万亿白马开始扩产

大家好，我是海榕君。

刚刚，国家发布了新的一个新的规划《扩大内需战略规划纲要(2022 -2035年)》，重点提的是消费和投资再上新台阶 。消费支出最大的就是房子和汽车，在经济会议之前，国家放出这个规划，后期大概率会有更多细节性的政策配套推出，利好现在市场复苏的主线：疫情放松后受益的行业和地产链边际改善的行业。

这周最大的事，是一年一度的经济工作会议，去年是12月12日召开，市场传言还是15号开，路边社猜测了一些主要内容：

1.  GDP目标 5.0% ，内部向6.0%努力，GDP每增加1个点，可以拉动 200万人就业。
2.  正式文件里删除了“房住不炒”，但是不排除口头李讲话提一下，并且把房地产作为稳经济的抓手。
3. 财政部发行国债，央行来购买。
4. 芯片是主要科技攻坚方向，会有强有力的措施出台。
5. 会有更多的政策促进消费。

今天科创50和 半导体指数同时高开低走，就是我昨天说的，机构对科创板和半导体指数是比较纠结的，主要原因就是消费电子行业的下行周期没有走完，大概率到明年1季度末可能见底，等走完以后，科创50指数毕竟原地踏步3年半了，同时是政策支持的方向，未来走牛的希望挺大的。

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再说说美股市场，美股市场今天也高开低走，纳斯指数昨天从高开3.84%下跌到只有1%涨幅。美股很多时候都是单边市场，要么高开高走，要么低开低走，高开低走的概率绝对比A股低的多。事出反常必有妖，昨天高开是因为11月份的CPI  7.1% 数据低于市场预期的7.3%， 低走是因为市场的机构开始预期，美国什么时候降息，美国是否能软着陆，是否会衰退。毕竟现在美元利率已经4%以上了，高利率对经济影响是比较大的。

找了两份美股走势和美国衰退的关系，大家可以参考。

其他重要的消息面：

1. 宁德时代和华为签署合作备忘录。根据合作备忘录，双方将就华为智选车项目展开积极探讨，实现优势互补、合作共赢。

2. 北京这波ba7毒株确实猛，居住在北京的李想也阳了。他说他们家的情况非常严重，这次是迄今为止体验过的最痛苦的 上呼吸道感染，并且全身疼痛。北京的症状完全不是专家说的和感冒一样，每个人都把自己的经历说出来，才知道专家和舆论是多么的不靠谱。最近看到类似的经历越来越多，也越来越能理解过去三年来政府不惜代价也要控制疫情的决心。奥密克戎造成的病痛尚且如此，难以想象三年前的早期毒株如若大面积感染又会是何种情景。
   
   
3. 新冠疫苗的第四针来了，主要是针对60岁以上的老人和其他高风险人群。值得注意的是，三叶草前期做的一个临床试验非常优秀，对奥密克戎有效防感染率降低84%。这波放开太匆忙了，如果第四针普及以后，应该比现在要好不少，今天南向资金买入三叶草 0.85亿，位居南向净买入第4名。

4. 北向资金流入16亿，开始回补新能源。买入 比亚迪 3.2亿，宁德时代3.1亿。

5. 茅台开始扩产了，同时加大分红。茅台的产能就是销售额，茅台董事会决定“十四五”茅台酒扩产计划，新增茅台酒产量1.98万吨，建设期48个月。4年后茅台产量提升到5.6+1.98=7.58万吨。打破了李保芳茅台酒5.6万吨，不再扩产的固步自封。丁雄军这届董事会英明，先分红，再扩产，做茅台股东幸福感满满。

说说世界杯，昨天阿根廷3-0淘汰克罗地亚，恭喜梅老板，终于闯入了决赛。因为是这次世界杯是梅西最后一次为了梦想，所以他每次都倾尽全力，每一场他都是c位，等他夺冠大家一起燃起来吧。唯一遗憾的是没等到葡萄牙-阿根廷会师决赛，不然是我们这一代人最好的落幕，致敬青春感谢绝代双骄，致敬37岁的魔笛莫德里奇，连续两届世界杯杀入4强，已经很不容易。

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