雅生活服务拟11.8亿收购五家环卫企业若干股权 扩张城市服务业务
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3.24-26 北京 周老师 18932563260
文章来源 | 智通财经
雅生活服务发布公告，近日，集团已签订协议，分别收购北京慧丰的51%股权、陕西明堂的60%股权及大连明日环卫业务的51%股权，总对价为人民币2.805亿元、人民币1.44亿元及人民币3亿元。北京慧丰、陕西明堂及大连明日环卫业务2021年度的扣非归母净利润预估值合计约为人民币1.34亿元。按照各自2021年度扣非归母净利润计算的收购市盈率约介于9.6倍至10.5倍。
集团已签订一份不具法律约束力的框架协议，据此，拟收购安徽宇润的51%股权，总对价为人民币1.53亿元，最终对价将待相关正式协议的订约方确定。安徽宇润2021年度的扣非归母净利润预估值为人民币3000万元，按此计算的收购市盈率约相当于10倍。
集团亦通过股权收购及认购增发股权方式收购中航环卫合共30%股权，总对价为人民币3亿元。中航环卫2021年度扣非归母净利润预估值为人民币1.04亿元，按此计算的收购市盈率约相当于9.6倍。
据悉，北京慧丰成立于2004年，2020年位列全国环卫服务百强企业第28位(按年化合同金额)，北京环卫工程优秀企业排名第一，是华北地区环卫龙头企业。
陕西明堂成立于2014年，是陕西省环卫龙头企业,位列全国环卫服务百强企业，为中国城市环境卫生协会常务理事单位。
大连明日于2003年成立，服务内容包括城乡道路清扫保洁、垃圾收集清运、公共卫生间服务、垃圾分类处理、餐厨垃圾处理、绿化管理等。
安徽宇润成立于2009年，位列中国清洁服务百强品牌，专业服务能力突出，具备国家环卫作业甲级资质、中国清洁清洗行业国家一级资质等。
中航环卫于2011年成立，是中国生态环境综合服务领航者，位列2020年中国环卫十强企业(按总合同金额)，具有中国清洁清洗行业国家一级资质，拥有雄厚的综合实力和卓越的服务能力。
公司一直以来积极延伸产业链布局，不断寻求业务突破机遇，率先战略转型为智慧城市综合服务运营商，成立第五大产业板块——城市服务，瞄准城市服务领域万亿蓝海市场。上述收并购标的均位于一、二线城市及经济发达区域，公司可迅速在中国东、南、西、北区域落地城市服务业务，与公司现有全业态物业管理业务可优势互补、产生协同效应。
收并购标的企业拥有广泛的市场资源网络，强劲的市场拓展能力，经营往绩卓越，财务水平健康，增长势头迅猛。凭借收并购标的于环卫领域的专业资质及在行业内的领先地位，有助公司迅速实现产业链的延伸突破，将城市服务板块打造成为重要的增长动力，实现集团全场景服务的蓝图。随着城市对环卫一体化及综合管理服务更高的需求，市场化发展程度不断提升，未来各方将发挥各自的经验及资源优势，共同探索智慧城市服务的广阔发展空间。
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