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英伟达高性能 GPU 不够用了;奢侈品反弹,LV 再回中国开新店

晚点团队 晚点财经 2023-04-17

英伟达高性能 GPU 不够用了

奢侈品反弹,LV 再回中国开新店

中国三大航修复国际运力

Tech Weekly丨用 GPT-4 释放 GPT-4 潜力;云计算公司角逐大模型

英伟达高性能 GPU 不够用了

算力已经成为当下 AI 模型和应用发展的最大瓶颈。据媒体报道,上月刚签署暂停大型 AI 实验联名信的马斯克,近期购买了约 1 万张用于  AI 项目的 GPU。昨天正式宣布冲进 AI 混战的亚马逊,也在第一时间抢购了数万张英伟达 H100 GPU 芯片。


我们从知情人士处了解到,英伟达今年所有的高算力 GPU 芯片产能都极度紧张。


一周前,我们曾估算过 ChatGPT 的算力需求有多大。在英伟达的官方论文里,训练一次 1750 亿参数的 GPT-3 需要 34 天、使用 1024 张 A100 GPU。我们初步认为仅以 3 月的 16 亿次公开访问量计算,OpenAI 可能至少需要 3.24 万张 A100 用于日常推理,显著高于此前训练底层模型时的用量,它们可能已经遭遇算力瓶颈,所以才会在近期频频响应迟缓,甚至主动封号、限售 GPT- Plus。


根据科技媒体 The Information 报道,包括亚马逊、微软、Google 和甲骨文等主要云计算供应商都在限制客户对云服务器的使用,一些客户称租用硬件的等待时间长达数月,核心问题仍是 GPU 等算力芯片供不应求。尽管像微软这样的厂商已经在其 60 多个数据中心部署了数十万张 GPU 芯片(包括最新的 H100),用于 AI 模型的日常推理。


GPU 短缺除了赶上生成式 AI 带来的需求激增,还跟云厂商之前主动减少订货有关。去年下半年,宏观经济疲软,企业缩减开支,很多云服务提供商削减采购 GPU 芯片,与之相应,英伟达向台积电预定的代工产能也不会多。在 ChatGPT 发布前的那个财季末,英伟达库存金额环比增长 14%、同比翻倍。


另一方面,国内一些囤积 A100 等高端算力芯片的渠道商却没能借此一夜暴富。根据芯片分销平台 “芯片超人” 的说法,虽然国内 A100 现货市场价已经从 7 万元涨至 9 万元,但成单很少。因为除了少数像 Twitter 和亚马逊这样拥有雄厚财力和 AI 野心的巨头外,大部分企业对高端 GPU 并没有直接采购需求,更经济的做法是调用云服务商的云计算能力,或者租用高端 GPU 等硬件设备。


对那些瞄着 AI 大机会的公司来讲,好消息是目前台积电先进制程有很多产能闲置,所以理论上英伟达仍然可以通过临时加单来增加 GPU 产量,AI 行业大概率也不会遭遇之前汽车行业那样长达数年的缺芯。


上个月,业内消息称英伟达已经向台积电增加 A100、H100 和 A800 GPU 订单,其生产交付周期大约为两到三个月。坏消息则是见识过 ChatGPT 和各类 AIGC 应用过去一段时间进化速度的人都清楚,对生成式 AI 迭代而言,两三个月意味着什么。(邱豪)

奢侈品反弹,LV 再回中国开新店

近日,LVMH 集团发布了 2023 年一季度业绩,实现全球销售额 210 亿欧元,同比增长 17%。公司 CFO 表示增长主要是因为中国市场从疫情中恢复,预计这种趋势将持续下去,并 “对中国市场非常乐观”。


此消息后,LVMH 的股价在今年多次上涨后再次大涨 5%,市值达到 4860 亿元,进入全球企业前十,并有望成为第一家市值达到 5000 亿美元的欧洲企业。此前,LVMH CEO 刚成为首位来自欧洲的全球首富


新冠疫情暴发期间,LV 从市值到收入都进一步狂飙突进,主要由中国组成的亚洲地区(除日本)销售额尚能在 2021 年上半年实现 30% 的同比增长,但去年,虽然 LVMH 全球收入和利润均创下历史新高,该地区增长却为 0%。


但整体上,中国市场对 LVMH 集团过去 30 年的发展起到重要作用,尤其对其旗舰品牌 LV 而言。


截至 LV 官网最新门店信息,其已至少在中国 24 个省份开店 54 家(未含港澳台地区)。今年,LV 还将开进海南,其在江西首店(南昌)也已架设围挡,预计年内开业。只剩西藏、青海、甘肃、宁夏、新疆等地区暂未覆盖。



LV 1992 年进入中国,是首批进入中国的奢侈品牌之一。前五年先从一线城市入手,首店位于北京王府井,当时的消费者还需要使用美元现金或外汇券购买。之后陆续进入上海和深圳。


1998 年,LV 在大连开了第一家位于二线城市的专卖店。截至 2007 年,LV 在中国从北到南相对均匀分布的 11 个城市开了 17 家店,平均每年开 1-2 家店,包括沈阳、南京、成都、杭州、广州、温州、中国澳门等城市。


但哪怕是在整体消费力相对略低的二线城市,人们也对 LV 热情高涨。2007 年 7 月 25 日,LV 第一家南京店开业,也是江苏省首店。当时南京城镇居民人均可支配收入约 2 万元(2021 年为 73000 元),最多买两款女包(当时单价 8000 元)。


2007 年,中国成为世界第三大经济体,奢侈品公司开始将目光投向中国。次年,中国成为 LV 全球第二大市场。那段时间是 LV 在中国扩张速度最快的时期,三年至少新进入 10 座二线城市。


2011 年后,欧洲深陷债务危机,美国经济疲弱。但据贝恩报告显示,2012 年,中国奢侈品市场将增长 18% 至 20%,远远超过欧美和日本的个位数增长预期。同年,LV 在上海开业了全国最大的门店。


这样的扩张势头持续到 2014 年 1 月。随着当时 LV 进入济南,它在六年内以年均新开 5 家店的速度,累计在中国 33 城开出 49 家门店。其中有 16 省是 LV 首店。


后来因为反腐、中国出境游更便利以及线上和其他代购渠道迅速发展的影响,中国境内奢侈品消费萎缩。据贝恩报告,2015 年中国奢侈品市场规模下滑 2%。中国华北和东北地区受影响最为严重。


包括 LV 在内的大批奢侈品品牌因此相对谨慎地投资中国。据报道,LV 一度计划在 2016 年和 2017 年关闭 20% 中国门店,除北京、上海、杭州外,每座城市最多开一家、部分城市完全撤出(如呼和浩特、温州)。Prada 等其他品牌的门店数量也大减三至五成。


但在行业连续两年实现 20% 增长的情况下,LV 开始重新覆盖中国几乎所有主要城市。至 2021 年 2 月,数量恢复至 28 个城市。期间,LVMH 在中国开始推出线上官方旗舰店,提供线上下单、送货和 7 天退货服务。


LV 在中国开店基本保持 “以省会为主 + 南北分布相对均匀” 的策略,尽可能覆盖到所有人群,而不是简单根据 GDP 高低选址。2022 年中国城市 GDP 排名前 30 中,佛山、东莞、泉州、南通等城市均没有 LV 门店。30 名开外的沈阳、石家庄、哈尔滨、昆明反而已经有门店。


而在那些已经开了好几家店的地区,比如北京、上海,LV 开始推出更多元的服务。2021 年,LV 在北京开了全球首家咖啡厅。去年,成都开业国内第三家高规格门店 “路易威登之家” 以及国内首家 LV 餐厅,成都门店数量达到 4 家。上海开业 LV 全球首家家居用品店,目前共有 6 家门店。(实习生孟笑寒)

中国三大航修复国际运力

一位乘客如果想在未来半个月从北京直飞洛杉矶,只能选择国航 CA987 航班,在周日下午 2:55 从首都国际机场起飞,票价在 12000 元左右。而在 2019 年以前,几乎每天都有北京飞洛杉矶的航班。


三大航已经在加大投入国际航线运力,但还是赶不上需求增长速度。今年 3 月,国航、东航、南航的国际航线客运运力投入分别同比增加 3.5 倍、4.2 倍、3.2 倍,国际航线旅客周转量分别同比增加约 10 倍、6.7 倍、4.5 倍。



随着外交部宣布自 3 月 15 日零时起进一步调整外国人来华签证及入境政策,放宽一系列出入境政策,包括恢复签证入境功能、签证审发、免签政策等,国际航线需求预计还会进一步增长。


但国际航线恢复需要时间。据中国航信数据,2019 年每月中国有近 4 万班国际客运航班。而据 Wind 数据,今年 3 月共安排国际航班 14513 班,实际执行 11368 班,大概是疫情前的三分之一。


相比国内航线,国际航班恢复需要协调更多方。中国航协日前提到,中国的国际航线暂以中国至东南亚、日韩市场恢复为主,而欧美市场受航权、时刻、机场保障能力等因素影响,进度相对滞后,总体不及预期。


中信建设证券整理了 3 月 20 日至 26 日数据,当周国际航班量 2838 架次,恢复至 2019 年同期的 19.8%。主要国家地区中,中国至新加坡恢复率最高为 36.7%,中国至欧洲恢复率接近两成,中国至美国恢复率相对最低为 6%。


我们在三方订票平台上查询了 10 天后(4 月 25 日)从北京飞洛杉矶的机票情况,有超 100 条航线选择,但都要在日韩、东南亚、中东等地区中转,且以国外航司航班为主,价格在 7000 元人民币至 1 万多元不等。


或者通过中国香港中转。以当地为枢纽机场的国泰航空,每天都有 1 到 2 个航班从香港直飞洛杉矶。算下来,北京始发、经停香港、飞抵洛杉矶的票价低至 1.1 万元,最少只需要花 20 个小时(包括中转候机)。如果提前一个月买票还能再省 2000 元。(林广英)

Tech Weekly丨用 GPT-4 释放 GPT-4 潜力;云计算公司角逐大模型

如果某个开源项目一天获得数百个星标(Star,代表收藏),它肯定会登上全球最大的编程社区 GitHub 的热榜。过去这周,AutoGPT 获得近 5.6 万个星标。


AutoGPT 是建立在 GPT-4 上的应用程序(现在还需要用命令行操作),你只需要告诉它,你想要什么,它会调用 GPT-4 等工具,自动帮你解决问题。以下是它完成 “针对防水鞋做市场调查,给出 Top 5,并分析优缺点” 的任务过程(耗时 10 分钟,花费 10 美分):

带着关键词去 Google 搜索,寻找有防水鞋信息的网页。

分析网页、判断信息真伪、提出问题,比如 “每双鞋的优缺点是什么?”“排名前 5 的防水鞋优缺点是什么?” 等,并给出回答。

根据回答再次分析其他网站内容,更新结果,直到无法优化。

反馈带结论的市场调查报告。

工程师 Sully 用 AutoGPT 生成的防水鞋市场调查报告。


AutoGPT 放大了 GPT-4 的可能性。特斯拉原人工智能总监、近期加入 OpenAI 的科学家安德烈·卡帕斯(Andrej Karpathy)认为,AutoGPT 是 “提示词工程” 的下一个前沿。提示词工程是 ChatGPT 火起来后研究怎么挖掘大模型潜力的学科。类似的进展近期频繁出现,还有 AgentGPT、FreedomGPT、BabyAGI 等,它们都尽可能让 GPT-4 自动完成工作。


在开发者们探索 GPT-4 能力极限时,本周还有多家云计算公司采取行动,试图追赶 ChatGPT 掀起的大模型热潮。

周二,阿里云带着用大模型改造阿里所有业务和各行各业的计划,发布类 ChatGPT 的大模型和云服务产品。

周三,微软在出售 OpenAI 的 GPT 系列模型基础上,开源了方便开发者训练大模型的工具包 DeepSpeed,宣称两小时就能在一个消费级 GPU 上能训练出 13 亿参数的大语言模型。

周四,亚马逊 AWS 发布专门为生成式 AI 优化的大模型、云服务和硬件平台,表态大力投资大模型和生成式 AI。

周五,腾讯云发布为了训练大模型优化的计算产品,宣称训练自己的万亿参数大模型,耗时从之前的 11 天减到 4 天。

硅谷风投 a16z 认为,大型云计算基础设施供应商,凭借长期投入建设的数据中心和计算能力,是新一轮人工智能浪潮中的最大赢家。a16z 估算,云计算公司会获得生成式人工智能产品收入的 10%-20%。但随着越来越多云计算公司冲进市场,成为赢家的竞争将变得激烈。(贺乾明)

中国拟改革上市公司独立董事制度。

4 月 14 日,国务院办公厅发布《关于上市公司独立董事制度改革的意见》,要求通过改革,加快形成更加科学的上市公司独立董事制度体系。《意见》提出明确独立董事职责定位、优化独立董事履职方式、强化独立董事任职管理等八方面改革任务。随后,证监会发布《上市公司独立董事管理办法(征求意见稿)》,上交所、深交所、北交所也各自启动相关制度细则的修订工作。

上海 3 月二手房成交 2.4 万套,是近 20 个月最高。

上海中原地产数据显示,上海二手住宅 3 月成交 23991 套,是近 20 个月最高,较去年同期低基数也增加了 86%。分析师称,这是 “以价换量” 换出来的,一线城市有需求支撑,此外价格稳定,说明房东没有坐地起价。据报道,今年 1 月-3 月,上海二手房成交特点是:总价低、舒适度高、面积不小。

巴西咖啡出口至中国的份额升高至 2.1%。

据央视新闻,根据巴西咖啡出口商委员会数据,今年一季度,巴西咖啡对中国出口量增加 1 倍多至 17.8 万袋(约 1.07 吨),占总出口量约 2.1%,同期对美国、德国、意大利的出口量分别同比下降 27%、44%、35%。今年一季度巴西咖啡出口量 835.77 万袋(约 50.1 吨),同比下降 22.8%,出口金额同比下降 27.5%。

中国拟 3 年内节省相当于 6000 万亩耕地产出的大豆用量。

大豆是生产豆粕的原料。日前,农业农村部印发饲用豆粕减量行动方案,目标到 2025 年饲料中豆粕占比从 2022 年的 14.5% 降至 13% 以下。按 2022 年数据推算,预计减少豆粕用量 681 万吨,减少大豆用量 872 万吨,相当于同期进口量约十分之一、超 6000 万亩耕地产出。目前中国超八成大豆靠进口。去年中国进口大豆 9108 万吨,用于饲料生产的大豆约 8430 万吨。2020 年国内饲料豆粕占比 17.7%。

王小川说李彦宏 “是在另一个宇宙”,被百度回指脱离一线太久。

日前,搜狗前 CEO 王小川评价李彦宏谈及 “百度大模型文心一言与 OpenAI 差距在两个月左右”,认为至少差距三年,并称这肯定是平行宇宙里的李彦宏说的,不是我们这个世界的。对此,百度副总裁肖阳回应说王小川脱离一线太久,大家确实不在一个宇宙,“但怎么说呢,当年搜狗也立志取代百度搜索,结果也是显而易见的”。此前王小川也多次公开评价百度,包括 “百度是没有战略的公司” “为了 ‘干掉’ 百度我把青春喂了 ‘狗’” 等等。今天凌晨,王小川再次发微博称,李彦宏脱离一线 15 年了,还好意思说我 1.5 年。

蜜雪冰城上架瓶装气泡水饮料,在自家线下门店销售。

近日,蜜雪冰城宣布推出瓶装气泡水饮料 “雪王霸气”,有白桃樱花、香橙、盐渍话梅三种口味,尚未公布价格和销售渠道。同时推出的零食产品已在全国 2 万家线下门店和电商官方旗舰店销售。去年 8 月推出的瓶装饮用天然水 “雪王爱喝水” 最初在河南的商超和餐饮店发售,之后计划全国铺开,终端售价 1.5 元 /380 ml。

多家旅游平台宣布 “五一” 订单量恢复至 2019 年水平。

据去哪儿平台数据显示,截至 4 月 12 日,国内热门城市五一机票预订量已超过 2019 年同期,酒店预订量较 2019 年增长 4 倍。携程数据显示,至少 8 个热门旅游城市订单量比 2019 年增加 30% 以上,其中大理增加 190%,威海增加 300%。


同时,数据还显示五一机票平均支付价格较 2019 年增长 3 倍。3 月国内航线实际执飞客运航班量已超越 2019 年同期,预计 4 月还将持续增开。

易纲出席 G20 财长和央行行长会,表示中国经济正企稳回升,房地产市场出现积极变化。

据央行公告,中国人民银行行长易纲日前在 G20 财长和央行行长会上发言,表示中国经济正在企稳回升,通胀保持低位,房地产市场出现积极变化,预计今年 GDP 增速将达 5% 左右。央行还提到,易纲在 4 月 11 日出席国际货币基金组织 / 世界银行春季例会期间,会见了美联储主席鲍威尔,双方就中美经济金融形势交换了意见。

该给亚马逊 CEO 涨薪了。

有文章说学 AI 可以找到一年 30 多万美元的工作,没想到是给亚马逊当 CEO。安迪·贾西(Andy Jassy)去年现金收入是 31.75 万美元,和公司其他高管的薪水相仿,没有奖金。这一水平可能还赶不上中国一些互联网大公司的中层。贾西曾在 2021 年 7 月获得一笔价值 2.2 亿美元的股权激励,但亚马逊股价较当时缩水 44%。

苹果 2022 财年 iPhone 印度产量大幅增加,产值升至 70 亿美元。

据媒体援引知情人士消息,苹果 2022 财年在印度生产近 7% 的 iPhone,较上一财年的 1% 大幅增加,产值超 70 亿美元。消息称,苹果通过富士康、和硕等合作伙伴在印度扩产,产量快速增加,在截至 2023 年 3 月的一年里,印度出口了约 50 亿美元的 iPhone,较上一时期增加近 3 倍。

供应商和苹果讨论在泰国生产 Macbook。

苹果之前已经计划从今年上半年开始在越南量产 Macbook,不过供应商们在当地遭遇劳动力和土地短缺、劳动力成本快速增长问题,于是泰国成为一个临近的备选方案。根据行业研究机构 Counterpoint Research 分享给我们的数据,去年约 98% 的苹果电脑产能位于中国。

巴西愿意为比亚迪建厂提供更多激励。

据媒体报道,由于比亚迪接手福特在巴西工厂的谈判陷入停滞,政府正在提供新的激励,包括提供土地和税收优惠等,比亚迪也不排斥新建工厂,因为新建成本不一定比改造旧工厂贵。去年 10 月,比亚迪与巴西巴伊亚州签署投资意向书,计划在当地投资约 5.7 亿美元,建立一个产能 30 万辆 / 年的电动汽车生产基地。

新加坡一季度经济增速 0.1%,是疫情以来最慢增长。

今年一季度,新加坡经济同比增长 0.1%,远低于上季度的 2.1%。部分因为此前的高基数,此外制造业一季度同比收缩 6%。官员表示,随着全球增长风险加大,新加坡经济放缓程度可能比预期更严重。新加坡本周五宣布维持货币政策不变,是两年来首次暂停紧缩政策。今年前两个月,新加坡核心消费者通胀率仍在 5.5% 高位。

埃克森美孚 CEO 去年涨薪 52%,全靠飙涨的油价。

埃克森美孚 CEO Darren Woods 去年薪酬 3600 万美元,同比增长 52%,是 2020 年的 2 倍多。原因是去年 2 月以来油价飙升,多家石油公司利润创新高,埃克森美孚去年利润 560 亿美元,壳牌 400 亿美元,雪佛龙 355 亿美元,均创下新高。壳牌前 CEO 去年薪酬也同比增长了 53% 至 970 万英镑。

波音 737 Max 飞机将因零件问题推迟交付。

4 月 13 日,波音公司表示,其供应商 Spirit AeroSystems 在安装波音 737 Max 飞机配件时使用了 “非标准” 工艺,可能不符合航空监管机构的规定。公司表示这将影响 “大量” 737 Max 飞机的交付,并预计近期交付量减少。此消息后,波音股价下跌 5%,该供应商股价下跌 11%。

近半年多家全球消费巨头调整最高管理层。

去年 9 月至今,多家消费行业巨头公司发生了管理层人事变动。去年 9 月,星巴克宣布舒尔茨卸任 CEO,联合利华宣布艾伦·乔普 (Alan Jope) 将于今年退休。去年 12 月,Zara 母公司任命新的大中华区总裁。今年 1 月,法国食品巨头达能宣布 CEO 和欧洲区总裁离职,可口可乐宣布新的大中华区总裁。

龚方毅 @Barynx  /  栏目主编

邱豪 @porison  /  记者

林广英 @Lingying0311  /  记者

孟笑寒 @mxhmxh0106  /  实习生


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