股价暴涨，Peloton才是健身直播的最大赢家｜GymSquare

疫情的全球危机，和Peloton的最佳机会。

作者/启立

编辑/GymSquare编辑部

疫情正在全球蔓延，而全球健身房采取的措施几乎一致：迅速关店，转向线上直播。而健身直播这件事上，Peloton将是最大受益者。

本周，Equinox和SoulCycle，关闭了旗下所有的俱乐部和单车工作室；Planet Fitness关闭了全美超过2000家连锁健身房；美国Orangtheory Fitness也宣布超过1000家的小团课工作室关闭。

这个全球最大健身市场，数十万家健身房，一周内悉数关闭。

■ Variis

但和中国一样，这些健身房迅速转向了线上直播。

美国头部健身品牌Equinox和SoulCycle，联合推出了线上健身APP Variis，供健身房的会员使用；Planet Fitness本周上线了「宅家健身」栏目，并在YouTube、Facebook等平台发布，3月16日发布的第一支视频播放量为60万次，分享次数接近8千。

转向健身直播是应急之举，家庭健身直播对于Planet Fitness、Equinox和SoulCycle，以及他们的用户，几乎属于陌生领域。

而家庭健身直播，是Peloton最擅长的领域。至少从股价来看，市场给了Peloton远超以往的信任。

■ Peloton股价大涨

本周，在美股罕见四次熔断情况下，Peloton周二依然上涨13%，而当日美股三大股指均下跌超10%。本周以来Peloton股价已经上涨接近30%，至25.79美元。

与此同时，健身房连锁品牌Planet Fitness大跌30%，Town Sports下跌了15%，Peloton的逆市大涨，反应了市场在全球疫情之下，对这个家庭健身直播公司的无限看好。

健身直播，Peloton才是最大赢家。

■ Peloton

为什么Peloton是疫情影响下，健身市场的最大赢家？美国的线下聚会限制，和健身房的陆续闭店，都将促成Peloton会员订阅和家庭单车等购买的快速增长。

Wedbush分析师将Peloton股票，列为美国「线下聚会限制」的首要利好公司，同时获益的还包括Amazon和Netflix等。

投行的分析不难理解，Peloton在美国、加拿大、德国和英国范围内，有超过8000万的庞大健身会员基数。

而疫情在欧洲和美国的持续蔓延，Peloton有可能是推动全球家庭健身趋势的最重要力量。

■ Peloton家庭健身

在本周，旧金山、洛杉矶先后宣布关闭健身房等体育场馆直至3月31日，同时包括纽约、新泽西和康涅狄格州陆续通知关闭体育场所。而这些相对富裕的区域，正是Peloton用户的主要购买区域。

疫情在全美的持续发酵，将让数千万健身爱好者不得不转移至居家健身，Peloton被认为是线下健身房的最好替代方式。

这个在2019年9月份上市的家庭健身公司，市值最高时超过100亿美金，有可能在疫情之后，迎来自己的上市以来的最好机会。

按照Wedbush给到的40美元目标价，以及「买入」评级，几乎可能是疫情期间，美股最利好的公司之一。

■ Peloton直播

苹果公司，甚至也瞄准了这一全民在线健身趋势。根据报道，苹果公司正在新的iOS 14系统上，开发一款适用iPhone、Apple Watch和Apple TV等的APP，让用户下载健身相关的锻炼指导视频。

虽然互动和内容体验，可能不如Peloton的健身直播，但如果在疫情期间上线，Apple也将是全球居家健身的主要内容提供者。

■ Apple可能上线的健身内容APP 来源：macrumors

但在中国，疫情期间的健身直播，很难说出最大的受益者。

截至本周上海健身房全面开放，疫情对于健身房的影响开始进入「正式复工」新阶段。如果从收益和导流上看，健身房没有特别拿得出手的数据。

原因在于，线上是健身房的新战场，但在这个战场上，能运用自如的教练并不算多。而面对抖音和一直播的庞大流量基础，疫情下的健身房有些无计可施。

■ SPAX

比如乐刻把教练直播，定位于公益健身内容输出，超级猩猩的健身直播，更多在于维系用户和品牌互动。对于一兆韦德、威尔仕大型俱乐部来说，也没有想从直播中，直接获得销售转化。

甚至健身直播APP在这次战疫中，也很难给予完全肯定的答案。

而健身直播APP下载量增长后的用户流失，是个不小的挑战。而对于更多中国版的Peloton家庭健身直播，依然还在产品打磨和供应链管理的阶段。

如果说2020是中国「健身直播元年」，那么至少从目前来看，元年只完成了用户的初步教育，更长远的家庭健身互动之路，才刚刚开始。

■ 中国版Peloton赛道公司

截止目前，随着上海健身房的全面开放，全国复工复产的继续进行，中国疫情对健身房的负面影响正在持续降低。

但以全年的来看，目前的状况依然不算乐观：经济下行对包括健身房在内的消费影响，全球范围内健身供应链的影响，以及更大层面上，健身房因为资金链压力产生的连锁反应，可能才刚刚开始。

即便如此，疫情只是健身行业的一个强力加速器。加速了未来健身公司的快速涌现，也加速了过时健身企业的快速淘汰。在这场全球共同的疫情危机之下，留下的健身品牌，可能也将是未来十年的最好健身品牌。■ GYMSQUARE

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