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来源 | 幂鑫君
有点不惑的是，近期半导体走强和抱团股剧烈调整，北方华创显然跟着机构重仓股的走向更为亲密。
当然，市场的短期波动不代表什么。近期行业龙头、股价高位和估值偏高的股票来了一波“洗澡”，北方华创也在其中。
但好事是，高景气度和高市场认可度是北方华创走出新突破的核心。
作为科技界的大V深圳宁南山预计2021年国产半导体设备龙头企业销售额将首次超过10亿美元。其中，国产半导体设备龙头销售额突破10亿美元大概率就是北方华创。
各大机构对北方华创的预测是，2020将保持41.31%的营业收入增速，2021年增速为36.17%，2022年为30.23%。对应的2020年至2022年三年的营业收入金额分别为57.35亿元，78.09亿元，101.7亿元。
毫无疑问，北方华创的新加速周期从2020年开启，步入5年左右的新周期了。
短期看，芯片慌、市场风格切换和3月盛会，是北方华创最强的催化剂。
从逻辑上看，目前科技股已经在好转，但多是底部和景气度更确定性的细分领域，整体还没有形成大级别行情。消费股的调整和有色股的强势是市场的因素。
芯片慌是3-6个月的趋势，保持了北方华创的热度和刺激性。3月盛会近在眼前，至于何种程度的利好落地有待观察。
中期看，半导体行业发展已经上升到国家战略层面，政策持续推动国家半导体行业进步。在关键设备上卡脖子，而国内市场需求又很大，所以半导体设备的国产化迫在眉睫。
从产业看，5G、新能源等领域新需求的出现，带动了芯片的强劲复苏，从2020年第二季度开始全球半导体月度销售额触底反弹。
基于汽车行业的电动化和智能化浪潮，整个电车半导体板块的持久性拉动，作为设备龙头的北方华创将持续受益长景气度周期。
北方华创自身也在不断地扩大竞争优势和产能。21日讯，北方华创高端集成电路装备研发及产业化项目预计6月初全部竣工。项目建设完成后，将具备年产刻蚀机、PVD、退火炉、立式炉、清洗机等设备150台以上的能力。
从可持续竞争优势看，北方华创已经是行业平台型龙头，而且未来的优势将越来越大。主要是；
（1）企业自身的因素：半导体设备是研发驱动型行业，研发投入需要规模效应。因此率先取得技术突破的企业将获得明显的优势，也将迅速占有市场。
（2）产业链关系的因素：晶圆制造厂良率下滑或工艺失效带来的损失远大于更换设备可能带来的成本节约， 这使得晶圆制造厂不敢轻易尝试新晋厂商更“便宜”的产品，进一步巩固了设备厂商寡头垄断的格局。
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