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中国互联网出行分时租赁市场专题分析2016

2017-10-11 文旅基管 文旅基管


文章来源:易观


一、互联网出行分时租赁市场定义及发展现状


互联网出行分时租赁定义及特点


定义:

分时租赁是随着互联网碎片化资源利用及分时概念成长起来的服务模式。

分时租赁:是指基于互联网的、以小时甚至分钟计费、随订即用的自助式新型服务租赁方式。

互联网出行分时租赁:是指基于互联网的、以小时甚至是分钟计费、随取即用的自助式租车服务方式。

当前,分时租赁服务模式在出行领域更加成熟,未来分时租赁将在更多的领域发展。


特点:

互联网出行分时租赁特点:

分时计费:互联网出行分时租赁模式可以满足人们的碎片化用车需求,采用按小时甚至是分钟计费的服务模式。

自助用车:用户可以借助移动互联网技术及车联网技术完成选车、订车、控制及使用车辆、支付费用等整个过程,用车全过程实现无人值守。


中国互联网出行分时租赁市场类型划分



分时租赁借助车联网技术优化租车流程、提升用户体验,实现供需高效匹配



宏观环境对互联网出行分时租赁市场形成利好


政治因素

2014年,国务院办公厅发布《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》;

2014年起,陆续有科技部、工信部、发改委等国家机关试行分时租赁项目;

2016年,各地纷纷出台利于分时租赁发展的相关政策,如《关于上海市促进新能源汽车分时租赁业发展的指导意见;

中国政府鼓励绿色、低碳出行方式。


经济因素

物质及生活条件的改善,消费需求升级,生活轨迹变化需要多种方式的衔接满足多点出行需求;

新能源汽车市场的发展;


社会因素

中国城市公共交通出行分担率普遍在10%-30%之间;

当前中国各种出行方式之间不能有效的衔接,尤其是5公里以内的短途出行不便;

2015年中国石油对外依达到60.6%,CO2排放量居全球首位,节约能源、减少污染意识日益深入人心;

随着社会结构的调整,80、90后群体基于移动网络的便捷出行需求增加。

 

技术因素

通讯技术的发展;

智能手机普及使基于LBS的按需匹配实现;

中国车联网技术发展迅速;

大数据和云计算技术发展,使供需方有效匹配碎片化资源;

移动支付成熟,互联网征信体系逐步完善。

 

中国互联网出行分时租赁产业生态图谱



互联网出行分时租赁产业链



二、互联网出行分时租赁市场细分服务分析——汽车分时租赁市场分析


城市交通体系各种用车方式成本与服务维度对比分析




有证无车一族持续增加,私人汽车拥有量增长率持续下降,自驾需求未得到满足




“消费升级+政策红利+共享经济+技术支撑”等因素驱动汽车分时租赁发展



当前,汽车分时租赁市场面临规模小、盈利难、投入重等诸多挑战



中国互联网出行汽车分时租赁市场正处于探索期,商业模式有待进一步验证



汽车分时租赁凭借独特优势为用户出行、行业发展、城市交通提供创新性解决方案


汽车分时租赁优点:

便捷性、经济性、环保性、智能化、共享性、自主性、私密性


对终端用户:

•节省用户出行、购车及养车成本;

•对于一线城市用户来讲,可避免买车摇号、通行限号等诸多麻烦;

•满足无车一族多样化出行需求,提高出行灵活性。


对汽车市场:

•运营企业批量购买或租赁汽车,对汽车市场起到直接的促进作用;

•是新能源汽车产业发展的助推器,有利于弱化新能源汽车续航里程短、充电时间长等问题,提升终端消费体验,提升用户对新能源汽车认可。


对城市交通及环境改善:

•充分发挥共享经济优势,减少私人汽车出行率,减少城市道路拥堵率,缓解交通压力,进一步提高城市出行质量;

•提高新能源汽车利用率,减少汽车尾气排放,改善城市环境。

 

汽车分时租赁是基于特定场景的、用户更加细分的新型出行方式




新能源汽车与燃油汽车在分时租赁运营中的对比



汽车分时租赁投入高,收入少,企业普遍亏损,提高运营效率、降低运营成本成当前关键


汽车分时租赁涉及车辆、续能、停车位及线下运营等诸多环节,投入成本高,车辆规模小,当前主要依靠车辆租赁收入回收成本,运营企业普遍处于亏损状态,提高运营效率、降低运营成本、扩大运营规模成为当前关键。



分时租赁利益相关者切入市场


当前,汽车分时租赁市场玩家众多,主要有整车企业、汽车经销商、新能源运营企业、互联网创业公司、租车公司及分时技术服务商等,随着市场逐渐成熟,未来通讯企业、置业方等有望布局。



一度用车:为用户提供新能源汽车分时租赁用车服务


北京一度用车信息科技有限公司,为北京智电互动集团旗下子公司,成立于2015年5月,同年7月一度用车产品上线,为用户提供电动汽车“分时租赁”用车服务。



一度用车:通过技术手段提高运营效率,降低运营成本,构建产业组合拳




途歌TOGO:燃油车分时租赁代表,提供个性、时尚的城市内即时、短途出行服务



途歌TOGO:X2X运营模式为用户带来便捷的同时,增加运营压力



未来趋势:自2017年各运营企业将加速布局


自2011年汽车分时租赁在中国起步,各运营企业不断探索,小规模进行测试,打磨商业模型,积累运营经验,提高技术实力。经历5年时间,汽车分时租赁模式市场接受程度逐渐提升,商业模式逐渐成熟,政策支持力度不断加大;

自2017年,各运营企业将加速车辆布局规模。



趋势:运营车辆进一步电动化、智能网联化



趋势:智能驾驶让分时租赁模式优势真正落地


当前,受制于车位成本高、网点规模有限、续能不便、车辆智能网联化程度低等因素的限制,分时租赁模式的便捷性、智能化优势没有真正发挥。“智能驾驶+分时租赁”将进一步便捷用户使用,扩大用户规模,降低运营成本,拓宽运营场景,使分时租赁模式优势真正落地。


便捷用户使用

•“智能驾驶+分时租赁”,进一步便捷用户使用,优化用户驾驶体验,扩大用户规模。

•用户线上预约后,车辆自动驾驶到指定地点等待用户,用车结束后,车辆自动寻找附近

停车位,自动停车。智能驾驶将便捷用户使用发挥到极致,实现随时随地用车还车。

•行车过程中自动规划最优行驶路线,提高出行安全性。


降低运营成本

•降低车位成本,运营商可以租赁位置相对偏僻,费用低的停车位。

•降低车辆调度成本。

•降低续能成本,车辆可自动检测能源情况,自动寻找合适续能设施并自动续能。


拓宽运营场景

•“智能驾驶+分时租赁”,进一步拓宽运营场景,打通运营成本较高的场

景的运营,如机场站点。

•随着劳动力成本进一步提升,有人的服务会走向高端细分领域,智能驾

驶+自助出行,将进一步挤压专门司机服务的出行市场。


趋势:理清商业模式,实现扩大用户规模,降低运营成本



三、互联网出行分时租赁市场细分服务分析——单车分时租赁市场分析


中国互联网出行单车分时租赁市场正处于探索期,尚未形成成熟的商业模式



资本投入催化单车分时租赁市场快速发展,单车分时租赁成新投资风口



“短途出行市场空白+资本强势进入”等多重因素刺激单车分时租赁市场火爆



单车分时租赁市场面临诸多挑战



单车分时租赁对用户出行、单车制造行业、城市交通带来重要影响



单车分时租赁定位短距离出行市场



电单车因续能特点,加大线下运营压力,一定程度上限制了电单车分时租赁规模化布局


•动力源:电力为驱动

•续能:需定期充电,并能够监控单车电量

•行驶速度:快

•出行距离:定位于10公里以内的出行

•安全性:事故发生率高

•便捷性:采用电助力,对用户来讲更省时省力

•政策支持:一些城市面临上牌、标准等方面的监管,有些城市甚至禁止电单车上路

•风控:车辆价值高,行驶速度快,加剧风控压力

•线下运营:需要定期将电单车聚集进行充电或换电,加剧线下运营难度,增加运营成本


•动力源:以脚踩踏板为动力

•续能:无需续能

•行驶速度:慢

•出行距离:定位3-5公里以内的出行

•安全性:事故发生率低

•便捷性:用户脚踏为助力,对用户来相对费力

•政策支持:政府鼓励绿色低碳出行方式,一些城市设有专用自行车车道,暂时没有面临政策压力

•风控:大规模布局,面临风控压力

•线下运营:大规模布局,线下运营压力大

电单车需要定期充电,故需定期将大规模运营车辆集聚,进行充电或者换电,同时电单车对安全性要求更高,加剧线下运营压力,一定程度上限制了电单车分时租赁的规模化布局。


摩拜单车:根据用户需求不断迭代产品,加大布局规模



摩拜单车:采用重资产模式,首选落户上海,与政府达成合作



猎吧出行:致力于电动单车出行更便捷、更智能


无锡猎吧网络科技有限公司,成立于2014年7月。其旗下的“猎吧出行”,为智能电单车共享出行平台。



猎吧出行:不断提高技术实力,磨练线下运营,提高风控能力



趋势:运营企业核心竞争力由车辆密度向用户骑行体验切换



趋势:降低成本,拓展多样化盈利模式成商业化落地关键



对于运营商而言,提高运营效率,降低运营成本,拓展多元盈利模式是实现商业化落地关键;


未来单车分时租赁收入来源除用户用车费用外,可能还包含:广告收入(车身广告,APP内的广告,基于LBS信息的精准营销)、增值服务收入(面向C端用户,B端用户)、交通大数据应用收入(助力城市交通管理及道路规划)。


趋势:一二线城市作为大众出行市场主要布局城市,厂商之间最终形成寡头竞争格局


一二线城市为主

中国一二线城市交通拥堵情况更为突出,城市出行半径大,人口密度高,对最后“三公里”的出行需求更多,市场广阔。


三四线城市出行半径小,外来人口少,短途出行工具如摩托车、电动自行车、自行车等保有量大,自行拥有可解决短途出行问题,同时不会面临管理、停放等不便的难题。


寡头竞争格局

目前短途出行的市场渗透率低,且行业壁垒不高,入局者众多,行业马太效应并不明显,因此未来出现垄断格局的可能性较小。


在入局者形成一定规模后,市场将迎来一波洗牌,运营和管理能力较差的企业将被淘汰,而积累了海量用户和出行数据并具备完备硬件技术的企业将拥有巨大优势,最终或将形成几家企业共同瓜分市场的寡头竞争格局。


四、互联网出行分时租赁市场发展趋势分析


大数据分析技术助力提升运营效率,实现供需高效匹配



以分时租赁为入口升级传统租车行业,促进租车市场进一步联网化、便捷化


互联网出行单车分时租赁市场进一步盘活公共自行车,促进公共自行车进一步联网化、便捷化。

 

随着新能源汽车的进一步成熟,续航里程提升,充电技术及充电设施完善,汽车分时租赁规模化布局,汽车分时租赁进一步提高中国汽车租赁市场渗透率,激活短租市场,提升短租市场的去人工、去门店化,未来汽车短租市场有望采用分时租赁模式,实行按使用时长的区段计价制。



互联网出行+共享经济”,进一步优化交通结构,提升出行质量


随着中国经济发展,消费升级,年轻一代消费观念的转变及移动互联网的发展,共享出行方式受到越来越多人的推崇;


共享出行方式从时间和空间上提升车辆利用率,进一步优化交通结构,提升出行质量。



更加细分的运营场景或成分时租赁可谋市场


当前,众分时租赁运营企业主要定位于大众出行市场,满足城市内人群出行需求;汽车分时租赁主要在经济发达或政策条件好的一、二线或三线城市布局,单车分时租赁主要在骑行条件好的一二线城市布局;


当前,大众出行市场竞争激励,玩家众多,开辟更加细分的运营场景或成分时租赁可谋市场。






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