放水！新一轮“稳增长”来了

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2023年思路链接：股市  关于2023年下半年的看法

来源：行业研究报告（ID：report88）

作者：行研君诺诺

三大指数今日震荡整理，沪指跌0.14%，收报3228.99点；深证成指涨0.26%，收报10984.56点；创业板指跌0.17%，收报2163.34点。市场成交额突破一万亿元，今日达到10006亿。

行业板块涨少跌多，CPO概念股大涨，酿酒行业、汽车服务、通信设备、医药商业、美容护理板块涨幅居前；光伏设备、银行、电池、电力行业跌幅居前。

个股方面，上涨股票数量超过2100只。AI概念股表现分化，CPO概念股再度大涨，太辰光、天孚通信、中际旭创等多股再创历史新高；算力概念股午后冲高，浪潮信息大涨续创新高；应用方向冲高，天地在线、视觉中国涨停。大消费概念股集体反弹，白酒股领涨，古越龙山、大湖股份涨停；零售股盘中异动，三江购物、国光连锁、人人乐涨停。下跌方面，银行股陷入调整，邮储银行跌超4%。

白酒、预制菜、乳业、啤酒等板块集体上涨。

医药商业板块午后走高，健之佳涨停，益丰药房、老百姓涨超5%。经历过半年震荡，短期医药零售反弹主要得益于市场风险偏好的整体修复以及低估值给予的安全边际。此外，得益于药房对接门诊统筹持续推进，提升医药零售行业基本面修复预期。

昨天收盘后，市场迎来多个利好。

第一，昨日早间央行将7天期逆回购中标利率调降10BP，由此前的2.0%下调至1.9%后，昨日晚间，常备借贷便利（SLF）利率也下调。

这意味着这一在经验上通常与MLF同步变化的政策利率调降了10个基点。

因此，大概率来说，15号的MLF与20号的LPR都将跟随下调。

降息的靴子正式落地。中国央行在四五月各项经济数据全面走弱之后，选择降息，政策虽迟但到。

第二，据国家发改委网站13日消息，国家发改委、工信部、财政部、央行四部门发布《关于做好2023年降成本重点工作的通知》。其中提到，2023年底前，对月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税；对科技创新、重点产业链等领域，出台针对性的减税降费政策。

第三，13日央行发布2023年5月金融数据，5月社融环比多增，经济保持温和复苏趋势。

美国5月CPI同比增长4%，略低于市场预期的4.1%，前值为4.9%。这是美国CPI同比涨幅自2022年6月创出40年来峰值9.1%后连续11个月下降。美联储6月暂停加息的概率的再度上升。目前的金融市场已经充分定价这一事实，并继续押注美联储在7月的会议上加息0.25%。七月的加息，也被认为是美联储本轮激进加息周期中最后一次。

美国经济基本面表现出来的相对预期的强势（既表现为衰退迟迟未到甚至可能在今年都难以看到，也表现为以英伟达崛起为代表的新一轮技术革命的开启），货币政策的“没有预期外的事“，共同推动了美股持续上攻，几近收复加息周期以来的全部跌幅。

预期比现实更重要，此次下调7天期逆回购利率，释放了明确的稳增长信号，将有效提振消费和投资信心，或表明2023年的新一轮“稳增长”已经开始。

阅读说明：合规需要，去年2022年开始以后只聊板块，市场，并且也要对投资人负责保护投资人权益，公开场合不能聊个股啦。

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