城中村改造项目的运作模式及案例解析！

关于举办“新政下城中村改造及城市更新项目合规运作、投融资创新实操及实战案例培训班”的通知

各有关单位：

当前，我国城市发展已从规模快速扩张进入到注重品质提升的整体转型阶段。2023年7月21日，国务院下发《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，市场称之为“棚改2.0”重启，城区常住人口300万以上的大城市均可参照实施；随后自然资源部下发《关于开展低效用地再开发试点工作的通知》（自然资发〔2023〕171号），作为城中村改造操作层面的细化文件，进一步推动城中村改造项目的落地。

为了提升地方政府、融资平台、社会资本、产业集团和金融机构等参与主体及其专业人员在项目综合性投融资、产融结合等方面的服务能力和经验，大讲堂将举办“新政下城中村改造及城市更新项目合规运作、投融资创新实操及实战案例培训班”。

现将具体事宜通知如下：

01
培训内容

模块一、城中村改造项目操作实务与投融资落地实操

（一）城中村改造政策要点

1. 城中村改造与棚改的区别

2. 城中村改造与房地产及房地产新模式构建的关系

3. 什么是低效用地再开发，171号文有哪些支持政策

4. 超大特大城市积极稳步推进城中村改造最新政策要点解读

5. 城中村改造的流程

（二）城中村改造的三个层次

1. 当前存量住宅供给不足城市，当前有必要对城中村进行拆除重建

2. 未来人口流入为目前存量住房过剩城市打开的新的潜在需求

3. 人口流入有限且目前存量住房过剩地区的整治提升

4. 城中村改造的层次可能的路径

5. 城中村改造，拆除重建之后的两大路径

（三）城中村三大改造需求衍生出三种不同的改造模式

1. 民生公益类项目运营，满足老旧住宅品质提升需求

2. 市场化商业运营，满足住宅及产业需求

3. 市场化运作和民生保障相结合，为满足租赁住宅需求

（四）城中村改造项目的运作模式及案例解析

1. 通过“房票安置”推动城中村改造

2. 通过土地整备推动城中村改造

3. 通过做地模式推动城中村改造

4. 通过政府回购安置房推动城中村改造

5. 通过工业上楼推动城中村改造

（五）城中村改造投融资模式解析及案例分享

1. 委托代建+采购工程、采购服务模式：操作要点与案例分享

2. 做地模式：操作要点及石家庄、广州国企筹资做地的合规性、可融资性分析

3. 土地一二级开发分段+联合模式：长沙相关政策及操作案例分享

4. 二级赎买一级模式与二级补偿一级模式：政策依据、操作要点及如何市场化融资

5. 反向委托（或反向购买）模式：如何实现净地一二级联动融资及案例分享

6. 包装借款模式：央国企两种借款模式的应用要点，如何合规解决征拆资金与项目资本金，如何进行市场化融资？

7. 城中村专项债模式：融资的两种模式介绍及案例分享

（六）城中村改造项目结构化合作模式案例分享

1. “政府授权+城市合伙人+EPC”做大做强城投模式

2. 城中村综合开发“投资合作+EPC”模式

3. 专项债+土地模式

4. 专项债+市场化融资模式

5. 认购基金+施工总承包模式

6. 股权回购退出+EPC模式：投资性退出及股东性退出的两种模式如何操作，项目如何融资？

7. 平台摘地+融资合作建设运营模式

模块二、城市更新项目投融资实务

（一）城市更新项目政策梳理及63号、30号文的应对措施

（二）城市更新项目分类及操作流程分析

（三）企业参与城市更新项目的操作模式分析

（四）城市更新项目的收益构成及主要来源

（五）城市更新项目运作的核心及要点（人产城融资）

（六）城市更新项目“留改拆”的内涵和几个评判维度

（七）城市更新项目中地方平台公司的角色及社会资本方的选择

（八）城市更新片区级项目的策划要点（均一性）

（九）广州做地“十条”在城市更新项目中的优劣势分析

（十）城市更新项目如何实现自平衡？

（十一）平衡不了如何操作

（十二）一级开发和无收入项目资金解决途径

（十三）城市更新项目资本金的解决方式

（十四）城市更新基金的设立及操作实务

（十五）不能拆不能建的城市更新项目如何操作

（十六）城市更新项目的征地拆迁资金如何解决

（十七）地方政府如何筹划城市更新

（十八）金融机构如何开展城市更新融资（分段融资还是一二级联动融资）

（十九）建筑企业如何获取城市更新工程

（二十）城市更新项目可采取的投融资模式及案例解析

1. 棚改自平衡模式和土地预申请模式

2. 二级带一级模式和融资地块自平衡模式

3. 土地权利归宗模式和权利人自主改造模式

4. 土地权利人与第三方企业合作模式

5. 存量用地房屋转型升级和轻重资产并购更新模式

（二十一）城市更新项目收并购实务及案例

（二十二）城市更新项目融资模式案例分享

1. 城市更新项目融资的特征（一二级如何联动）

2. 银行在城市更新项目的审批要点

3. 城市更新项目各阶段商业化的融资方案设计

4. 资金的接续、滚动开发与峰值的设定

5. 形成资产的盘活

6. 案例分享

02
师资介绍

拟邀请国家发展改革委、财政部PPP项目相关领域专家授课；拟由证券公司、咨询公司、律师事务所、会计师事务所实操专家以专题讲座、案例分析、方案咨询、研讨交流等形式进行讲解。

03
时间地点

2023年11月09日-12日     长沙市      （09日全天报到）

2023年11月23日-26日     重庆市      （23日全天报到）

04
参培人员

政府：发改、财政、住建、法制、交通运输、能源、水利、环保、农业、林业、科技、医院、卫生、养老、教育、文化、仓储物流与产业园区等部门人员；

企业：新基建、交通、能源、仓储物流、环境保护、信息网络、园区开发等领域；建筑建材、城镇供热、污水处理、固废危废垃圾处理、仓储物流、收费公路、水电气热等国有及民营企业；国有大中型企业、大型民企以及PPP项目SPV各领域企事业单位管理人员；

金融：证券公司、基金公司、商业银行、信托公司、资产管理公司、融资租赁公司以及工程咨询设计、财务顾问、法律行业。

其他：新型城镇化投融资领域相关机构工作的各方面专业人士

05
培训费用（现场食宿统一安排，费用自理）

1. 个人会员A：3380元/人/年（含培训费、资料费、电子课件、中餐（180元）、场地等，以上均为单期费用）。

2. 个人会员B：4380元/人/年（含证书、培训费、资料费、电子课件、中餐（180元）、场地等，以上均为单期费用）。

3. 企业会员：30000元/年/单位，每期限5-10人免培训费，其他交通食宿自理，每月1期，全年36人次。

4. 会员权益：有效期内在大讲堂举办的公开课免培训费，会员复训及资料费：200元/人。

5. 申请《投资建设项目管理师》、《城市更新项目经理》、《EOD项目咨询师》、《EOD项目工程师》、《ESG投资分析师》、《ESG管理咨询师》（高级）证书的学员；需提供材料：2寸照电子照片（蓝底免冠彩照）、身份证复印件、学历证书复印件各一份（备案用）。

06
其他服务

1. 内训：可定制专题内训或外训，包括但不限于本期课纲。

2. 顾问：为政府、资方、企业、平台、金融机构提供顾问服务。

3. 咨询：项目全过程投资咨询,例如：PPP项目两评一案编制或全生命周期咨询、平台公司市场化融资可研编制咨询、专项债申报一案两书编制咨询、国有企业投资项目收益测算和风险分析可行性决策报告编制咨询、财政预算绩效评价咨询、PPP项目绩效评价咨询、国企改革绩效考核咨询等。

07
联系方式

联系人：陈阳

手   机：18911044629（同微信）