今年“双十一”的手机市场，被媒体们纷纷报道为“几乎可谓近几年手机售价最低的一次”。苹果手机刚发布不到一个月就有机型跌破5200元左右，在安卓阵营里，2000元就能买到性能配置均衡的“水桶机”，1000元价位的更是多到让人挑花眼。看似等等党们迎来了大狂欢，但背后持续近一年的出货惨淡、砍单潮，很难让整个产业链上下游笑起来。去年年底到今年年初的手机砍单传闻不断，全球手机销量遭遇严重“滑铁卢”危机，往常火热的各大购物节难以拯救整个大颓势，手机相关消费类芯片在流通市场降价清库存，逐步坐实了全球智能手机等消费电子产业链已是寒气逼人。
“能用就不换，00后4年不换新手机”、“国内各安卓手机品牌已削减近20%订单”……早在今年一季度，国内手机市场的开局就陷入惊人的颓势。事实上全球手机市场都不太好看，通货膨胀叠加疫情导致的消费情绪低迷，消费者换机情绪不高。
而安卓旗舰高通芯片制程工艺翻车，苹果新机处理器和外形也没有带给消费者明显的升级，就算要换新机，人们更倾向于高性价比的手机，即价格到位才考虑，比如“双十一”的大降价。更多则坚持“能用就继续用”“能不换尽量不换”的原则，优先购买生活必需品。整个大环境呈现终端消费电子市场需求疲软，手机、PC等出货量频频跌至新低。市场调研机构IDC最新数据显示，第三季度中国智能手机市场出货量约7113万部，同比下降11.9%。这样的情境正不断恶化，市场研究机构CINNO Research发布的数据显示，2022年8月中国市场智能手机销量约为2044万台，同比下降26%，自今年2月以来，已连续第七个月同比负增长，创下2015年以来最差的8月单月销量。再看不同的手机品牌，第三季度国内头部五大厂商中，苹果的年度新机提振了销量，环同比双增长，为Top5品牌同比和环比唯一正增长。安卓阵营的厂商们出货量都在同比下滑。即便是唯一增长的苹果，也面临销量不佳的情况，新款iPhone刚发售没多久就大幅降价促销属实罕见，往年同样的降价幅度基本要等到次年六月。此前iPhone 14系列正式发布后，分析师郭明錤曾透露，iPhone 14和iPhone 14 Plus两款产品的销量都严重低于预期，可能会成为史上销量最差的iPhone。还有参与苹果供应链的知情人士透露，苹果在iPhone 14开始发货的几周内，大幅削减了标准款和Plus的订单，郑州富士康已经拆除了部分iPhone 14生产线。全球手机出货量持续下滑已经是不争的事实，安卓阵营拼销量不断比试“性价比”，利润空间也越来越小，凸显需求遇冷的困境。手机市场从2021年年底到现在的2022年，如今到第四季度，早已寒气逼人，传导至上游手机电子元器件。就在手机“双十一”降价新闻上热搜不久，高通表示智能手机市场前景恶化，再次削减了其对智能手机出货量的预测，并给出了比预期更黯淡的销售前景，将与其他芯片厂一起面对疫情出现短暂繁荣之后的急剧下滑。今年4月，芯世相就报道了持续跌价的手机显示驱动IC，手机厂商们的砍单潮袭来，手机显示驱动IC库存堆高，市场价甚至跌破原厂指导价，手机DDIC厂、面板厂等业绩承压。除此之外，包括SoC芯片、PA芯片、存储芯片等手机用芯片在内的电子元器件同样面临低潮，来到2022年三四季度，相关企业营运情况都受到了严重冲击：群智咨询报告指出，进入2022年第四季度，消费电子终端的需求仍无回升势头，显示驱动芯片（DDIC）价格持续走低，价格将跌至2021年初水平。同时订单减少的压力已由下游全面传导至晶圆代工行业。显示驱动芯片供需关系已经出现反转，业界需要相当长的库存调整周期来适应需求的快速减退，显示驱动芯片市场寒潮可能延续至2023年底。高通将今年的5G手机销量预测从早先的7亿部降至6.5亿部。联发科今年2月SoC芯片销量环比下滑25%，同比下滑10.2%，跌幅仅次于受美国制裁的华为海思。中国信通院《2022年8月国内手机市场运行分析报告》数据显示，2022年1-8月，国内市场5G手机出货量1.38亿部，同比下降17.9%，占同期手机出货量的78.9%。来自消费电子芯片大厂苹果、高通、英伟达、联发科等的砍单，传递到了全球最大芯片代工厂台积电身上。今年上半年媒体报道，联发科砍单了20%，苹果高端芯片A15、A16的砍单比例更是高达4-5成。面对客户们的砍单，台积电甚至鼓励员工休假、关闭4台EUV光刻机减少产量。PA芯片相关企业坦言，Android手机市况并没有明显复苏迹象，但估计最差就是这样，只要2023年系统厂开始渐渐推出一些新产品，PA需求有机会在2022年第4季打底。近期手机PA需求大打折扣，多数有切入手机PA商业用量产的业者都已经受到市况不佳冲击。IC Insights发布预测称，受智能手机、平板、PC等消费类需求下降影响，预计2022年CIS芯片全球出货量或下降11%至61亿美元，是13年来的首次下滑。消息人士称，由于安卓智能手机销售不佳，手机CIS需求一直低迷。中高端手机所用到的CIS晶圆重组（RW）需求预计将保持缓慢，直到2023年上半年。苹果供应商之一的村田制作所总裁近日向媒体表示，智能手机厂商对该公司产品需求下降两位数。他认为，手机市场颓势到明年也不会有太大改善，至少2022财年不会恢复。但即使智能手机市场需求低迷，高端手机并不受此因素影响。村田示警市况不妙并下修财测，国巨、华新科等中国台湾被动元件厂同步警戒。TrendForce集邦咨询预期，受到旺季不旺与ODM拉货态度保守的双重夹击，第四季MLCC供应商平均BB Ratio（Book-to-Bill Ratio；订单出货比值）将下滑至0.81。TrendForce集邦咨询预测，2023年用于手机的行动式内存份额向上的空间较小，可能会从原本的38.5%降到37.3%。闪存市场的消费电子产品还会比较疲软，其中智能手机大约小幅增长2.8%，笔记本电脑还要继续下滑8-9%。存储芯片的头部厂商面对存储器需求的疲软态势，正努力跨越寒冬，如SK海力士和美光为应对库存问题正节约资本开支。MCU相比去年火热行情大有缓解，消费类MCU库存挤压，价格“闪崩”，遭砍单最多，以智能手机为代表的消费电子市场需求正在放缓，此前囤积了较多芯片的经销商开始逐渐出货，但下游客户却拥有大量备货，使得很多经销商开始降价清库存，形成价格战，致使市场上消费级MCU芯片价格大降价。如果全球经济形势逐步得到缓解，疫情和地缘政治的干扰不再升级，消费者对手机等电子产品的购买力将回归正常。但在后疫情时代，让全球消费电子市场重新回归正常水平，重新调整电子元器件错配的供需，中间需要经过一段暂时不太明朗的时间。在新一季手机市场上，联发科和高通骁龙新旗舰芯片的角逐即将来临，你认为需求会被重新带动起来吗？
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