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字节否认 400 亿美元年利润;马云一年内三次发声;被紧追的英伟达

晚点团队 晚点财经 2024-04-27

字节否认 400 亿美元年利润

马云一年内三次发声

被紧追的英伟达

波音被指出有更多安全问题

字节否认 400 亿美元年利润

据媒体报道,去年字节跳动的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)同比增长 60%、超 400 亿美元,如果属实,将再次超过腾讯同口径下的 303 亿美元。但字节称媒体有关利润增长及数据传言不实。


同期字节收入达到 1100 亿美元,亦超过腾讯,并逼近 Meta 的 1350 亿美元。两家公司的利润差距会稍大些,Meta 去年大概领先字节 30%。


据《晚点 LatePost》此前了解,抖音(含火山、极速版)在 2024 年初的 DAU 达 8 亿人左右,仅次于日活 9 亿人的微信。在海外,据分析公司 data.ai 的数据,过去一年 TikTok 的月活用户增长了近 9%,截至去年四季度达约 16.4 亿人。


过去几年,一半收入来自游戏的腾讯经历了游戏版号审核从收紧到放开。广告业务收入也因为短视频和直播的兴起而被字节反超 —— 也正因为此,腾讯之后更坚定投入资源做微信视频号。不过也有市场人士提出,腾讯习惯性地克制释放利润,可能导致其盈利能力被低估。


按去年底字节自己每股 160 美元的回购价换算,对应估值约为 2680 亿美元。如果按互联网行业平均 30 倍的市盈率估算,字节的市值可能会翻一番。现在腾讯和阿里的市值分别在 4000 亿美元和 1800 亿美元上下浮动。


跨界竞争也日趋激烈。2020 年初,字节通过直播带货进入阿里的领地,随着货品和商家的丰富度逐渐提高,今年字节将 “价格力” 列为商城优先级最高的任务。过去一年,抖音电商总成交额(GMV) 合计超过 2.2 万亿元,同比增长了 40% 左右,仅次于阿里、京东和拼多多。


美团也感受到了压力。从低价开始切入到店餐饮、酒旅文娱等业务,抖音生活服务的 GMV(总销售额)从 3 年前的 110 亿元增长至去年的 3100 亿元左右。今年初,抖音生活又调整组织,将按行业划分的到店餐饮、综合和酒旅部门,调整为按区域划分,借此提高区域销售和增加商家供给。


TikTok 被认为是字节突破收入天花板的关键,但挑战也很直接 —— 更合规的市场、更严格的数据保护以及难以调和的政治环境。(实习生林洪升)

马云一年内三次发声

上个月,星巴克创始人舒尔茨在复旦大学有做了场对话,宣传新产品和所代表的企业文化,以这种方式继续支持公司和现任管理层。


曾和舒尔茨在 2018 年出席当时全球最大星巴克门店开业仪式的马云,也在用他的方式支持阿里和以他两位创业伙伴为代表的新管理层,表达对阿里的关心。


“过去一年,蔡崇信和吴泳铭用令人钦佩的勇气和智慧,带领阿里进行了一系列着眼于未来的变革。”马云在阿里内网说。


去年 3 月公开现身国内以后,退休的马云不定期对内发表自己的观点,从去年 5 月的高层小范围沟通会、到 11 月底的内网回复、再到这次《致改革 致创新》的内网帖子。几次讲话的主题基本一致:公司优势不再、不改不行,但以后还有机会。


因为这次内网发帖紧挨着蔡崇信不久前的视频专访,也更被内外界视作某种信号,阿里港股股价跟着大盘涨了 4.89%。这一次,创始人不再是公司的负债。(龚方毅)

被紧追的英伟达

硅谷的芯片竞赛很久没这么激烈了。


当地时间 4 月 9 日,Google 发布基于 ARM 架构的芯片 Axion,不光自己用,还将在今年晚些时候向客户提供。Google 说 Axion 比市面上最好的基于 ARM 架构的 CPU 还要强 30%,比 X86 架构最好的 CPU 性能强 50%、能效好 60%。


同一天,英特尔在 Vision 2024 活动上详细介绍了新款 AI 芯片 Gaudi 3,直接对标英伟达的上一代旗舰。CEO 基辛格一边兴奋地晃动身体,一边宣称 Gaudi 3 训练大模型的性能比 H100 高 70%,推理性能高 50%,能效提升 40%,并且价格更低。


两款芯片都在挑战英伟达占据八成以上份额的 AI 服务器市场。Google 原本就研发了专用人工智能芯片 TPU,但更多是内部使用。为了加速替代英伟达、节约成本,Google 还在大幅提升资本开支。英特尔则是不想被挤下牌桌,它们在传统服务器领域的份额曾高达九成以上,现在需要向客户证明自己同样能胜任 AI 计算。


同一场芯片战争也在 PC 领域蔓延。据研究机构 IDC 数据,今年一季度,苹果电脑出货量同比增长 14.6%,达到 480 万台,是主要品牌里增长最多的。增长主要依赖于搭载新款 M3 芯片的 MacBook Air 和 MacBook Pro。在苹果的带动下,整个 PC 市场停止长达两年下滑,恢复到疫情前水平。


3 月初发布新款 MacBook Air 时,苹果罕见地开始宣传 AI 功能,称其为 “世界上最好的消费级人工智能笔记本电脑”。但对手们也在紧追不舍。据媒体报道,微软相信即将发布的基于高通 Snapdragon X Elite 处理器的 Windows 笔记本电脑,在 CPU 性能和 AI 任务处理方面都可以击败 M3 MacBook Air。


前述 Vision 2024 活动上,英特尔同样展示了其下一代笔记本电脑芯片 Lunar Lake,AI 性能为英特尔当前旗舰 Meteor Lake 的三倍。英特尔定下了到明年底累计出货 1 亿颗 AI PC 芯片的目标,迄今为止它们只完成了 500 万颗。AMD 也在同一起跑线上,公司 CEO 苏姿丰上个月时隔多年再次造访中国,并拉来联想、华硕等终端厂商,一同宣传其锐龙 8040 系列芯片和 AI PC。


过去 20 年,处理器芯片的竞争格局曾长久地维持静态。片上系统(SoC)让处理器芯片可以兼顾功耗的同时继续突破性能边界,Arm 提供的架构和内核方案降低了设计门槛,台积电几乎平等地为客户们提供先进工艺、解决负担最重的生产难题,芯片竞赛的壁垒大幅降低、打破垄断有了可能。


直到 AI 对算力的需求爆发,每个主业与之相关的科技巨头都看到巨大的利润空间,硅谷重新燃起一场围绕 “硅” 的战争。(邱豪)

波音被指出有更多安全问题

波音工程师 Sam Salehpour 举报波音在制造 777 和 787 梦想客机时,为了解决生产瓶颈 “走捷径”,导致机身各部分连接不当,这会缩短飞机的使用寿命,并增加机身在飞行中发生断裂的风险。此外,飞机的维修和测试方式也是错误的。


这些缺陷可能会影响 400 多架 777 和 1000 多架 787。波音没有回应有关 777 的说法,但表示 “关于 787 结构完整性的说法不准确”。目前美国联邦航空管理局(FAA)正在调查这一指控。


波音 777 和 787 都是波音现役的重要机型。


前者 1994 年首飞,是过去 30 年最畅销的双飞大型宽体客机之一,在多家航司中用于长途国际航线。即便当下波音安全问题缠身,一季度仍有一家未公开身份的客户与波音签订了 10 架 777-9 喷气式飞机的订单 —— 777 最新的衍生机型。截至 3 月 31 日,777 共获得 2431 架订单,其中有 704 架未交付。


787 是继 777 后又一款成功的机型,在机身材料、发动机上的技术创新,除了航程和载客量,其他多数飞行性能优于 777。这一机型从 2011 年开始投入使用,寿命为 50 年,每架飞机大约可以飞行 4.4 万次。


2014 年,半岛电视台记者拍到的波音工厂视频里,车间工人们普遍吸毒,他们管理松散、没有受过教育,对组装飞机的安全性也毫不关心。2019 年,曾在波音工作 32 年的质量经理 John Barnett,再次曝光波音在质量控制上的乱象。


737 Max 更是一场灾难,暴露了公司自上而下追逐利润而不是工程质量的有毒文化。


一系列整改之后,今年 1 月,波音一架几乎全新的 737 Max 9 飞机在起飞后门塞脱落,此后事故不断。波音的制造和安全流程再次引发担忧。拥有全球规模最大波音 777 机队的阿联酋航空 CEO 表示,若波音公司想要摆脱当前的危机,CEO 必须有工程方面的经验,以恢复安全标准。原波音 CEO Dave Calhoun 将在今年底辞职。


今年一季度波音共交付 83 架飞机,降至 2021 年年中以来最低水平,上一季度为 157 架,去年同期为 130 架。而它的竞争对手空客交付了 142 架,同比增长 12%。(曾兴)

《炉石传说》《魔兽世界》国服今夏回归。

停服一年多后,网易和暴雪官宣恢复合作,《魔兽世界》《炉石传说》等暴雪旗下游戏将在今年夏季回归。此外,微软游戏和网易还达成一项协议,新的网易游戏或将上线 Xbox 及其他平台。虽然合作重启,但还有恢复玩家数据、重组运营团队及挽回玩家口碑等一系列问题。截至 10 日中午,超过 20 万人在网易大神预约《魔兽世界》。

券商将为员工违规炒股付更大代价。

据证券时报报道,2023 年新公布的券商文化建设评估中,券商员工违规炒股,所在券商将在自评时被扣分,同时员工社交媒体的使用情况也纳入考察。文化建设评估和券商分类评级直接挂钩,评级越低的券商意味着更频繁的监管检查、更高比例的风险资本计提比例、缴纳更高比例的投资者保护基金、更严格的新业务申请资格等。

小鹏汽车官宣进入中国港澳市场。

在香港市场,小鹏汽车授权森那美汽车集团为代理商,旗下小鹏 G6、小鹏 X9 预计今年第三季度开始交付。在澳门市场则与新康恒集团合作,预计 5 月开始交付左舵车款。除了小鹏,比亚迪、哪吒、腾势、极氪、广汽埃安、长城欧拉等均已宣布将进入港澳市场。

贝壳整装宣布提高服务承诺。

贝壳整装品牌被窝在 4 月 10 日的发布会上宣布了 10 项更新后的服务承诺,包括对恶意增加家装项目、私下收费的双倍返还,使用假冒伪劣材料的假一赔三等。贝壳整装事业线品质管理中心负责人梁红丽在媒体沟通会上说,内部实际上在 7 个环节共整理出 18 项最让用户不满意的点,据此归纳为本次宣布的 10 项兜底承诺。

万科济南总经理被带走。

据多家媒体报道,入职万科 15 年的济南总经理肖劲已经在两天前被山东警方带走调查。济南万科说公司正常运营,肖劲因个人原因配合相关部门调查。这一动态加剧了市场对万科的担心,股票和债券价格齐跌。此前烟台百润置业公开指控万科董事长郁亮操控万科谋取私利。万科称内容严重失实。

GPT-5 和 Llama 3 即将到来。

OpenAI 和 Meta 表示将在未来几周内推出下一代 AI 大模型,这些模型将具备推理和规划的能力。Meta 计划将 Llama 3 嵌入到 WhatsApp 及其 Ray-Ban 智能眼镜中。在下一代模型到来之前,4 月 9 日,OpenAI  宣布大幅改进的 GPT-4 Turbo 模型现已在 API 中提供,并在 ChatGPT 中推出。

保时捷一季度交付量下滑 4%。

原因是在中国市场面临挑战,同时在北美出现交货延迟。一季度保时捷在全球共交付 77640 辆新车,其中中国和北美两大市场的交付量分别下滑 24%、23%。

巴菲特计划发行新一轮日元债。

据媒体报道,伯克希尔·哈撒韦计划发行新一轮日元债券,并已聘请银行开展日元债券的发行工作。此举引发市场猜测,巴菲特正考虑继续加大在日本的投资。自 2020 年 8 月伯克希尔首次披露买入日本五大商社以来,在过去几年巴菲特不断加仓,现在已分别持有这五家公司约 9% 的股份。

龚方毅 @Barynx  /  栏目主编

邱豪 @porison  /  作者

曾兴 @ZXsnbbhhhh  /  作者

林洪升 @mikelin1996  /  实习生


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