周末一个大瓜
大家好，我是海榕君。
周末吃一个歌尔股份的瓜，周末，歌尔股份发布一个利空公告：预计2022年净利润同比下降50%-60%，原来预计2022年盈利40亿到47亿，现在只有17亿到21亿。前段时间还说苹果的砍单只影响了4%左右的业绩，结果现在的预告显示四季度亏掉了前三季度近半的利润。
大幅度缩小盈利的原因是资产减值，公司的原话是这样写的，“鉴于公司与该客户就该款产品在后续恢复生产、市场份额、订单数量等仍在进行沟通，存在不确定性，充分考虑该事项影响并基于谨慎性原则，决定资产减值”。
本质是上一次公告主要为了安抚市场，让国家队自救，这一次直接是摆烂了，苹果的VR近期出不来，还不如直接把业绩做差，等到明年或者后年苹果的VR出来，今年的业绩基数又低，显示业绩增速又高了。
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周末最大的事，是全国各地新冠疫情政策的调整，郑州也刚刚发布最新的政策指引, 写几个重点:
12月4日（今日）起，市民通过互联网平台或本市基层医疗机构、社会药店购买退热、止咳、抗感染、治疗咽干咽痛等“四类药品”，不再需要实名登记信息。等于市民以后可以随便买治疗退热的药了，利好线下药房和互联网医疗。
乘坐公交、地铁、出租车（网约车）等市内公共交通工具，科学佩戴口罩，扫场所码、健康码绿码，不再查验核酸检测阴性证明。公交地铁可以不看，但私企老板要看，抗原自测盒也断货了。
呼吁老年朋友要做好自身健康的第一责任人，符合接种条件的老年人，尤其是80岁以上老年人要尽早完成新冠病毒疫苗全程接种和加强免疫接种，实现应接尽接。
已经很明显了，只是没有明说，现在有些地方，已经连核酸检测点都开拆除了。大疫三年，政府已经精疲力尽，百姓也几乎是忍耐到了极限，再不开放， 老百姓真的活不下去了，大家都向往19年之前的日子，然后，一切都顺理成章了。
资本市场最有效，人民币正在快速升值，马上进入6字头，周五跟踪美股中概股指数上涨 6.30%， 11月份中概股指数累计涨幅40%，现在影响中概股走势的是国内的宏观经济，是疫情政策变化。
上交所表态服务推动央企估值回归合理水平，推动打造一批旗舰型央企上市公司，利好中国移动。 周五美国非农就业数据非常好，周五美国11月份的非农就业人口26.3万，超过预期的20万，平均时薪环比上涨0.6%，而预期值为0.3%。整体数据非常好，市场又开始美国会加息，盘中纳斯达克最低下跌2.32%。
桥水旗下Pure Alpha基金下跌13.2%，今年迄今的涨幅降至6%。相比之下，其截至9月的涨幅高达22%，原本有望创下2010年以来的最佳年度表现。
百亿私募希瓦再次加物业行业，根据港交所的披露，希瓦资产继续加仓雅生活服务，持股比例从上周的5%提高到了6.14%，希瓦还持有金科服务3919.47万股，持股比例达到6%。物业在地产链里面算长期逻辑比较好的，高瓴也曾经买入多只物业股，其中雅居乐物业三方拓展能力比较优秀。 外资选择做多消费行业，本周北上资金巨额净买入逾265亿元，连续第4周加仓A股，也是今年第6次一周净买入超200亿元，食品饮料行业本周获得北上资金26.5亿元净买入，高居申万一级行业之首。
大嫂周末推荐下周的行业是建材行业和医疗基建，这两个都是复苏主线，一个是地产复苏，一个是新冠复苏，医疗基建最直接，前期这两个方向都炒过了，总体还是找低位的做，高位的利好再多也别搞了，找有长期逻辑的，商业模式好的，短期博弈的谨慎做。
全国新冠接下来所有的防疫工作，主要还是得依靠自己了，而且谁阳谁阴谁都不知道。有海外的朋友反馈，就是使劲儿喝热水（热姜汤、热西洋参+蜂蜜水）帮助排毒，大量排尿和发汗。然后就是多睡觉，多休息，睡眠是人体自愈的最好手段。
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