【90号股票】主编荐股：3000亿的海康威视是否还值得长期持有

来源：迈达斯之手

最近看了不少讨论价值投资的帖子，但是我翻了好多次，看到的大多是贵州茅台，中国平安，恒瑞医药，招商银行，海螺水泥等等，还有好多各行各业的企业，始终没有看到过海康威视。不可否认，上面那些都是所在行业的佼佼者，都是价值投资的典范，也都给投资者带来了超高的回报。但是真正让我产生无限悔意的是海康威视，后悔为什么没有早点关注他，了解他。而现在面对市值超过3000亿，股价处在相对高位的海康是否还值得长期持有？我的回答是，“值得”，而且很肯定，下面聊聊我对海康的简单了解。

1.出生。海康威视是从中国电子科技集团第52研究所整体变更过来的，52所又名杭州计算机外部设备研究所，1962年创立于太原，1984年从太原搬迁到杭州，早年相关行业的一流人才应该都在里面，所以海康这么多年来会有强大的研究基础和技术沉淀，而且背靠国家，“根正苗红”本来就是一种先天优势。 

2.行业地位。安防领域，全球范围来看，海康说第二没人敢说第一，没看错，是全球，不是全国，行业的绝对龙头。下面一段话摘自海康威视2018年年报，“海康威视是以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商。根据IHS报告，海康威视连续7年蝉联视频监控行业全球第一，拥有全球视频监控市场份额的22.6%1。在A&S《安全自动化》公布的“全球安防50强”榜单中，海康威视连续3年蝉联全球第一位”。这段话的意思很明显，第一是别人说的，不是我自己说的。真正的强者从来不会时刻标榜自己天下第一，只有别人口中公认的强者才是强者。虽然第一，但是整个市场依然竞争激烈，外有“BOSCH”、“ASSA ABLOY”等公司的步步紧逼，内有“大华”，“天地”等企业的你追我赶，所以海康不能有丝毫放松，他们也确实是这样做的（下面会说），良性竞争会带来公司的持续创新，长远看来这并不是什么坏事。再看一个前两年的例子，17年一次股东电话会议，有人提问：“在数字化和网络化时代，海康的技术比竞争对手领先2年，在AI（人工智能）时代，我们领先的时间差是多少？”，董秘回答说：“这个问题很难回答，其实我没有办法判断。首先，没有尺子可以衡量我们现在什么位置，其他公司在什么位置。所以用时间轴来衡量的话，必须等到他们有同样领域产品的时候，我们才知道他们和我们离得多远。因为现在只有海康有这样的产品，我们不好回答您的这个问题”。这个回答我只看出来一个意思，无敌是多么的寂寞。 

3.市场占有率和市场前景。对于市场占有率海康自己的说法是三分之一以上。国外不知道，说说我这几个月在国内几个城市看到的情况。现在每到一个商场，地铁，或者什么公共场合第一反应就是抬头看看产品品牌，后来发现一个可怕的问题，在现在所在的国际性大都市，电子眼真的是无处不在，大一点的公共场合真的是360度无死角，我在想我再这样看下去会不会有一天会过去喝凉白开。对于上海的地铁，老一点的线路基本上看不到海康的影子，比如二号线，出现比较多的是英飞拓，看上去都比较陈旧了，但是还在用，说明这玩意的质量还真不错，其他线路我看到过海康，松下，大华，天地。我查了下，上海地铁二号线开通时间是2000年，英飞拓成立于1993年，海康威视成立于2001，那对海康来说真的是“打扰了”，为什么英飞拓起步这么早现在却掉队了那是另一个话题了。虽然主要是英飞拓，但是后来我又看到，在检查物品的传送带上面有几个看上去新一点的监k,这里的是“HIKVISION”，说明，“以前，我没得选，现在我想做个好人”，我大胆预测，上海会在不久的将来会用海康或者大华替代这些陈旧的产品。对于其他城市的地铁，我去的不多，南昌我去过，清一色的海康，说明对于不差钱的主，最新采购的应该还是会首选海康，其他城市的朋友也可以看看。关于上海的商场，监控使用的品牌比较多，但是海康三分之一肯定是没问题的。再说说昨天去苏州环太湖骑行的经历，去的大巴上用的是海康，路上过了一个收费站，全是海康，高速休息区，也都是海康，厕所外面都是。然后到了太湖边上骑车的时候一路都在抬头看（难怪感觉今天脖子舒服点了），能看清的大部分是海康和大华，3：1的样子，这样通过我粗略的估计，海康市场占有率三分之一以上是没问题的。 关于市场前景的问题，首先我们要问问，市场饱和了吗？我觉得远没有，而且蛋糕还很大。随着社会的发展，生活水品的提高，对于公共安全和个人安全要求必然会更高，如果房地产都敢说还远没有饱和，那我就敢说安防行业才刚起步。而且国家最近几年也在一直在建设“平安城市”，“智慧城市”，平安，智慧，安防肯定会是其中必不可少的一环，老的要智慧，新的要发展，任何一个公共场合都离不开监控，高速，地铁，商场，学校，医院等等，都需要，而且这只是海康的一小部分业务。

4.人才和创新。企业要发展，必须依靠各种人才和不断的创新，海康这方面可以说是行业典范，这个我不想说太多，下面有张表，是从2014年到2018年海康研发人数和研发投入数据，数据不会说谎。在研发上持续不断的投入，创新才是屹立行业之巅的唯一法宝。

有机会下一篇吧，从财报入手分析海康的稳定发展和行业霸主地位。

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主编投资股市20年，2016年取得39%的收益率，2017年85%的收益率，2019年上半年31%，3年6个月，累计收益近300%！每天研究股市，从中精选有价值股市分析文章，与大家分享，欢迎关注！

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主编介绍

桃李春风一杯酒，江湖夜雨十年灯。

【90号茶室】主编，打过工，教过书，出过国，从过政，办过公司，江湖奔波五十载，东阳，金华、长沙、镇江、北京、东京，无锡，一路走来，终于在某江南小城一个闹中取静之处，觅得一处门牌号为90号的茶室，一方小院，一间茶室，一杯清茶，看庭前花开花落，望天空云卷云舒，昔日书生意气，万丈豪情，江湖恩怨，随着袅袅的茶香，随着窗外的烟雨，逐渐淡去，淡去……

主编1984年毕业于中南大学，1991年北科大管理系研究生毕业，做过大学教师，90年代赴日本工作8年。

2000年回国创业，为中国对日软件外包业务的开创者之一，曾创办华夏计算机、华阳软件等公司，曾在软通动力、感知集团、睿泰集团等公司担任高管。曾任江苏省第十届政协委员、无锡市总商会副会长、感知中国物联网商会执行会长、无锡市归国人员创业商会会长、江苏大学校董、江南大学客座教授等社会职务。

曾获中国软件外包成就人物、江苏省青春创业风云人物、江苏省优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉。

在软件外包、物联网、自媒体、电商等领域有一定成就和影响力。

2013年开始编写公众微信号【90号茶室】【90号股票】【美文共享】等，编辑发布20000余篇文章，得到60余万读者关注订阅。

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