国内激光雷达产业链公司梳理

导语

预计2022/2023年我国乘用车搭载的激光雷达出货量分别达到16万颗/64万颗，至2027年有望突破1300万颗，对应2023~2027年CAGR为143%。

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来源：华泰证券

2022年为激光雷达行业量产交付元年，但考虑到2022年国内疫情影响，部分搭载激光雷达的车型延迟发布，导致行业整体上量节奏波动；2023年随着消费有望重启、搭载激光雷达新车型的进一步发布，以及补盲激光雷达等有望放量等因素驱动下，预计行业将迎来从1到N的突破。
根据我们的测算，预计2022/2023年我国乘用车搭载的激光雷达出货量分别达到16万颗/64万颗，至2027年有望突破1300万颗，对应2023~2027年CAGR为143%。
从金额来看，国内乘用车载激光雷达出货金额有望由2022年的8亿元增长至2027年的298亿元，对应期间CAGR为106%。
蔚来、理想、小鹏等造车新势力厂商已推出搭载激光雷达的车型，2023年关注相关车型的销量；此外2023年比亚迪、极氪、集度、路特斯等有望发布搭载有激光雷达的新车型，为行业发展注入新动力。

根据禾赛科技招股书，以及基于Marklines数据测算，预计2022年禾赛科技、图达通、速腾聚创等厂商ADAS激光雷达出货量分别达6.2万、4.9万、4.4万颗。
短期内行业竞争格局需进一步观察各激光雷达厂商已定点车型销量，以及厂商新增定点进展，如速腾聚创于2021年12月宣布与比亚迪汽车达成多款车型前装定点合作，2023年2月宣布与赛力斯达成定点合作等。
未来各类激光雷达技术路径或仍保持共存，目前仍未见收敛；我们判断现阶段体现激光雷达厂商的核心竞争力在于量产交付能力，具备较强规模量产交付能力的厂商有望持续强化与客户的战略合作。
国内激光雷达产业链梳理
激光雷达整机厂商：禾赛科技、图达通、速腾聚创、华为、大疆览沃、北醒光子、探维科技等；
发射模组：炬光科技、光库科技、海创光电、拜安科技；
发射端激光芯片：长光华芯、源杰科技、仕佳光子、纵慧芯光等；
接收端光探测芯片：灵明光子、南京芯视界、阜时科技、芯思杰、光森电子、光特科技、源杰科技；
光学元件器件：舜宇光学、永新光学、蓝特光学、腾景科技、天孚通信、水晶光电、炬光科技等；
整机代工：立讯精密、均胜电子、中际旭创等。
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