持续跌价，手机芯片市场不行了？

“能用就不换，00后4年不换新手机”

“国内各安卓手机品牌已削减近20%订单”

“2月国内市场手机出货量同比下降31.7%”

“iPhone SE 3表现遇冷，刚上市即被砍掉20%的出货量”

……

近期智能手机砍单传闻持续发酵，一路走来，手机销量的增速从疫情爆发时期步入疲态，安卓品牌纷纷抢占高端机市场，但似乎越来越“卖不动了”。

作为和智能机强相关的TDDI芯片，再次受到市场关注（上一次是还是2021年缺涨，驱动IC大厂赚得盆满钵满），不少人认为由于智能手机拉货放缓，手机TDDI芯片库存过多，要降价了。甚至有手机屏幕模组刚出炉就跌价，模组厂和现货商横竖睡不着，背后的DDIC（显示驱动IC）市场要变天了吗？

阅读本文，你将了解：

1、什么是（手机）TDDI芯片？

2、TDDI、DDIC芯片的现状与变化

3、手机DDIC大厂情况

3、手机砍单背后：跌不停的DDIC价格

01 

什么是（手机）TDDI芯片？

TDDI芯片（Integration of Touch & Driver）是一种显示驱动与触控技术一体化的芯片，把独立的驱动IC（Display Driver IC，简称“DDIC”）及触控IC整合进单一芯片中，常用于手机、平板等移动电子产品。

来源：网络

过去触控和显示功能都由两块芯片独立控制，而TDDI带来了一种统一的系统架构，实现了屏幕触控与显示的统一控制，在提升整体感应灵敏度，减少显示噪声，手机薄型化，提升面板透光率，减少组件数量降低成本，简化供应链等方面有明显的优势。

在下游应用上，智能手机TDDI芯片与中小型显示驱动芯片强绑定，TDDI芯片、显示驱动IC、显示面板的关系具体可以拆解如下：

1、智能手机是TDDI的主流应用。

数据显示，2020年中小型显示驱动芯片占总需求30%，其中智能手机占比最高，LCD TDDI和OLED DDIC合计占比约20%；Omdia曾预计2020年LCD触控和显示集成驱动芯片（TDDI）有8.73亿颗的出货量，用于智能手机显示屏的TDDI出货量的预测达到了7.81亿颗，其次是快速渗透的平板电脑TDDI（8400万颗），逐渐成熟的车载TDDI市场（500万颗）。

2、主流DDIC中，又分为LCD驱动芯片和OLED驱动芯片，且大尺寸DDIC占大头。

2020年受疫情影响，显示驱动芯片需求量实现同比两位数增长达80.7亿颗，其中：大尺寸显示驱动芯片占总需求 70%，中小型显示驱动芯片占总需求30%。

3、DDIC的分类又和目前显示面板的份额有关。搭载DDIC的显示面板主要包括 LCD（当前显示面板的主流） 和 OLED。

因此在屏幕显示领域，手机TDDI像是一个“混血儿”，它是一种在小型显示面板中应用小型DDIC的芯片方案，尽管处于细分领域，但和中小型显示驱动IC，LCD、OLED显示面板等有着千丝万缕的联系。本文尝试从显示驱动IC、TDDI这两个领域进一步挖掘手机TDDI的市场表现。

02 

手机TDDI与它的DDIC市场

近两年经历了什么？

近几年智能手机“5G+高刷新率”新应用需求暴涨，TDDI芯片及其系统单芯片的产品出货在攀升。

2020年，全球显示驱动芯片需求量80.7亿颗（包含TDDI+驱动IC）里面，中小型显示驱动芯片占就占了总需求的30%，智能手机占比最高，LCD TDDI和OLED 驱动IC合计占比约20%。其中OLED 驱动IC又在全球智能手机应用中需求最高，2021年占比约为85%。

手机TDDI芯片的供应一点也不神秘，它主要依赖于各大驱动IC厂商及半导体设计厂商等，DDIC主要依赖8英寸晶圆成熟制程，TDDI大多导入到12英寸晶圆产线，去年和MCU、PMIC等一同经历过缺货暴涨，不过随着终端拉货放缓，从2021年年底到2022年第一季度，DDIC和TDDI需求逐渐减弱：

• 2020年6月，驱动IC放出紧缺信号，开始涨价。

• 2020年9月，传TDDI涨价潮将至，尤其在美方扩大禁令后，触控驱动IC出货紧张，供应链传出华为抢备手机芯片库存，向台系驱动芯片大厂联咏、敦泰等主动加幅5-10%拉货的消息。受5G手机的新发展，当时也是拉货旺季，8寸产能颇为吃紧。

• 2020年10月，集创北方、富满电子、明微电子等驱动IC厂商纷纷宣布调价。台湾面板驱动IC龙头联咏以及全球最大触控IC厂敦泰10月份涨价，联咏涨幅高达10%至15%。

• 2021年4月-6月，受惠于疫情衍生出的宅经济效应，带动IT产品需求在2021年持续增温，驱动IC需求量同步上升。8寸晶圆受到其他高毛利芯片的产能排挤影响，供货吃紧。相关消息显示，OLED屏幕驱动芯片价格暴涨，二季度在一季度上涨的基础上再涨20%。

• 期间联咏表示，TDDI在过去1-2季因成本上升且需求强劲，联咏的售价也进行调涨；矽创的驱动IC从年初至第3季，调涨报价幅度可能累计达30%；敦泰产品报价从2020年第2季起陆续调整，跟2020年首季相比，该公司的TDDI芯片售价大约已上涨一倍。

• 2021年10月，电视、Chromebook以及手机等终端应用都传出部分客户拉货力度出现放缓迹象，此前行情火热的驱动IC、TDDI、电源IC等也在供需方面出现松动。驱动IC厂商相关人士表示，未来一段时间的驱动IC以及TDDI等相关产品行情或许会进入一段稳定期。业内人士透露，除了此前传出Chromebook供应链出货目标修正之外，有应用于手机的TDDI等需求减弱，部分客户担心后续出现库存太多的问题。

• 2022年3月，消费电子及智能手机砍单消息不断传来，有业内人士透露，手机TDDI芯片价格在2022年二季度可能会大幅下跌。

从2020年到2021年，多家驱动IC厂商经过几轮的涨价潮，毛利率都已经来到了50%以上，并凭借近一年的行情赚得盆满钵满，但近期DDIC及TDDI芯片等相关产品的行情似乎正在走下坡路。

由于智能手机需求低迷，陆续传出手机出货被砍单。天风国际分析师郭明錤表示，国内各大安卓手机品牌2022年迄今已削减约1.7亿部订单（占2022年原出货计划的20%），其中70%以上的订单使用联发科芯片。由于消费者信心低迷，接下来的几个月里订单可能会继续减少。

基于库存过高，手机砍单，市场传出手机DDIC、TDDI芯片的出货也将有衰减，引发降价。不少消息人士对于智能手机砍单，品牌手机供应商放慢下单速度，拖累手机TDDI芯片的需求开始担忧，主要聚焦在以下三个方面：

1、由于TDDI芯片库存过多，此类芯片价格在2022年Q1进一步下跌

2、相关TDDI芯片供应商面临降低Q2报价的压力

3、国内手机厂商正寻求在更多型号中采用OLED显示屏，或对TDDI芯片的需求和价格产生长期负面影响

03 

手机砍单背后：跌不停的DDIC价格

纵向对比2020年年初，那时行情还没起来，9元左右的HD DDIC市场价，如今卖到18.5-20元；至于HD+ DDIC的价格，因为每款市占率、库存不同，如今价格在18.5-21元，也有个别HD+ DDIC货相对少，还要20+。

DDIC行情大致从2020年6月起来，市场陆续备货，到了9月华为拉货，进一步推高了大家的备货热情，现货市场也纷纷抢着备货，于是从2020年到2021年相当长一段时间，DDIC经历了暴涨过程。

不过，从2021年下半年到今年一季度，手机DDIC的行情其实已经在下行，市场价跌不停。消费市场需求减少直接造成了砍单，手机DDIC价格的降低，反过来更加削弱了终端备货的意愿。

2021年全球DDIC季度价格变化显示，Q3 DDIC价格增幅整体趋缓，其中Mobile OLED DDIC价格环比增幅最高，为10%；到了Q4，手机DDIC价格涨幅明显变小，Mobile LCD DDIC（含TDDI及外挂IC）价格趋于稳定，预计总体价格涨幅低于6％。

来源：CINNO Research

可以看出之前猛涨的行情出现疲软，现货市场低于预期，客户是手机屏幕模组厂的一名DDIC销售表示：“以前随便拿货都能赚钱，如今，年初备货的也没等来行情，随着DDIC不断跌价，只会越来越亏，大家都不敢备货了，就算接到订单，也只是接一点做一点。最极端的情况，有模组厂刚做出来就跌价，再做下去恐怕要亏得一塌糊涂。”

手机砍单的传闻从2021年年底开始酝酿了一段时间，消费降级之外的DDIC、TDDI市场价下跌，进一步让终端备货意愿减弱，据说有些跌得猛的型号比原厂价格还低，一些“倒爷”正在疯狂抛货。

据说原厂听说现货市场跌价跌得猛，可能会和大客户谈新价格，因此现货市场及终端都在观望第二季度的情况。

全球TDDI供应商以中国台湾和大陆供应商为主。厂家主要有中国台湾地区的联咏、敦泰、奇景、谱瑞等，三星LSI、SiliconWorks（手机应用占比少）等原驱动IC厂商也加码TDDI市场，中国大陆厂商主要为韦尔股份（已收购Synaptics亚洲TDDI业务）、集创北方、晶门科技、格科微。 

• 驱动芯片龙头厂联咏的TDDI产品打入了中国大陆前五大品牌OPPO、Vivo、小米等厂商的旗舰机种，并进入华为供应链，逐渐占据较大的TDDI市场份额。

• 奇景光电旗下TDDI芯片成功导入韩国一线智能手机品牌厂、车用显示器及其他应用产品。

• 亚洲第一大触控芯片厂商敦泰客户中有华为。

• 韦尔股份2020年年报显示，TDDI 核心团队继承原 Synaptics 位于亚洲的 TDDI 产品研发和支持团队，占公司 2020 年度半导体产品设计研发业务营业收入的比例达 4.31%，应用在智能手机上。而此前Synaptics 公司的TDDI 芯片主要客户为华为、OPPO、三星、小米等知名手机厂商，Synaptics 打造了高中低档全系列产品系列。

• 格科微的TDDI产品最终应用在联想、HP、TCL、小天才、小米、传音、 诺基亚、Reliance（印度Reliance Jio手机）等境内外主流品牌的产品中。

以两家DDIC大厂的最新财报情况为例，今年的DDIC市场恐面临多重挑战。

DDIC龙头联咏2022年2月营收月减 4.81%，驱动IC业绩月减 8.61%，年增 37.93%，联咏认为，第一季度中小尺寸驱动IC业绩约持平。外资指出，考虑到大陆终端需求不确定性上升，联咏下半年获利表现恐受压，成长空间相对有限。

奇景光电CEO曾在2021年第四季度业绩的电话会议中表示，预计奇景2022年第一季度中小型DDIC业务收入将环比小幅下降中个位数（但同比增长约 30%），其中智能手机IC业务将连续下降两位数，主要原因是受到全球智能手机市场销售放缓、智能手机制造商库存积压以及新产品生产周期延长的挑战。此外，由于其新一代DDIC需要更长的生产时间，产量将在第一季度有所减少，预计第二季度开始恢复正常。

据CINNO Research，2021年年底手机LCD DDIC供需逐步平衡，品牌端中低阶产品库存水位偏高，而OLED渗透率持续增加，需求大，手机OLED DDIC产能被挤占引起产能不足，OLED手机面板驱动芯片市场仍面临供需难题。

04 

结语

在消费电子寒冬降至的背景下，手机品牌大厂们推高端的推高端，造车的造车，纷纷寻找新的成长机会，相关芯片大厂们也凭借着各领域的应用开拓新市场，努力走出大环境中的低谷。

但砍单之后，摆在转型本就不易的供应链中小企业眼前的，或许只有那个不变的“难题”：下个寒冬，该如何安稳度过？

产业链上游的兴起离不开应用市场的需求，需求的剧烈变化，无论是兴起或者衰退，都牵一发而动全身地影响着上游各类芯片的市场兴衰。

如今消费电子砍单陆续引发产业链震动，上游面板、驱动IC、电源管理IC、触控芯片等一系列电子零部件厂、下游销售市场难逃冲击，除了手机屏幕用的DDIC/TDDI，手机SoC、存储、摄像头相关芯片也可能遭受冲击，如果你正好处于IC消费电子圈，欢迎来评论区分享、探讨。

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参考资料：华西证券、CINNO Research、ESSHOW等

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