2017.11.10 星期五 农历九月廿二 创纪录!中美两天签经贸大单2535亿美元

一、宏观数据

1、统计局：10月，CPI环比上涨0.1%，同比上涨1.9%；PPI环比上涨0.7%，同比上涨6.9%。居民消费价格环比微涨，同比涨幅稍有扩大，工业生产者出厂价格环比涨幅回落，同比涨幅与上月持平。

2、商务部部长钟山：这两天，中美两国企业创造了奇迹，经贸合作的金额达到2535亿美元。这既创造了中美经贸合作的纪录，也刷新了世界经贸合作史上的新纪录，这充分说明合作是中美关系发展的唯一正确选择，互利共赢符合中美两国共同利益。

3、外管局：三季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入200.82亿元，流出118.97亿元，净流入81.85亿元；我国境内金融机构对境外直接投资流出184.88亿元，流入235.18亿元，净流入50.30亿元。

4、央行：发布境外商业类机构投资者进入中国银行间债市业务流程，除现券交易外，境外投资者还可基于套期保值需求开展债券借贷、债券远期、远期利率协议及利率互换等交易；不过对于回购交易仍未完全放开，仅有境外人民币业务清算行和参加行可开展债券回购交易。

5、央行旗下《金融时报》：现金贷是小额贷款，是国家鼓励的普惠金融发展方向。其乱象的核心是滥放贷款、暴力催收和高利贷。要整治乱象，必须从市场准入和资质管理这个源头抓起。

6、经济参考报：实体经济是一个国家的经济根基，只有根基牢才能枝繁叶茂。实体经济的发展理应成为当前经济的着力点、发力点、聚力点。加快发展先进制造业和先进服务业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。

7、央行：周四开展了200亿元7天期、100亿元14天期和100亿元63天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%、2.6%和2.9%。综合来看，央行货币政策维稳，11月财政支出力度加大，外汇占款继续改善，利好11月资金面。

8、隔夜shibor报2.646%，上涨5.1个基点。7天shibor报2.811%，上涨2.18个基点。3个月shibor报4.4568%，上涨1.91个基点。

二、地产观察

1、新华社：住建部、人民银行、银监会三部门近日联合部署规范购房融资行为，加强反洗钱工作。专家学者表示，此次调控涵盖一系列金融创新领域，以监管合力封堵炒房投机各种途径，释放楼市调控将更加深入的信号。

2、经济参考报：10月全国533家银行中首套住房首付2成的有80家银行；首付3成的有344家银行；首付3.5成的银行有51家；暂停受理房贷业务的有42家银行分（支）行。这与年底银行额度难求密切相关。

3、新华网：为做好公共租赁住房项目出租工作，结合公租房房源情况，天津将于2017年11月13日至17日启动公共租赁住房项目房源登记工作。本次推出新投放房源3个项目，共4438套；存量零散房源29个项目，共4074套。

4、福州晚报：福州房贷市场又出现新的变化。继大部分银行首套房贷利率上浮10%后，近日一家在榕银行首套房贷利率再次调整，在基准利率基础上上浮20%，二套房贷利率也相应调整为在基准利率基础上上浮30%至40%。

三、市场要闻

1、保监会：前三季度，全行业共实现原保险保费收入30457.32亿元，同比增长21.01%。其中，产险公司和人身险公司分别增长14.54%和23.43%；赔付支出8327.27亿元，同比增长7.44%；保险业资产总量16.58万亿元，较年初增长9.69%。

2、商务部：中俄北极开发合作取得积极进展，中俄正在积极推进打造“冰上丝绸之路”。中远海运集团已完成多个航次的北极航道的试航，两国交通部门正在商谈中俄极地水域海事合作谅解备忘录，两国企业积极开展北极地区的油气勘探开发合作。

3、工信部朱皖：当前我国物联网生态体系正逐步搭建，垂直行业融合加速，专利申请数量逐年增加，在国际标准化制定中已经取得显著成效。接下来工信部将组织进一步加强对物联网关键技术的攻克。

4、工信部：印发《高端智能再制造行动计划（2018－2020年）》。提出主要目标，到2020年，突破一批制约我国高端智能再制造发展的拆解、检测、成形加工等关键共性技术，智能检测、成形加工技术达到国际先进水平等。

5、新华社：“禁煤区”建设和推进“散煤清洁化”，成为京津冀三地协同治理大气污染的缩影。同时，京津冀三地在环境治理方面，开展管理体制创新，统一规划、统一标准、统一环评、统一监测、统一执法。

6、新闻晨报：国内首个宫颈癌疫苗将在上海陆续露面。此次露面的宫颈癌疫苗是中国内地首个通过国家食药监局审批的，商品名叫希瑞适，在社区卫生服务中心，定价每支585.5元，三剂程序共1756.5元。

7、一财：首个地方强化PPP监管文件正式出台。江苏省财政厅公布《关于进一步推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》，严禁市县政府借PPP模式变相举债融资，坚决防止PPP模式异化为地方政府新的融资平台。

8、中证网：武汉市11月8日紧急采取重污染天气应对管控工作，协调部分重污染行业错峰或降低生产，同时采取工地停工、渣土停运、加强路面保洁等措施。这已经是入秋以来武汉市第二次实施污染天气管控。

9、广东省副省长袁宝成：要结合广东省实际尽快出台促进工业互联网发展的政策措施，加快建设工业互联网平台，引导广大工业企业特别是中小企业上平台用平台，开展数字化、网络化、智能化改造。

10、中证网：上海市出台《上海市鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见（试行）》。投放车辆应符合国家和行业标准，配备车载卫星定位装置，相关数据信息接入市信息服务平台。加强用户身份注册管理，禁止未满12周岁儿童使用。

11、天津日报：天津市财政局（地税局）会同市环保局、市发改委联合起草的《关于天津市应税大气污染物和水污染物具体适用税额的决定（草案）》经市政府常务会议讨论通过，现已提请市人大常委会审议。这标志着本市环保税开征进入倒计时。

12、上股交：挂牌企业总数9836家，其中N板（科创板）137家，E板702家，Q板8997家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数：报38.1，前值31.8，股蟹指数再次反弹，大盘操作仓位5成，持仓观望，等待加仓机会。

2、上证指数报3427.79点，上涨0.36%，成交额2054.34亿。深证成指报11553.24点，上涨0.92%，成交额2766.9亿。创业板指报1884.11点，上涨0.96%，成交额783.37亿。两市合计成交4821.24亿。从盘面上看，租售同权、国产芯片等板块涨幅居前。

3、恒生指数涨0.79%，报29136.57点。国企指数涨1.45%，报11744.54点。沪股通净流入17.43亿元，当日余额112.57亿元。深股通净流入14.14亿元，当日余额115.86亿元。

4、中证报：以认购起始日计算，10月新基金平均首募额为29.8亿份，环比增长了1倍多。业内人士称，偏股型基金在渠道热销的重要原因，是A股市场“慢牛”格局下，基金的专业投资能力得到了越来越多机构和投资者的认可。

5、上交所顾斌：在并购重组过程当中出现了一些问题，这些问题也是证监会这些年一直想要规范和遏制的一些不良因素，主要涉及估值过高、炒壳、利益输送和市值管理四大问题。

6、中证报：近期出现多起大股东“打折”甩卖控股权的案例。业内人士指出，控股权折价转让的原因主要是标的股权存问题，主业不振以及频繁卖壳等。而其背后的深层的原因则是今年随着监管严格，壳资源贬值。

7、澎湃新闻：新一届发行审核委员会的从严风格，正在影响投行生态圈。投行人士表示，IPO项目往往耗时数年，如果不能成功过会，项目组也拿不到佣金收入，所以过会比率的下降，对他们来说也是增压不少。

8、两市融资余额：截至11月8日，上交所融资余额报5998.48亿，较前一交易日增加21.61亿；深交所融资余额报4128.52亿，增加33.03亿；两市合计10127亿，增加54.64亿。

9、新三板：11月9日合计挂牌11629家公司，当日新增7家，成交金额11.1亿，其中做市转让1.54亿，协议转让9.56亿。三板成指报1286.04，涨0.47%，成交额6.47亿。

五、公司动态

1、祥源文化公告：收到证监会行政处罚及市场禁入事先告知书，万家文化（已更名为祥源文化）、龙薇传媒等涉嫌信披违法违规案已调查完毕，依法拟对龙薇传媒、万家文化、黄有龙、赵薇、赵政、孔德永作出行政处罚和市场禁入。

2、微信团队：微信9月平均日登陆用户达9.02亿，同比增长17%，其中55－70岁老年用户达到5000万人。微信用户日发送消息380亿次，同比增长25%。

3、澎湃新闻：美国芯片巨头高通公司对外宣布，与小米、OPPO和vivo等3家中国手机企业分别签署了非约束性的关于芯片采购的谅解备忘录，这3家公司表示有意向在未来3年间向高通采购价值总计不低于120亿美元的部件。

4、证券时报：11月9日，中国航空器材集团公司与波音公司签署了300架波音飞机的批量采购协议，其中包括260架B737系列、40架B787系列和B777系列飞机，总价值超过370亿美元。近年来，我国航空运输市场增长较快。

六、债券资讯

1、证券时报：11月6日，蒙草生态可转债申请遭到证监会否决，这是近年第一例被否的可转债预案。对于转债首日20%以上的涨幅能否维系，分析师则普遍不太乐观。分析师们同时认为，可转债上市首日破发的概率很小。

2、全国银行间债券市场结算总量为25321.77亿元，较上日下降6.43%，交易结算总笔数为10116笔。

3、10年期国债利率上涨1.38BP，至3.89%；10年期国开债利率上涨1.24BP，至4.57%。

七、商品期货

1、澎湃新闻：郑商所理事长陈华平透露，正在积极推进PTA期权上市准备工作，即将开展仿真交易，为正式上市做准备。PTA期货是中国金融市场上市的第一个化工产品，目前也是中国独有的期货品种。

2、截至11月9日下午收盘，商品多数上涨，有色金属下挫，黑色系高开低走。沪铝下挫2.67%，沪镍下挫2.18%，锰硅、铁矿石跌逾1%，沪铜下跌1%，而涨幅方面，焦煤上涨2.11%，玻璃、棕榈油、淀粉、动力煤涨逾1%。

3、WTI 12月原油期货收涨0.36美元，涨幅0.63%，报57.17美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.44美元，涨幅0.69%，报63.93美元/桶。

4、COMEX 12月黄金期货收涨3.80美元，涨幅0.3%，报1287.50美元/盎司，创10月16日以来收盘新高。

八、国际动向

1、美国：11月4日当周首次申请失业救济人数23.9万，预期23.2万。上周美国首申数据高于预期，表明近期风灾对申领数据造成的扭曲逐步消退。劳工部亦表示目前正在处理先前受灾地区积压的申请。

2、世界黄金协会：2017年三季度黄金需求为915吨，同比下降9%，创8年以来新低。年初至今的需求也同样疲软，同比下滑12%。预计2017全年黄金需求为3900－4000吨，创8年新低，2016年这一数字为4347吨。

3、波罗的海干散货指数：跌0.34%，报1481点。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6391，跌0.072%，人民币中间价报6.6325，跌0.07%。

2、NDF：3月报6.6725，6个月报6.7105，1年报6.78，2年报6.922。

十、全球股市

1、标普500指数收跌9.76点，跌幅0.38%，报2584.62点。 道琼斯工业平均指数收跌101.42点，跌幅0.43%，报23461.94点。纳斯达克综合指数收跌39.06点，跌幅0.58%，报6750.05点。美国三大股指跌离纪录高位，参议院推迟下调企业税加重投资者对美国税改前景的担忧。

2、德国DAX 30指数收跌1.49%，报13182.56点，明显跌离周二盘中纪录高位13525.56点和11月3日收盘纪录高位13478.86点。法国CAC 40指数收跌1.16%，报5407.75点。 英国富时100指数收跌0.61%，报7484.10点。欧股创逾四个月最大单日跌幅，投资者在欧股仍然处于两年高位之际获利了结

3、日经225跌0.2%，报22868.71点。韩国KOSPI指数跌0.07%，报2550.57点。

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