首次！顶层定调“数字中国”整体布局（附产业链上下游企业名单）

导语

数字经济核心产业的增加值占GDP的比重要从2020年的7.8%提升到10%，这也意味着数字经济的增速明显会快过其他行业。

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来源：行业研究报告（ID：report88）

作者：行研君 诺诺‍

2023年2月28日，中共中央国务院引发了数字中国建设整体布局规划，并发出通知，要求各地区各部门，结合实际认真贯彻落实。

数字经济所涉及的不只是计算机一个行业，这个战略的覆盖面非常广。（关于数字经济的内容之前在这个板块轮番大涨，原因找到了提过）

目前数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。

今天其实已经没有能离开数字化生存的行业，数字化渗透到了人们生产、流通、消费、医疗、教育、政务、金融方方面面。

1月12日发布的十四五数字经济发展规划也提到了到2025年，数字经济核心产业的增加值占GDP的比重要从2020年的7.8%提升到10%，这也意味着数字经济的增速明显会快过其他行业。

A股每年都有一条大主线，例如2013年的互联网，2014年的证券，2015年的中国神车，2016年的白酒，2019年的科技，2020的医药，2021年的新能源，而2023年呢？

从目前的信息来看，在政策这块的指引，大概率数字经济是其中主线之一。

《数字中国建设整体布局规划》有一个亮点，就是数字经济建设纳入到地方部门的绩效考核，这导致后面估计会有很多地方政府，有加快数字经济基础设施建设的需求，那相关企业的订单自然就会获得增长，带动营收业绩利润增长预期。

那什么是数字中国？

如果把数字中国比作一座大楼，那它的底座有两个，一个是数字基础设施，一个是数据资源体系。

数字基础设施主要是指算力和网络，类似于工业时代的道路桥梁，是硬基建。而数据资源体系是一个软性内容，比如，未来我们要在公共卫生、科技、教育等等重要领域都建立国家数据资源库，让这些数据全面赋能社会经济的发展。

简单的举几个例子，比如政务数字化，那以后网络政务大厅办个证办个事什么的，就更方便了。

再比如医院数字化，现在已经有很多医院发展了线上挂号，线上预约，线上诊疗和互联网医院，以后会把这部分服务发展完善起来，通过数字化手段完善医疗服务，提高就诊效率。

再比如文化数字化，现在有很多博物馆，美术馆，在之前出行办展不便的时候，已经发展了线上逛展，数字博物馆。以后通过数字化手段将使文化传播变得更加便捷快速，某种程度上说，也是中华文化复兴的一部分。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

数字经济实现路径就是夯实基础到赋能全局，到强化能力到优化环境。

夯实基础，就是夯实数字基础设施和夯实数据资源体系；赋能全局，就是推进数字技术与经济政治，文化社会，生态文明建设五位一体的深度融合，强化能力，就是强化数字技术创新体系和强化数字安全屏障。优化环境指的是优化数字化，发展国内，国际两个环境。

由于数字中国覆盖的行业和产业链很广，那么相关产业的想象空间在这次战略提出后就变的更为广阔。

从文件转化为股市利好需要一个时间兑现过程，数字中国建设整体布局规划发布利好于icd设备，也就是服务器，路由器，交换机围绕着IDC，就是数据中心的建设，主要的就是服务器的搭建。

第二个国有云，其中三大运营商，我个人认为还是受益最大的，因为数字中国普遍是政府侧的代购，To G的业务。而这种的订单，比如数字政务更放心交给这种有国资背景的数据运营商。

第三，就是应用软件。这里的应用软件主要是指C端的应用软件，应该说，国产比较深入，引进的C端应用工具，主要我认为就是WPS，就是金山办公，其他的工业软件，基本上95%是依赖进口的。当然，国产软件也在成长工业软件中，比如说主控技术，中网软件等企业也有一定的技术突破。

第四，互联网平台企业，因为大量的中小企业受到转型，都是依赖于互联网平台企业。在目前已有的互联网平台，如腾讯阿里等互联网企业的基础之上做嫁接，做转型。

一方面发展数字中国，需要的是算力和技术的突破，另一方面数据安全也是这次政策中隐含的部分。

在A股市场，2022去年10月份儿数字经济主题开始到现在，已经走了两波，第一波领头的是软件类太极和中软，第二波领头的是硬件类的浪潮，他们的都是国资背景。

而第三波，会有新的龙头出现，这个新龙头多半还是从国企背景里边崛起，因为数字技术，涉及到核心技术，那这些核心技术大部分呢在央企和国企手里。

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