外围乱涨

大家好，我是海榕君。

昨天晚上美股市场还是比较给力的，美联储主席鲍威尔在美国布鲁金斯学会发表演讲，他表示加息手“将再持续一段时间”，但他同时表示，加息的步伐“或将最早在12月有所放缓”。话音刚落，美股就开始狂欢，纳斯达克大涨4.4%，中概股指数大涨7.65%，美股的道琼斯指数都快接近历史新高了。

加上昨天下午广州打响第一枪，A股市场早晨迎来了双重利好。A股的内资机构太扯淡了，又是一样的剧本，每次高开都砸盘，每次都是高开低走，我的大A，你该加把油了 。

外资还是比较给力的，今天北向流入了增量资金114亿人民币，创11月14日以来新高，11月份北向一共买入了600.95亿人民币, 北向资金一直在加仓。

（数据来源：富途证券）

北向很多是中长期资金，11月大幅度加仓主要还是对中国有信心，原来压制A股主要是三大因素：1. 地产改革 2.新冠疫情 3.美联储加息，三方面都在往好的方改善，即使中间是曲折的。行业方面，互联网，医药，游戏的政策也有改善，整体都在向好的方面变化。即使今天高开低走，但改变不了，后期基本面越来越好了。

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过去两年港股跌的比较深，很多股票跌了70%到80%。这两天有读者咨询，如何投资港股的科技公司比较简单? 要求持股更均衡一些，有一定的成长性，不是只投资互联网的。

我找了不少指数，其中港股科技ETF（513020）有一定的优势 ，它主要是被动跟踪中证港股通科技指数，这个指数是从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司，选股范围是从通信、互联网、医疗器械、生物科技、电子、芯片、新能源这些行业中选取；每个公司的权重最大不超过10%，指数的样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。这个ETF还有一个场外联接基金，港股科技ETF联接C（015740），场外基金的优势是容易长期持有，不会随便调整仓位。

前十大重仓股:

1. 互联网公司：腾讯，美团，小米集团，快手
2. 医药：药明生物，百济神州，京东健康
3. 新能源整车：比亚迪，理想汽车，小鹏汽车
4. 芯片： 中芯国际
   

现在很多跟踪中概互联的ETF场内溢价很高，大部分溢价在5%到10%，港股科技ETF（513020）有一个优势是，不占用外汇通道，走的是港股通的通道，额度充裕。很多时候没有溢价，甚至还折价，今天折价1%，等于价值100元的东西只花99元就买了。

（数据来源：雪球 2022/12/01）

其他重要的消息面：

1. 昨天汽车股的暴涨，跟传的小作文有关！之前经济提振三只箭都给了地产，现在传闻第四只箭要给汽车，所以资金抢疯了。具体的传闻是，“明年新能源汽车补贴会延续此前的50%，燃油车免购置税完整延续”。
2. 理想汽车单月交付创历史新高，11月共交付新车15034辆，同比+11.5%，环比 +49.5%。如果不是疫情，理想应该还能交付更多，现在不缺订单，就是供应链和物流问题，12月份希望达到2万月销，明年随着L7的上市，月销2万5000台也有希望。理想又是国内战略做的最好的新能源车企，光电池成本就比竞争对手省几万块，12月9日会披露3季报。
3. 北向资金在买入传统大白马，买入五粮液 9.19亿，迈瑞医疗 8.62亿，分众传媒 5.2亿，现在是疫情复苏的主线，医药和，消费，广告受益。
4. 港股物业板块继续强势，物业管理股强势，宝龙商业涨近28%，融创服务上涨17.15%，这一波上涨强势的还是有贝塔+阿尔发的行业，物业的大贝塔是地产，地产是复苏修复逻辑，物业的阿尔发是本来这个行业就有长期逻辑，商业模式还可以，加上前期跌了70%。

谈谈世界杯，今天看到一个世界杯看台的照片，球星大佬云集，中间一排坐着  卡卡，卡福，卡洛斯，罗纳尔多，西蒙尼。卡卡还是那么帅，银鞍照白马，飒沓如流星，陌上人如玉，公子世无双。罗纳尔有些胖了，岁月真是把杀猪刀，都快不认识了。看到卡洛斯，就想到2002年韩日世界杯进中国队的任意球爆射。下届世界杯，C罗和梅西也该上看台了，一大波70,80后老球迷老泪纵横，一代人的青春快结束了。

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