大V清仓

大家好，我是海榕君。

今天雪球2022年排行第一的大V，最真诚的“反指之王”省大清仓了，他前期主要是重仓了锂矿股天齐锂业，海运股 中远海控，还有一些军工股、芯片股和高端制造。一般大V清仓或者爆仓，代表最顽强的多头已经崩溃了，基本已经到了行情的拐点时刻。

省大水平还是可以的，只是今年的行情太极端了，宏观政策波动太大，加上A股对周期股太不友好。A股就喜欢朦朦胧胧的，低渗透率的行业 ，低渗透率行业的优势是：

1. 业绩好，股价戴维斯双击，有宏大叙事的背景就更好了，市场开始讲未来100年的故事。

2. 业绩不好，市场大部分会原谅，认为下个季度业绩会好。

周期股的逻辑往往和低渗透率行业相反，周期股业绩越好，往往认为基本到了业绩顶点，认为业绩马上周期见顶，天齐和中远海控都是这种情况，业绩越好，股价越跌。

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今天农业股大涨，大北农和隆平高科同时涨停，可能和两个原因有关系：

1. 中国经济时报上午发表了一篇文章《全面发展颠覆性农业技术提升农业科技水平》，关键就是颠覆性三个字，市场立刻联想到颠覆性可能指的就是转基因技术 ，实际上文章后面详细解释了 颠覆性三个字，并没有明确提到转基因：重点加快基因编辑、合成生物学、农业人工智能、高端传感器等领域关键核心技术的突破，在核心种源、核心工具、核心元器件、绿色投入品等方面获得自主可控的关键核心技术。

2. 市场传言组织转基因种子公司开会，讲了5年的故事终于要兑现了，具体包括三点：

    ① 转基因种子确定可以销售，确定品种审定 证书会尽快发下来。

    ② 推广的种子面积大概500万亩，推广的区域包括内蒙，云南，吉林，河北。

    ③敦促转基因公司 尽快去做产前的农户培训，所以产业化基本捋顺了。

农业股暂时还是政策驱动，现在没有看到明确的政策说全国开始发行转基因，都是小作文影响的行情，隆平高科的大股东在12月17日还发了一个减持公告，减持比例在0.25%，减持均价在16.24元，一般公司高层对政策的变化比较敏感。

其他重要的消息面：

1. 地产股有利空，金科股份发布公告，一笔美元债的1100万的利息无法偿还， 主要是前9个月销售额同比下降59%。

2. 退烧药以后不缺了，老百姓大药房准备从12月28日起，部分门店向人民群众免费拆零发放布洛芬，总计300万片。

3. 蔚来下调4季度销量预期，盘前股价下跌3.6%，第4季度的销量预期从4.3万到4.8万 下调到3.85万到3.95万 。蔚来的品牌做的比较成功，但是供应链一直不行。
4. 传特斯拉1月份继续停产，特斯拉盘前下跌5%。传特斯拉在1月3日到19日期间只生产17天，然后在月底停止生产，目的是延长农历新年假期。现在买特斯拉确实不需要排队了 ，还有其他优惠，宁德的客户蔚来，特斯拉销量都出现下滑，电池的销售价格压力也会增大。
   
5. 回国人数开始增多，携程显示，今天中国内地入境机票订单环比26日同期增长412%，是出境机票订单涨幅的1.6倍；入境机票平均价格环比上涨8.6%。现在最新的入境政策非常宽松，180度大转弯，来华人员在行前只需要做48小时进行核酸检测，结果阴性者可来华，估计明年国内BQ1，XBB两种病毒的压力会比较大。
   

6. 百亿私募持续在加仓，根据华润信托每月的私募多头指数报告，私募11月的仓位回升至60.4%，私募多头的仓位从上个月的55.1%上升至60.14%。

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最后再说一个福利，今天赛道股和复苏消费股同时开涨，我印象还是第一次，感觉就是给股民筹钱办年货的。今年过年特别早，2023年1月21日就是除夕，也是开始考虑准备年货的时候了。

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