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点击获取报告传播版|精练GYMSQUARE《2023中国健身和健身方式行业报告》正式发布
Original
精练研究院
精练GymSquare
2024-09-01
转型和阵痛,是中国健身行业当下的关键词。但健身消费依然在稳步提升,是行业当中的另一大现实。
对于预付费的中国健身行业来说,每一个健身房黯然退出的背后,是大量的退费纠纷。甚至对于当下办健身卡的用户来说,「跑不跑路」成为健身房的核心竞争力。报告数据显示,健身房的价格和付费方式也正在被更多消费者关注,相较2022年提升8%。但与此同时,用户的健身消费依然同比个位数增长。
健身房阵痛转型,但运动鞋服、户外运动、健康食品以及身心健康赛道则迎来火热发展。
这是GymSquare《2023
中国健身和健康生活方式行业报告2023
》(下简称报告)中看到的行业核心变化。
比如中产买爆始祖鸟助力亚玛芬上市。报告数据显示亚玛芬体育在大中华区的收入从 2.02 亿增至 5.9 亿美元(约合人民币 41 亿元),年复合增长率达 60.9%,收入占比也从 8.3% 提高到 19.4%。
户外运动热度丝毫未减。2023 年前 10 个月的户外用户⽇活环比增长超 100%,全民参与之下户外运动成为新的生活方式和消费新趋势。
健康食品与身心健康领域更是方兴未艾。食品标签明朗化,成分透明、安全分级成关注重点。报告数据显示,有 72.3% 的消费者会在日常饮食中「一直或是大概率有意识地选择健康⻝品」。疗愈市场增长可期,报告数据显示,超过四成的人健身目的是为了情绪管理,相比 2022 年这一比重有所提高。
以下为报告内容概要。
中国健身行业的 2023 是产业的双重调整期。一方面是疫情之后线下行业的恢复调整,而另一方面, 预付费模式随着消费理性大潮也进入调整期。
根据精练GymSquare初步调研和行业访谈,在 2023-2024 年,中国健身健身房行业规模处于负增长,行业经历着近20%闭店率,和中个位数的新场馆开店率。当前,健身行业的市场规模预计在 803 亿元,较去年相比,下降约 6%。但另一面,我国的运动人群渗透率在稳步提高。根据央视财经数据,2023年我国经常参与体育锻炼的人数已经超过5亿人。
就消费金额来看,健身人群的健身房消费并没有因为消费降级减少。有 40.3% 的消费者保持与疫情前相当的健身消费,24.1% 的消费者表示年度健身消费较疫情前下降 10% 以上,但有 35.6% 的消费者在健身房服务的消费增加超 10% 以上,其中,17.9% 的消费者的健身消费增加了 40% 以上。虽然消费降级正在进行时,但都市青年人并不吝啬健康消费,绝大部分保持着疫情前相当或是更高的健身消费。
在选择健身房时,地理位置 (76.8%) 和教练、课程 (51.0%) 是消费者的首要考虑因素,其次是环境氛围 (42.1%) 和器械设备(37.1%)。值得注意的是,价格和付费方式 (36.9%) 正在被更多消费者关注,较 2022 年相比上涨 8%,相反,健身人群对选择健身房的影响有所降低,下降 8%。对于地理位置和价格、付费方式的关注,也能反应出疫情后消费分化追求核心需求和性价比,此外,行业负面消息频出影响消费者对行业的信心,消费者消费更加谨慎。
线下健身之外,2023 年,中国家庭与线上健身行业热度相较前两年有所下降,增速逐渐放缓。受困于价格和场景,健身镜热度不再,但家庭健身产业的发展,硬件设施品类的拓展依旧呈现多元化趋势。线上健身热度受疫情恢复影响,也有所下降。总体来看,中国用户居家线上健身的频率依旧不及线下健身,但相较往年来讲有所增长。
数据显示,每周居家线上健身频率小于 1 次的用户占比32.6%,这一数据相较 22 年有所下降。每周线上健身 1 次和每周线上健身 2-3 次的用户占比分别为20.9% 和 31.4%,均比 22 年有所增长。另外,线上健身大于每周 4 次的用户占比 15.1%。
在健身房大环境充满变数的当下,健身爱好者开始自行购置哑铃、哑铃凳甚至是可拆卸框式深蹲架,以及拉伸用的瑜伽垫、泡沫轴、弹力带,用于居家训练。问卷调研数据显示,有61%的用户会购买小工具进行居家训练, 44.2%的用户则更加偏好杠铃哑铃的居家健身设备。
另一方面,健身教练,作为健身行业中最核心的资产,也在受到行业转型阵痛期的影响。健身教练因健身房停业出走,健身教练的竞争越来越激烈。但是,在新旧交替的行业背景下也涌现了新机遇。曾被视为黑私教的自由教练,正在被更多的资深教练正名。
95 后已成健身教练主力军,千禧代教练占比已达 14.3%,2023年这一占比预计稳超 20%,00 后的年轻教练来势汹汹接过接力棒;与此同时,有更多的资深培训师和莱美培训师重返一线,再续前缘,健身教练正值跨世代同台竞技的时代。
2023 年,是健身消费未及,运动消费品先行的一年。根据艾媒咨询调研,2023 年中国运动鞋服市场规模达 4926 亿元,并且预计将保持每年 10% 增速增长,在 2025 年达到近 6000 亿元的市场规模。运动服饰市场的火热在生活中,也有迹可循。此次精练 GymSquare 的调研发现,有超 55% 的消费者每周穿着运动服饰的频率超过 3 次,有 38%的受访者表示每月至少购买 1 次运动服饰,运动服饰正在成为更多人的生活服饰。
总的来看,运动服饰正在成为生活服饰。从穿着频率看,参与调研的受访者都保持较高的运动服饰穿着频率。有 19.7% 的用户仅在运动时穿着运动服饰,在⽇常穿着运动服饰的人群中,每周穿 5 次及以上的占比最高,达 32.5%,其次是每周 3-4 次占比 24.0%,每周穿着 1-2 次用户占比 19.8%,还有 4.5% 的用户表示⽇常穿着运动服饰的频率少于一周 1 次。不难发现,运动服饰不再只是周末的休闲套装,有相当一部分的用户在工作⽇也会穿着运动服饰。
同时,以飞盘、露营等休闲类户外运动为前奏,2023 年中国户外运动迎来了从井喷到迅速走向「全民化」的参与热潮。
本次调研数据显示,在人们参与的户外运动类型中城市骑行运动参与人数最多,总占比超过 43%,同时过去一年城市户外运动呈现前所未有的多样化趋势,并进一步细分出竞技类与非竞技类运动,掀起一股户外运动潮流刮进城市人群的⽇常,并占据社交生活主旋律。
城市户外运动中,飞盘、露营、腰旗橄榄球、匹克球、板式网球、桨板、路亚等陆续出圈,吸引了大量运动爱好者追逐热度。本次调研数据显示,每月参与户外运动1-3次的用户高达36%,每周1-3次的用户占比 32.5%,而每周参与 3 次以上户外运动的狂热爱好者也有 15.4% 的占比。
随着后疫情时代的来临,健康意识的攀升正成为当下社会⻝品消费的主旋律。这一趋势是对疫情时期健康关切的延续,也是源于消费者对自身健康深层次的考虑。同时,它也是当下个体层面对于健康生活方式的选择。
从大众⽇常健康生活习惯层面分析来看,本次报告调研数据显示,针对「⽇常饮⻝中的饮⻝习惯」其结果,有 72.5% 的消费者将「营养均衡」视为⽇常饮⻝中关注度较高的首位,其次是「充足的蛋白质摄入」,约占比 54.4%,紧随其后的是「规律的饮⻝作息」,此外,「轻⻝、少油少盐」、「少糖、戒糖」分别占比 47.3% 和39.8%,位居其后。
2023 年中国身心健康行业借着疗愈的兴起迎来了一波爆发式增长。不管是线上社交平台还是线下社群活动,各种形式的疗愈热度持续居高不下。这一趋势说明除了身体健康之外,人们对心理健康的关注度⽇渐提高。
精练 GymSquare 调研结果显示,超过四成的人健身目的是为了情绪管理,相比 2022 年这一比重有所提高。若分性别来看,有超过半数女性表示健身的主要目的是为了改善情绪。
以下是报告长图概要:
GYMSQUARE精练《2023中国健身和健康生活方式行业报告》现已发布,公众号后台回复「报告」,获取长图文件和电子传播版。
加入精练年度会员,或点击下方图片或「阅读原文」,获取完整版报告。
完整版纸质报告预览:
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精练GYMSQUARE于2020年发布首份行业报告——《2020中国健身行业报告》,自发布以来共收到了大量的行业反馈和信息,其中包括健身行业、体育院校,以及相关政府部门,也包括运动服饰、食品饮料和互联网科技的跨领域沟通。
《2023中国健身和健康生活方式行业报告》由精练研究院历时半年调研筹备,采用定量调研,定性访谈等研究方法,结合近几十余家健身单位数据,近百份数据资料与访谈记录,以及超千份问卷样本,从健身行业扩展到整个健康生活方式产业。
对于健身和健康生活方式产业来说,精练GYMSQUARE希望这份一年一度的报告,能够为行业提供凝聚共识的信息基础设施,推动更多内外部力量的互动和连接,助力中国健身和健康生活方式行业长足发展。
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