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高端手机市场就快只剩 iPhone 了;金融危机是开始还是结束?问巴菲特

晚点团队 晚点财经 2023-04-17

高端手机市场就快只剩 iPhone 了

金融危机是开始还是结束?问巴菲特

安踏 2022:FILA 后撤,亚玛芬、安踏主品牌前进

京沪星巴克门店试点自驾客不下车取餐

电池级碳酸锂单价不足 30 万元

高端手机市场就快只剩 iPhone 了

根据行业研究机构 Counterpoint Research 发布的报告,在去年智能手机销量下滑 12% 的情况下,600 美元以上高端手机销量逆势增长 1 %,使得这部分手机销售收入占市场总收入的比重,首次超过半数(55%)。


其中,苹果又独占高端手机市场 75% 的份额。增速最快的价格段为 1000 美元以上手机产品(同比增长 38%),因为富裕消费者应对通胀等宏观经济困难的能力更强。



分品牌看,iPhone 销售额同比增长 6%,如果不是去年产能受影响,它还可以增长更多,当时市场普遍将 iPhone 四季度出货量预期下调了 10% 至 20%。


三星高端机销售额同比下滑 5%,主要因为它在中国市场的乏力,以及旗舰款手机 Galaxy S22 系列发布时间比往年更晚。其折叠屏手机表现尚可,去年出货量近 1200 万台,占整个折叠机市场的八成以上,但因为渗透率还很低,对品牌整体拉动有限。


华为和小米都下滑了四成以上,前者因为 5G 芯片等硬件制约,本身在高端机市场竞争力受限,后者则更多困于国内市场低迷,以及自身早前过于激进的备货策略。


荣耀和 Google 增长明显(增速都超过 110%),不过更多是因为之前基数较低。荣耀在 Magic 系列带动下扩大了在中国的市场份额,今年它们还将拓展欧洲等海外市场。Google 去年则在手机领域投入了更多资源,其 Pixel 6 系列是卖得最好的一代。


该机构此前还分享过,即使加上价格更低的中低端智能手机,苹果也占据了去年最畅销 10 款手机中的 8 款。(邱豪)

金融危机是开始还是结束?问巴菲特

巴菲特定居的美国小镇奥马哈提前迎来旺季。有航空爱好者发现,当地时间 3 月 17 日下午,超过 20 架私人飞机降落在这里。而往年只有在 5 月伯克希尔召开股东大会时才会这么热闹。飞机是从一些区域银行总部、滑雪胜地瑞士、华盛顿起飞。


当地往年只有四五月份才这么热闹,因为那时候加起来快两百岁的老人坐镇,和股东分享过去一年的投资心得。现在热闹提前了,因为一场危机。那些人迫切想从这位也许是世界上最睿智的投资人哪里知道,他怎么想,以及会怎么做。


此前已经有消息称,在硅谷银行、Signature Bank、Silvergate Capital Corp 接连倒闭后,巴菲特正就与银行业危机与美国政府展开讨论,外界猜测他可能要以某种方式投资美国地区性银行。


巴菲特一直以来与银行业投资联系密切。他是美国银行最大股东。2008 年金融危机期间,他差一点解救雷曼兄弟,报价遭拒后搁置提议。最后在高盛 “建议” 下注资 50 亿美元,帮助其脱困的同时,自己也获利数十亿美元。


为了提振市场信心,巴菲特当时还发文表示自己持续买入美国股票,呼吁要对市场有长期信心。听巴菲特建议的人,就算只买标普 500 指数,到现在也能获利 300%。



现在市场也在等巴菲特:始于硅谷、蔓延到硅谷的银行业问题,是危机还是机遇。但如巴菲特自己讲的,无法预测短期,以及另一场危机无法避免。如果还有什么是确定的,大概是危机形式也不可知。可能突如其来,也可能在一次次敲打修补中缓慢发生。(林广英)

安踏 2022:FILA 后撤,亚玛芬、安踏主品牌前进

安踏 2022 年营收 537 亿元,同比增长 8.8%,全年毛利率 60.2%,较 2021 年微降 1.2 个百分点。相比李宁打折换规模、毛利率跌破 50%,安踏显然倾向于保持品牌调性。


超九成营收仍来自 FLIA 和安踏,但比重在变化。全年营收上,FILA 同比微跌 1.4%,安踏主品牌增长 15.4%。门店数量上,FILA 继续减少,安踏品牌则在去年下半年出现疫情以来首次门店净增。



据《晚点 LatePost》,今年 1 月,安踏公告上市 16 年来最大规模人事调整,包括丁世忠卸任 CEO、多个原分散在各品牌的职能被收归到集团层面。三大品牌势力也有调整,包括安踏主品牌换帅、户外运动品牌群进一步拆分出迪桑特、可隆、亚玛芬旗下品牌。


报道指,调整反映了安踏当前面临的若干问题:FILA 增速放缓,主品牌安踏触及品牌力和商品力瓶颈,收购的户外品牌待消化。安踏表示,变化是为了更好落实多品牌及全球化战略,一位安踏中层干部表示,集团接下来的重点是亚玛芬和安踏主品牌。(林广英)

京沪星巴克门店试点自驾客不下车取餐

3 月 21 日,星巴克中国正式宣布在北京、上海部分门店上线 “沿街取” 服务,通过和高德地图合作,在导航路线预览界面新增星巴克点单选项(小程序),开车、坐车的客人点单后,导航路线将新增星巴克门店为途径点,并在适当时候提醒店员外出送餐给顾客。



根据《晚点财经》的了解,目前该项服务只在上海、北京部分门店启用,单次服务费 3 元,需配合星巴克中国账号使用。一次常规 “沿街取” 下单流程是:

高德地图搜索自驾路线,若途径提供该服务的门店,预览界面会有星巴克杯子图案点击跳转到小程序下单页面,确认门店,登录星巴克中国账户后下单,并输入车辆颜色和车牌后三位;

门店页面展示停车点实景图;

高德地图导航页面实时更新订单状态;

抵达 “途径点” 取走咖啡,装咖啡的纸袋有杯套、纸巾;

所选门店的路程时间需大于 10 分钟;

目前上海地区门店晚上五点后下线该服务。

星巴克中国工作人员说去年 3 月开始实地测试,后因客观限制缓慢推进。在今天官宣前两周,星巴克已经在北京部分区域上线该功能。他们目标是 1000 家门店支持 “沿街取”。但现在没有明确时间表。(龚方毅)

电池级碳酸锂单价不足 30 万元


3 月 21 日,碳酸锂(99.5% 电池级)报价下跌 6500 元至 29.5 万元 / 吨,为 1 年多以来新低,且下跌速度超出市场预期。东吴证券研报称,目前国内市场观望情绪依然浓厚,碳酸锂价格加速下跌、油车降价促销等消息在不断扰动市场情绪,下游材料厂采购积极性不高,贸易商继续离市观望,预计短期内碳酸锂价格会继续下跌。(邱豪)

阿里巴巴技术副总裁贾扬清离职,加入 AI 创业潮。

3 月 21 日,贾扬清在朋友圈宣布,已从阿里离职,计划走向职业生涯的下一个挑战。据量子位报道,贾扬清离职创业方向是 AI 架构领域,他打算打造一个统一、多云和可观察的人工智能平台,提升人工智能产品化效率。贾扬清是 AI 架构领域最厉害的华人科学家之一,在博士期间创立并开源了深度学习框架 Caffe。2019 年 3 月,贾扬清加入阿里巴巴达摩院,担任技术副总裁一职。

付费用户增长明显,腾讯音乐去年营收涨 21.4%。

公司去年四季度净利润同比增长 114.7% 至 11.5 亿元,当期付费用户数同比增长 16.1% 至 8850 万,单个付费用户月均收入也连续三个季度环比增长。市场预期随着线下演出逐渐恢复,腾讯音乐的广告收入也将回暖。

斗鱼用户少了,但亏损也收窄了。

去年四季度,斗鱼净利润为 4180 万元,2021 年同期净亏损 1.93 亿元。斗鱼收入成本同比下降 28.3%,销售和营销费用同比下降 45.9%,极大帮助公司扭亏,月活用户与付费用户数量也因此减少。不过在盈利和现金流健康面前,这些又算得上什么呢?

吉利汽车年营收创新高。

吉利汽车 2022 年全年销量 143.3 万辆,同比增长 8%,营收 1480 亿元,同比增长 45.6%,创历史新高。旗下新能源汽车销量 32.87 万辆,同比增长 300%,销量占比 22.9%。管理层表示新能源汽车 3 个品牌保持独立性,极氪汽车定位豪华电动车市场,领克主攻中高端电动车市场,吉利覆盖大众化电动车市场。

重庆和哈尔滨放宽汽车补贴限制。

重庆市对早前政策做了优化,不再要求旧车置换,自 3 月 20 日起消费者只要购买新乘用车(含新能源车和燃油车),就可以获得最高 3000 元(裸车价 10 万元以上)补贴,补贴规模 3000 万元,至资金兑付完或政策期满(6 月 30 日)为止。


哈尔滨新政的亮点是不对地域和户籍设限,只要在该市合作商户购买新能源车(含乘用车和货车),即可获得最高 5000 元补贴,活动期至本月底。

中国前两月从俄罗斯多进口 24% 原油。

中国海关总署数据显示,今年 1 月至 2 月,中国自俄罗斯进口原油总量为 1567.81 万吨,同比增长近 24%,俄罗斯超过沙特成为中国最大原油供应国。

西南大学称开设公务员微专业与考公无直接关系。

西南大学日前开设 “公务能力与公务员文化素养” 微专业,面向本校大二及以上全日制本科生,课程包括世界文化史、中国文化史、公文写作、公务礼仪、情绪管理等。学校 3 月 20 日回应称,微专业是为培育学生某项核心素养和专业技能,与公务员考试无直接关系。学校开设的其它微专业包括《大数据商业分析》等。


西南大学历史文化学院官网

宁德时代麒麟电池量产。

3 月 21 日,澎湃新闻从宁德时代方面了解到,去年 6 月发布的第三代 CTP 麒麟电池已实现量产。吉利旗下的极氪汽车新款纯电中大型 MPV 将作为首发车型在今年二季度交付,并表示目前该车型的麒麟电池版订购比例很高。


麒麟电池和特斯拉电池各有千秋。据宁德时代介绍,在相同化学体系、同等电池包尺寸下,麒麟电池包的电量比特斯拉 4680 电池高 13%。去年 11 月底,麒麟电池被美国《时代》周刊评为 2022 年度最佳发明。

两家国有银行高管公告辞职。

3 月 21 日,中国农业银行发布公告称,副行长张毅因工作需要请求辞去该行副行长职务;中国银行发布公告称,副行长王纬先生因年龄原因辞去该行执行董事、董事会关联交易控制委员会委员及本行副行长职务。此前 19 日,中国银行公告收到董事长刘连舸的辞呈。

分析师称苹果上调 USB-C 充电器出货量预期 120%。

3 月 21 日,天风国际分析师郭明錤在社交媒体上表示,因看好改用 UBS-C 接口后的 iPhone 15 系列需求,苹果已经将 20W USB-C 充电器总出货量大幅调高约 120%,后者组装供应商为领益制造和伟创力。此前,欧盟已宣布将于 2024 年底将欧盟境内所有手机和平板电脑充电口统一为 USB-C。当时有人猜测苹果会专门推出欧洲版 iPhone,但目前看统一更换接口的可能性更大。这或许会让苹果年收入损失超百亿元,因其无法再向第三方配件商收取授权认证费用。

语音识别公司 Nuance 推出 GPT-4 临床笔记应用。

这家属于微软的医疗保健语音识别公司日前宣布,推出一款面向医疗工作者的临床笔记软件 DAX Express,它集成 OpenAI GPT-4 驱动,可将医生与患者的语音自动生成临床笔记草稿,并提供智能数据分析和见解。微软于 2021 年 4 月以 197 亿美元收购 Nuance,是公司历史上继动视暴雪、LinkedIn 后的第三大收购。

微软最快明年推出自家移动游戏商店。

微软 Xbox 负责人表示,如果监管机构批准收购动视暴雪,最快将在明年推出自家的移动手机游戏商店,提供 Xbox 和第三方合作伙伴的内容。动视暴雪将成为微软推动手游业务的关键,旗下的《使命召唤手游》累计下载超 6 亿,《糖果传奇》系列月活用户数超 1 亿。另一方面,苹果和 Google 商店可能无法再向微软游戏内购征收最高达 30% 的费用。


为实现这些,微软还需要通过美国、欧洲和英国在垄断方面的监管审查,并依赖欧盟的数字市场法案。该法案要求苹果和 Google 开放移动平台给第三方应用商店,将于明年 3 月生效。

亚马逊将再裁包括云业务在内的 9000 人。

3 月 20 日,继今年 1 月的最大规模单次裁员后,亚马逊宣布了第二轮裁员计划,将在未来几周内再裁员 9000 人,涉及云业务 AWS、广告业务和游戏直播平台 Twitch。其中,AWS 去年四季度收入增速仅为同期的一半。两次裁员后总员工数量将缩减 2.7 万人,遣散费或将影响今年一季度经营利润。亚马逊 CEO 在全员信中表示,分批裁员因为去年底还没有完成部分团队的评估。

舒尔茨提前交棒星巴克 CEO。

Laxman Narasimhan 已于 3 月 20 日正式成为星巴克 CEO,这标志星巴克创始人舒尔茨的 “永久卸任”。2022 年,舒尔茨第三次担任星巴克 CEO,并宣布自己在卸任后不再回归。Laxman Narasimhan 就任后,首先需要解决员工工会、违反劳动法和中国市场业绩下滑等问题。

日本称将投资 750 亿美元用于特定发展中国家基建。

据媒体报道,日本首相岸田文雄 3 月 20 日在印度表示,计划在 2030 年之前由政府和民营企业共同向发展中国家投资至少 750 亿美元,用于基础设施建设。报道指日本也可能向相关国家提供无偿军用材料与设备支援。

法国退休制度改革方案最终获得通过。

法国国民议会两次否决不信任案,马克龙政府所提出的退休制度改革方案得到通过。这一方案将退休年龄从 62 岁推迟到 64 岁,且仍然要求缴纳 43 年养老保险以领取全额退休金。方案发布后,法国已出现多次大规模罢工游行。马克龙政府根据宪法相关条款授权,绕过国民议会投票,国民议会中反对者提出的两次不信任案均遭否决。

耳念珠菌病例出现在美国一半以上州。

美国 CDC 的最新研究成果显示,美国一半以上的州已经检测到耳念珠菌,后者去年在美国感染数为 2377 人。耳念珠菌是一种具有耐药性和潜在致命性的真菌,致死率约为三分之一。它可存活于人体皮肤,无症状携带者可能加速其传播。不过耳念珠菌难以威胁健康人群,更可能影响需要长期留在医疗机构的基础病患者。2019 年,中国曾发现 18 例耳念珠菌病例,并未流行。

科学家利用人工智能技术,30 天找到肝癌药物生成靶点。

药物研发公司英矽智能(Insilico Medicine) 年初发表的一篇论文,因为近期人工智能大讨论而被更多人注意到。英矽智能与加拿大多伦多大学合作,AlphaFold 应用于药物发现中的靶点识别的研究,在 Chemistry42(英矽智能旗下的 AI 药物研发平台)和 AlphaFold 预测的蛋白质结构的支持下,只用 30 天就发现了第一个可以用来制造治疗肝癌药物的目标分子(药物生成靶点)。


英矽智能(Insilico Medicine)是一家生成式人工智能药物研发公司,目前已获得 D2 轮融资,此前已与赛诺菲、复星医药等多家大型制药公司建立了合作关系。2 月 28 日英矽智能宣布旗下首款 AI 药物将进入 II 期临床试验。


AlphaFold 是谷歌旗下人工智能公司 DeepMind 开发的由人工智能(AI)驱动的蛋白质结构数据库,截至目前已涵盖科学界已编录的几乎每一种蛋白质结构,成功解决了困扰科学界很久的蛋白质折叠问题。

龚方毅 @Barynx  /  栏目主编

邱豪 @porison  /  记者

林广英 @Lingying0311  /  记者

孟笑寒 @mxhmxh0106  /  实习生
常竣斐 @changjiujiu999  /  实习生

付小雨 @suyuy13  /  实习生


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