量要求不断提高，环境卫生管理行业的市场化、专业化成为了大势所趋。十八大明确了政府职能转变，打造公共服务型政府，公共服务项目的市场化趋势愈发明朗，市场化程度不断加深，带来了行业的迅猛发展。目前环境卫生管理的市场化以政府购买服务为主，合同期一般在5 年以内，部分由于当地政策和执行情况的不同，合同期限会延长，或者采用续签的方式延长服务期限。2014 年起，国家在基础设施和公共服务领域大力推广政府和社会资本合作（PPP）模式，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。在PPP 模式的推动下，环境卫生管理市场正在进入快速增长期。PPP 模式下，环境卫生管理市场化项目投资体量增大、合作期加长，从政府5 年以内购买服务向10 年以上PPP 转变。
（2）行业逐渐走向集中
“十三五”后，随着PPP模式的兴起和发展，大型企业依靠资本、人员和项目管理经验优势快速占据市场，行业集中度逐步提高。根据中国城市环境卫生协会研究部、上海市环境工程设计科学研究院有限公司联合发布的《中国城市环境卫生行业年度发展研究报告》（2016-2017），2016 年环卫行业新签环卫市场化项目合同总额达到829 亿元，其中前十名企业的合同金额合计约占全行业的60%左右。PPP 模式下，大型、综合型企业在获取环卫一体化的大项目上更有优势，小型环卫企业的生存空间会越来越小。
（3）环境卫生一体化管理内容更加丰富
政府购买服务模式下，政企合作模式较为单一，传统的环境卫生管理服务按照作业内容主要为：道路和水域的清扫保洁、垃圾收运转运、公厕保洁和垃圾中转站运营管理等。一方面，在PPP 模式兴起的推动下，环境卫生管理的内容已然更加丰富。除了传统的环卫作业服务，环境卫生管理的服务内容还涵盖了市政绿化管养、市政工程管理维护、市政工程建设及运营，比如垃圾中转站、垃圾填埋场、垃圾综合处理厂的建设和运营等。此类综合性较强的环境卫生管理项目覆盖了环境卫生管理链条的大部分甚至整个服务环节，因此被称为“城乡环境卫生一体化管理”项目。“城乡环境卫生一体化管理”项目的付费方式通常采取一体化打包，即采用综合型付费方式。另一方面，以往市容管理服务主要以城市为服务对象，随着近两年国家城乡环境治理等规划及政策推动，尤其是十九大报告中提出的“乡村振兴战略”，乡镇及农村人居环境整治服务也在被积极推向市场。从传统的城市环境卫生清扫，到从全产业链角度综合提升一个地区的整体市容环境质量水平，这种趋势会给环境卫生管理行业的产业升级带来积极影响，使得企业在提高服务质量的同时，也将更加注重技术能力的提高和作业装备的升级，有利于企业更好的投资和运营，同时会促进行业的快速发展。
（4）智慧环卫逐步推广
环境卫生管理行业存在诸多困境：车辆设备多，日常运营监管难；人员多而分散，日常难管理；基础设施遍布各街道，实施管理难；作业面积分布广，监督考核难。“人多、面广、事杂”是环境卫生管理的显著特点，引进信息技术配置众多的环卫资源，实现优化组合将是行业的发展趋势。因此，“智慧化”正在成为环境卫生管理行业发展趋势，“智慧环卫”依托物联网技术，打造智慧环卫云平台，通过实现对环卫作业情况和环卫设备运转情况的实时监测，可以实现及时分配任务、提高突发事件的应急能力，除了提高企业的管理效率，还可以有效降低管理成本。
除了提升作业效果，“智慧环卫”还会给环境卫生管理行业的商业模式带来新的可能，例如结合互联网实施物流快递、设备广告位出租、再生资源上门回收附加业务等。“智慧环卫”将环卫工作模式由“机械化”升级为“智慧化”，使得环境卫生管理工作更加专业、高效。
来源:中国产业信息网
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