洞见| AMC纷纷布局！个贷不良万亿蓝海下奇招频出
近年来，我国经济保持增长态势，为个人贷款业务的扩展提供了坚实的支撑。同时，数字技术的迅猛发展，普惠金融政策的逐步落地实施以及居民信贷消费意识的提升，也进一步推动了个人贷款业务的扩张，由此也带来了个贷不良资产的相应增长。
据国家金融监管总局网站公布的数据，2023年三季度末商业银行（法人口径，下同）的信贷资产中：正常类贷款余额192.7万亿元，关注类贷款余额4.4万亿元，不良贷款余额3.2万亿元。加之消费金融、小贷、保险、车贷、融资租赁等其他非银机构的个贷不良资产也在增长且数额可观，个贷不良处置市场未来可期。
另外， 2024年1月15日，银登中心发布了2023年四季度不良贷款转让试点业务统计数据，引发行业广泛关注。据银登中心数据测算，从成交情况看，2023年不良贷款转让成交规模和项目单数分别为1193.7亿元、553单，占挂牌的比例分别为78.00%、77.56%，比重较为接近。
在监管要求聚焦主业和属地经营的背景下，个贷不良批转业务的无地域限制特性为AMC，尤其是地方AMC，提供了参与金融不良资产收购的全新机会。经过三年的市场运营，地方AMC在个贷不良业务领域展现出多元化的新态势。
银登中心披露的已开立不良贷款转让业务账户机构情况显示，截至1月12日，已有65家城商行及分支机构、110家农村中小银行、23家消费金融公司、4家汽车金融公司、10家金融租赁公司、6家信托公司、56家地方AMC已开户账户；不良贷款转让出让方和受让方类型结构（2023年四季度）情况显示，受让方中，全国性AMC、地方AMC金额分别为76.1亿元、521.0亿元，占比分别为12.7%、87.3%。
另据原法科技日前发布的《个贷不良资产行业发展白皮书（2023）》（下称《白皮书》）统计显示，银登中心累计披露了239条个贷不良资产转让结果信息，辽宁富安金融资产管理有限公司共竞得76个资产包，居市场首位；前10名共竞得资产包数量为185个，占全部披露比例77.41%，广州资产、国厚资产、滨海正信和广西联资拿包数量也居于前列，受让方的市场集中度非常明显。
地方AMC的介入，也让个贷不良市场呈现出新的活力。比如，A股唯一以困境资产管理为主营业务的上市公司海德股份，增资控股了某科技公司，运用“大数据+AI技术”进行个贷不良资产清收及少量金融科技服务；成功控股某老牌催收公司，增强了“电话+调解”处置能力。此外，海德还与长城股权基金等合作成立合伙企业，与山东航投、山东铁发合作开展个人信用类不良债权收购与处置业务，加大区域性投资布局。除此之外，浙商资产、广州资产积极践行“数字化转型”，利用大数据、云计算等技术赋能个贷不良资产处置。
近期，地方AMC围绕个贷不良处置搭建业务合作生态圈、构建委外处置机构备选库等布局动作也是接连不断。01月22日，广州资产个贷批量收购及处置中介库(非诉)采购项目采购结果正式公布，百昌科技集团在众多申报机构中脱颖而出，成为入围机构之一。种种迹象显示，地方资产管理公司（以下简称“地方AMC”）正在加码布局个贷不良资产处置市场。
国有AMC方面，2023年9月，中国信达（香港）控股有限公司与浙江东岸科技有限公司签署了一份总投资额高达5.2亿的《战略合作协议》，标志着双方在个贷不良领域的合作正式启动。另外，东方资产、中国华融和银河资产等机构则选择通过银登中心竞价方式参与个贷不良业务。
相关统计数据表明：近10年以来，个人信用类贷款（包括：个人消费信用贷款、信用卡贷款和个人经营类信用贷款等）快速增加，个人信用杠杆率不断抬升，商业银行的个人贷款违约率和不良率也进一步走高，已经形成了近“万亿”规模的存量不良资产市场。
综合来看，目前个贷不良资产市场存在着巨大的机遇，但挑战也显而易见：清收手段和渠道单一，主要是外部催收、自行清收和司法处置等；案件量大、金额小且积压严重，导致管理成本和清收成本高昂。如何聚焦“生态+数据”赋能巨量个贷不良市场，是目前亟待解决的痛点之一，也是提升市场交易活跃度的关键因素。
百昌科技作为中国不良资产行业科技创新型企业，也是上海市闵行区政府直属国企——上海市闵行资产投资经营(集团)有限公司投资的混合所有制企业，一直积极探索科技赋能在不良资产行业的创新应用。2024年，集团即将推出创新型产品：“个货智能处置平台”。该平台通过创新的产品设计理念和前沿的科技手段，使个贷处置更智能化、合规化、多样化、阳光化、人性化、属地化，加速化解个贷不良问题，为国分忧，为民解愁。现诚邀扫码报名成为公测用户，期待您的体验并提出宝贵意见！