晚上发生一件大事

大家好，我是海榕君。

先说说今天的市场，现在A股市场交易的主线是复苏，主要是疫情放松后受益的行业和地产链边际改善的行业。

前者受益最大的方向是医药，医药前期一直炒的是放开以后受益的公司，包括互联网医疗和感冒药，今天这个方向整体回调。市场又轮动到增强免疫力的行业，市场认为重症患者大多需要人血白蛋白，静丙，全国供不应求呀，血制品行业受益。

消费也是受益方向，今天消费指数跟着突突突，回调后又重新站上来了，具体细分行业包括 ：航空机场，电影院， 免税，互联网本地生活，黄金 珠宝，户外广告，调味品，运动/中高端服饰，白酒，啤酒，酒店，餐饮，赌场，互联网广告公司，火锅 ，酒吧，整体还是找容易复苏的，估值分位较低的。

地产链主要是看地产债，物业，水泥，建材，家电，五金，家居，床垫，卫浴。

新能源和复苏还是跷跷板，现在持有新能源股票的投资者确实是比较痛苦的，我也拿了一些，A股市场就喜欢一个风格搞到极致，再搞一个风格，也可能新能源12月挖一下坑，给明年留出上涨的空间。

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半导体行业估计机构比较纠结的，一方面是小作文乱飞，上交所拿着大喇叭让机构来做多科创板，半导体行业是科创板重仓行业 ，8月份半导体行业的传言，今天再传一遍，半导体公司的股价就跟着突突突。

另外一方面消费电子的下行趋势没有走完 。今年半导体行业分化很大，显示驱动芯片、模拟芯片、消费型MCU、DRAM与NAND Flash、GPU、MLCC六类芯片价格持续下探，部分芯片出现库存积压严重情况。

本轮消费电子的半导体周期在2021年8月见顶，下跌原因是手机、PC、平板市场下滑。按前两次下降周期看，下跌周期持续时间一般在1年半-2年左右，到明年1季度底左右走完下行周期。国内很多半导体设计公司的下游都是做消费电子的，所以影响比较大，从兆易创新的股价走势看，单3季度业绩营收和净利润都是下滑30%左右，但股价已经走出多头趋势，有资金在抢跑。

其他重要的消息面：

1. 巴菲特继续减持比亚迪，伯克希尔哈撒韦12月8日出售133万股比亚迪股份H股，持股比例从15.07%降至14.95%，仍然持有 1.64亿股。、

2. 格力电器继续土豪分红，上半年盈利101亿，上市公司拿出55亿分红，相当于每持有100股，分红100人民币。 加上上半年4月份每持有100股，已经分红了200人民币，等于全年每100股 分红300人民币，对应股息率9%。A股不喜欢价值，就喜欢成长，格力电器现在唯一需要确认的就是第二增长曲线，以及新能源业务是否能发力。

3. 转基因行业有异动，每到年底，农业的利好就相对多一些，经济工作会议和每年的一号文件 不会忘了农业，农业巨头公司先正达也准备在A股上市，催化剂略多。
   

4. 辉瑞治疗新冠的新药Paxlovid在网上开售，每盒高达2980元，这个药美国总统 拜登和美国传染病专家福奇都吃过，如果家里有老人出现重症，可以咨询医生。另外这个药在中国销售的价格太贵了，比很多国家的售价都贵，估计这时候国家该想起来，要多支持创新药企业发展了。

5. 腾讯来了一个利好，12月12日，微信广告团队宣布上线朋友圈橱窗广告，广告支持配置一个主素材和三个副素材，并支持视频和图片混合投放，主素材区支持视频素材，副素材区可同步展示系列SKU。此外，朋友圈橱窗广告竞价推广能力现已全面开放。

再过一会儿，将发生一件大事，北京时间晚上9点半，美国将公布11月份的CPI数据，市场预测有望继续回落至7.3%附近，如果说低于7.3%，对资本市场来说绝对是大利好，再次确认了美国通胀可控，对全球金融市场都是利好。

今天晚上夜里凌晨3点，世界杯半决赛打响，克罗地亚VS 阿根廷 ,37岁的魔笛莫德里奇碰到35岁的梅老板。莫德里奇号称世界第一中场，梅西号称世界第一前锋，两位在俱乐部都拿了无数荣誉，但是都缺了这座大力神杯，今天晚上他们肯定会拼尽全力，为最后的荣誉而战！

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