广州的大利好

大家好，我是海榕君。

市场还是有效的，昨天港股尾盘，外资狂拉恒生科技指数 ，说明外资资金对国内经济复苏的政策整体满意，随着地产的三支箭射出去，和疫情政策的变化，市场整体进入复苏的逻辑。

今天下午2点半尾盘 ，广州出了一个利好 ，你们都知道的，越发达的地方，越是敢为人先，越落后的地方，政策总是滞后。受此影响，疫情受损的股票开始暴动，港股消费股开始爆拉：

1. 消费类：海底捞+15.48%，九毛九+12.26%，呷哺呷哺+10.90%，奈雪的茶 +12.11%，海伦司 +22%，A股的广州酒家 +10%，
2. 互联网类：美团 +5.28%， 拼多多 + 5.91% 

港股因为前期杀的狠，很多股票跌了70-80%，现在反弹的时候自然也大。

现在市场的主线就是复苏，复苏利好的不是一个板块，市场整体估值会抬高。

1. 医药是第一个复苏的，医药股的业绩更直接，放开初期医药的退烧药、咳嗽药、抗原检测、药店应该受益的更早。现在的广州，药房应该很忙，市民：囤点药安心 。
2. 地产是第二个复苏的，要是看地产债，物业，水泥，建材，家电，五金，家居，床垫行业。
3. 消费是第三个复苏的，火锅 ，酒吧，新消费茶饮，A股电影院类，珠宝类应该也会联动。

但是今天广州人的朋友圈估计是这样的: 有点感动，又有点不敢动，这感觉就好似从ICU捞出来直接进到了KTV，很多人反而不敢出去浪了 。

广州不是走在全前面的，第一个是石家庄，微博上一个石家庄餐饮人员抱怨业绩变得更差了，估计真的放开以后，前期大概率是混乱的，很多人还是不敢乱动，消费股的业绩真正复苏还是更慢一些。

股票市场和实体经济不是同步的，股票市场往往走在市场的前面，尽量找一些砸的深的疫情受损优质公司，这种还是港股多一些，A股的传媒广告类的龙头公司跌了60%。A股喜欢玩预期，航空股就别看了，现在航空股的股价基本和三年前持平，A股喜欢玩预期，每年市场的逻辑都是放开以后，业绩会改善。

其他重要的消息面：

1. 地产公司开始增发融资 了， A股地产公司福星股份、世茂股份分别向35家特定投资者公开发行股票，大A巨量顶一字板，港股碧桂园增发次日跌了十多个点 ，这就是A股。这其中大部分都是基金参与，最后还是广大基民老百姓亏钱。
2. 海外最大中国股票基金买入中国，来自晨星的数据显示，摩根大通旗下基金“JPM China A-Share Opps “最新规模约376亿元人民币，同时加仓了 隆基绿能7.4%，摩根大通旗下另一中国股票基金，JPMorgan Funds - China Fund 基金10月全面加仓中国互联网股票，基金最新规模约50亿美元。
3. 中国移动大涨6%创上市以来新高，移动前期一直是高股息，5G建设高峰期以后，最近开始有一定成长了，受益于云计算，移动宽带业务和其他增增值业务，股价现在也有些飘了。 

今天就就写这么多，不耽误看世界杯了。

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