近期，一则来自2月14日情人节当天的英飞凌通知函，送达到下游各分销合作伙伴手中，英飞凌表示，由于市场供不应求及上游成本的增加，英飞凌无力承担溢出的成本，暗示或将涨价。英飞凌
2022 年 2 月 14 日客户信息：近期市场和成本的发展
尊敬的分销合作伙伴：
尽管全球冠状病毒大流行持续存在，挽救生命仍然是我们所有人的首要任务，但我们仍然面临着紧张的市场。我们看到电气化和数字化的持续加速，其中半导体解决方案是关键组件。因此，需求仍处于峰值水平，大多数半导体，尤其是代工厂生产的产品，继续处于供应紧张状态。尽管至少部分产能紧张正在慢慢开始缓解，但我们行业供需关系的不平衡将在整个 2022 年持续。取决于新产能的增加速度和终端市场的发展，在某种程度上，您可能会在未来几个月里感受到积极的影响。
虽然供应链仍然容易受到潜在的破坏，但我们行业的成本结构的压力继续加剧。我们的全球制造合作伙伴增加投资以解决产能满载的问题，导致成本增加。因此，供应商正在将更高的价格水平转嫁给我们。此外，英飞凌及其制造合作伙伴同样受到全球通胀上升所反映的主要原材料、能源商品和物流成本飙升的影响。我们正通过内部制造以及前端和后端来承受这些成本上涨。
这些成本的增加目前已经到了我们无法再通过额外提高内部效率来吸收它们的地步。因此，我们必须将负担分配在尽可能广泛的基础上。我们知道这会给您——我们尊贵的分销合作伙伴带来额外的压力。然而，我们相信，我们将会以最好的方式平衡需求的高峰，同时继续共同成长。
英飞凌显然打算继续成为您所知道的值得信赖的合作伙伴，尽我们所能支持您的长期增长。因此，我们再次大幅增加了投资，到2022 年达到 24 亿欧元。继 2021 财年的 16 亿欧元和前一年的 11 亿欧元之后，这相当于过去两年每年增长约 50%。这是我们对您日益增长的需求的有力回应，反映了我们为满足您的需求和支持您的可持续发展的坚定承诺。请放心，我们正在采取一切必要的措施，通过扩大前端和后台生产的产能来掌握现状。
我们完全致力于您——我们尊贵的经销商，作为您忠实的合作伙伴并真诚地感谢您的信任与支持，我们将继续专注于保持业务连续性和透明度。
通知函首先描述了全球缺芯及快速发展的下游市场之间严峻的供需矛盾，以及英飞凌再次无力承担成本上涨的现实（必须把负担分配到更广泛的基础上）。同时，为了应对旺盛的需求，尤其是对汽车芯片的旺盛需求，英飞凌近两年以每年50％的大额投资进行扩产，尽力缓和供需紧张。我们也很难不跟近日英飞凌财报中库存订单的大背景联系起来。英飞凌近期透露，2022年积压订单总价值达310亿欧元，超2022年130亿收入预测2倍有余。这310亿订单中，预计80%会在2022年交付，2022年全年产能依然呈现供不应求的态势，尤其汽车领域。因此，英飞凌前后正在加力扩产应用于汽车领域的第三代半导体，比如以20亿欧元（22年财年投资24亿欧元，占8成）新建马来西亚第三代半导体工厂，预计2024年下半年下线。而未来几年要把奥地利菲拉赫的6英寸、8英寸硅基半导体生产线改造为第三代半导体生产线。成本上涨，大幅投资扩产，要问产品上涨的价格要转移到哪？显然英飞凌这波是要大家成本共担。英飞凌的汽车芯片中，约有一半是功率半导体（分立器件IGBT 和 MOSFET），MCU 约占 1/4，传感器约占 18%，存储占约 7%。英飞凌还是全球最大的汽车 IGBT 供应商，市场占有率超 50%。这一通知函很可能对准了英飞凌汽车芯片在内的所有产品，或为当前行业内的芯片涨价再加一把火。英飞凌2021年整体收入110亿欧元，增幅为29%，其中汽车业务收入48亿欧元，增幅为37.5%。其2021年营业利润率从13.7%增加到18.7%，创2008年后新高。一方面需求旺盛，另一方面，也体现了2020年4月英飞凌收购Cypress计入的财报，总体增幅较高。英飞凌高管近期表示，公司核心产品的供应短缺在今年夏天将会有所改善，但要到2023年才会彻底结束，而汽车产业面临的供应问题最晚将在2023年解决。目前，英飞凌的汽车MCU交期继续拉长，今年第一季度的交期为配货状态；模拟芯片的交期最长为52周以上，最短也要18周，其中汽车模拟芯片45-52周。从芯片现货市场了解到，英飞凌从去年开始缺货涨价，汽车类芯片需求大，英飞凌的价格和交期都不理想，进入2022年英飞凌的芯片依然紧缺，英飞凌的这一通知函或将引发芯片市场的新一轮涨价。英飞凌科技股份有限公司总部于 1999 年 4 月 1 日在德国慕尼黑成立，前身是西门子集团的半导体部门，是全球领先的半导体公司之一，IC Insights调查报告显示，2021年，英飞凌入选全球前20大半导体厂商，排名第12位。
英飞凌主力提供半导体和系统解决方案，解决在高能效、移动性和安全性方面带来的挑战，为汽车和工业功率器件、芯片卡和安全应用提供半导体和系统解决方案。英飞凌的产品素以高可靠性、卓越质量和创新性著称，并在模拟和混合信号、射频、功率以及嵌入式控制装置领域掌握尖端技术。我们汇总了截至目前的最全的涨价函通知，仅供大家参考，如有谬误或疏漏，欢迎指正补充。
芯智库计划于2022年2月23日，在上海金茂君悦大酒店举办“首届半导体产业峰会暨芯智库成立大会”，届时将会邀请众多大咖云集现场，共同见证芯智库的成立。扫描海报二维码，报名参加芯智库成立大会，2月23日，让我们一起！
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