神秘力量
大家好，我是海榕君。
今天新能源调整，其他行业基本面仍然有分歧，难以形成合力，A股今天全靠路边社的神秘力量在支撑，下午1点，跟踪A股的富时A50指数突然大涨。
下午大涨，主要因为一个半导体行业的传言。半导体设备举国体制小组成立，成立类似于大基金的组织，预期从各个设备厂里面抽人，然后成立集团公司，组建一个团队攻克整个全产线设备，同时对晶圆厂购买国产设备进行补贴，补贴金额1万亿。
今天我问一个半导体产业界的朋友一个问题：中芯国际28nm产线 设备的国产率有多少？他说50%应该是不到的。
国内半导体设计能力不是非常差，华为海思能进入全球前十，差的主要在制造业和设备端。28nm制程是一个非常重要的节点，是先进工艺和成熟工艺的分水岭，目前除了手机之外，电脑CPU,GPU,AI芯片，智能手表，电视，冰箱，空调，汽车等主要行业用的都是28nm, 28nm只要攻克了，国内半导体行业就不担心卡脖子了。
国内半导体设备端，电子测量仪器一直发展不好，主要原因还是这个市场太小了，一个公司的销售需要全球化的市场才能把边际研发成本降下来。原来全球化市场的时候，国内企业就没必要买国产，买国外的产品又便宜又好用。
但是这些行业的特点是需要一代一代积累的，纯靠市场化的力量，国内企业直接追赶很难，所以国家出政策出钱补贴，完全可行，也是必须的。写小作文容易，产业发展是非常缓慢的，但这个小作文确实写的好，市场都是看预期的，不耽误股价涨。
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大A股又快跌破3000点了，3000点的保卫战又要打响了。如果今年亏钱了，感觉难受，不妨看看基金头牌们的业绩，心情马上就舒畅了。
易方达张坤：今年亏损23.92%
兴全谢治宇：今年亏损 29.21%
淡水泉 ，老牌百亿私募，亏损 33.68%，成立于2007年6月
正心谷：百亿明星私募，亏损48%
更惨的是下面这些基金经理，其中一个大哥牛晓涛从业20年，管理21只基金，亏损69.73%。
上一次这样跌是2015年，大A股三个熔断跌停之后，然后迎来了5年的好日子。今年这么惨，主要还是宏观影响的，90%的公司都受宏观影响，市场连茅台大哥现在都悲观了。港股这两天走的特别弱，估计和全球基金公司贝莱德的港股基金有关系，贝莱德前期开始减持比亚迪，最近其他重仓股 药明生物，美团，李宁特别弱 ，不知道什么原因在卖。
昨天李蓓路演观点：当前对股市不再悲观，市场参与者过度悲观，已经提前反应了未来1年的盈利下行。当前风险偏好低位，但流动性会持续宽松。市场下跌空间有限，也就10%左右，估计未来几个月震荡磨底。A股的一般规律，股指提前于企业盈利6-12个月见底长期：全球制造业投资新周期，支持全球经济上升，商品和股市长期走牛，利率大周期上行。
中国移动大哥也开始成长了，同时受宏观影响小，刚刚，中国移动在港交所公告，前三季度净利润达985亿元，同比增长13%；营运收入为人民币7235亿元，同比增长11.5%；其中，通信服务收入为人民币6201亿元，同比增长8.3%。
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