洞见| 政策引领下的新蓝海：个贷不良市场的潜力与机遇
近年来，随着国内经济的持续增长和数字技术的迅猛发展，个人贷款业务的蓬勃发展也使得个人不良贷款（个贷不良）资产持续增长。在此背景下，中国银保监会出台一系列政策引导AMC回归主业，并逐步试点个贷不良资产的市场化交易。回看2023年，个贷流转交易规模显著增加，地方AMC在个贷不良业务中的主导地位逐步显现。
2024年，银行业信贷资产登记流转中心有限公司（以下简称“银登中心”）披露了《2023年四季度不良贷款转让试点业务统计》。数据显示，2023年四季度不良贷款转让挂牌336单，不良贷款转让试点业务规模752.9亿元，全年累计1530.3亿元，创下2021年不良贷款转让试点业务开展以来的历史新高。
银登中心批量个人业务成交统计| 图源：百昌科技
政策方面，中国银保监会的指导和监管，加上中央巡视组对四大金融AMC（资产管理公司）的反馈，强调了AMC需要重点关注不良资产处置。2021年1月，银保监会开展不良贷款转让试点工作，首批包括6+12家银行，至2022年12月，试点机构范围进一步扩大，涵盖多个金融机构。2023年，新增的个贷供给者超过500家，参与市场的总体机构数达到千家以上，无疑为个贷不良资产的市场化交易提供了更广阔的空间。
不良贷款转让政策持续推进，试点机构扩容增位，个贷不良资产市场化交易规模大幅增加。2021年1月，中国银保监会办公厅下发《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》，批复同意银行业信贷资产登记流转中心试点开展单户的对公和个人批量不良资产转让，正式为不良资产细分领域——个贷不良资产转让和流通打开了政策空间。第一批放开的是6+12家银行；2022年12月，中国银保监会再次颁发《关于开展第二批不良贷款转让试点工作的通知》，进一步扩大个贷不良 试点机构范围，新增3家政策性银行，68家信托公司、30家消费金融公司、25家汽车金融公司、70多家的金融租赁公司以及11省市的城商行、农商行等。2023年，新增个贷供给者超过500家，市场总体参与机构达到千家以上。至此个贷不良资产处置供给方规模和相关流动性进一步提升。
个人不良贷款批量转让在地方资产管理公司中占据了重要位置。2022年，19家地方资产管理公司在个贷不良批量转让中累计收购85单，未偿本息合计175.63亿元，几乎占据了市场的全部份额。这表明，地方AMC在个贷不良资产的处置中扮演了主要角色，同时也揭示了个贷不良业务为地方性AMC带来的新的盈利机会。
根据中国银保监会的规定，地方资产管理公司可以受让本省（自治区、直辖市）区域内的银行单户对公不良贷款，且批量受让个人不良贷款不受区域限制。这进一步推动了地方AMC积极参与不良个贷资产的处置，为地方性AMC开辟了新的盈利空间。据银登中心于2023年底发布的名单，已有 56 家地方资产管理公司开立了不良贷款转让业务账户。
科技的发展为个贷不良业务带来了新的机遇。个贷资产通常具有债权笔数多、单笔金额小、线下处置成本高等特点，这使得科技能力在个贷不良资产的处置中变得尤为重要。随着大数据和金融科技的发展，越来越多的公司开始关注科技在个贷不良资产处置中的应用。
技术的应用不仅仅局限于大数据挖掘和金融科技，还包括AI和其他现代信息技术。这些技术的应用可以帮助资产管理公司在大量债权的估值尽调、贷后催收等方面提高效率和准确性。因此，公司将越来越多地依赖于科技来赋能个贷不良业务，这也可能成为业务向业务赋能商转型的重要布局。
科技的融合与应用，为个贷不良资产的处置提供了有效的支撑，相信未来金融科技与传统金融服务的深度融合将必将成为发展趋势。同时个贷不良资产市场的潜力巨大，值得金融机构和相关企业的高度关注和积极参与。
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