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新一轮被动减持的大幕拉开!姚振华即将彻底失去中炬高新控制权

深蓝财经 深蓝财经 2022-10-25


来源 | 深蓝财经

撰文 | 吴瑞馨


姚振华即将彻底失去对中炬高新的控制


遭千亿债务压顶之下,宝能系此前质押的中炬高新股份,不断被法院执行以清偿债务,10月19日晚,中炬高新公告披露宝能系再次被动减持中炬高新,持股比例从17.72%下降至16.32%。而在宝能被动减持的中炬高新的同时,中炬高新二股东火炬集团及其一致行动人也在同步增持。


如今,在双方第二轮“交锋”后,宝能系对中炬高新的双方的持股差距,已经从5.53%缩小至2.36%。


姚振华失去中炬高新的控制权,已成定局。



1


宝能系再次被动减持



距离上一次被动减持刚刚过去一个月,宝能系成员中山润田持续有中炬高新股份,再次因法院执行,被动减持。


10月19日晚,中炬高新发布公告披露,中山润田投资有限公司(以下简称“中山润田”)通过大宗交易,减持1106万股,持股比例从17.72%下降至16.32%。

 


事实上,从去年8月开始,宝能系旗下的中山润田就开启了被动减持之路,期间中炬高新发布了至少8次减持公告,中山润田在中炬高新的持股比例也一路从25%下降至17.72%。截至2022年9月14日,广州粤财信托将其中山润田质押的中炬高新股份全部减持完成,中山润田的持股比例已经下降至17.72%。


值得注意的是,此次中山润田的被动减持来自于重庆国际信托的借款合同纠纷一案。据812日,中炬高新发布《关于控股股东中山润田收到执行裁定书的公告》披露,控股股东中山润田与重庆国际信托之间存在借款合同纠纷,广东省深圳市中级人民法院(以下称深圳中院)做出裁决:变价被执行人中山润田持有的中炬高新股票2200万股以清偿债务。


但本次只减持了1106万股,也就是说,不久后中山润田还将被动减持1094万股,届时,中山润田在中炬高新的持股将进一步下降至14.92%。


此前,据天眼查显示,2022年以来,中山润田已经6次被列为被执行人。其中,2022年5月5日的被执行案件对应的就是与重庆国际信托的借款合同纠纷。10月14日,中山润田被深圳市福田区人民法院列为被执行人,执行标的为445841696元。


也就是说,接下来,宝能或将对中炬高新开启新一轮被动减持潮。 



2


股权争夺战进一步升级



虽然目前宝能系依旧是中炬高新的实控人,但是公司内部却已经燃起了硝烟。如今,随着中山润田的再次被动减持,中炬高新内部的股权争夺战也在进一步升级。


四年前,中山润田从火炬集团手中夺得中炬高新的控制权,但如今随着此前质押股份被不断减持,姚振华正在失去对中炬高新的控制权,原本被宝能系把持得死死的中炬高新,也出现变化。


7月19日,宝能系受债务影响,无奈被动减持中炬高新的同时,二股东火炬集团与鼎辉寰盈结成一致行动人,并增持中炬高新1.09%。除鼎晖寰盈之外,国泰君安QFII-CC也是其一致行动人,在鼎晖寰盈增持后,三者组成的一致行动人对中炬高新的持股比例由11.2%增至12.31%,与中山润田的股份差距缩小到了5.53%。


此次中炬高新披露中山润田再次被动减持的同时,另一份公告显示,火炬集团也在同步增持,俨然已出现“中山润田减持多少,中山火炬就增持多少”的态势。


公告显示,中山润田被动减持的同时,与二股东火炬集团达成一致行动人的鼎晖隽禺在2022年8月31日-2022年10月18日在二级市场增持9,373,489股,增持比例从1.11%上升至2.30%。


本次权益变动后,二股东火炬集团和其一致行动人鼎晖隽禺、国泰君安 QFII-CC合计持有本公司股份的比例由 12.50%增加至 13.96%。


目前,三者组成的一致行动人对中炬高新的持股比例与中山润田的差距,已经从5.53%缩小至2.36%。


如果再考虑到中山润田还将再减持1096万股,以10月19日收盘的251.48亿市值计算,火炬集团及其一致行动人只需再次出资2.41亿元购买股票,其持股比例就能超过14.92%,超过中山润田,重新拿回中炬高新的控制权。


面对中山火炬的强势进攻,宝能系并非无动于衷。8月30日,中炬高新发布公告称,要将公司此前回购的公司股份更改用途,由用于股权激励变更为股权激励或员工持股计划,拟对不超过491名员工授予不超过1438.80万股股票,募集资金总额上限2.61亿元。与此同时,在员工持股计划披露前夕,宝能不顾董事反对,火速安插宝能系人员田秋担任中炬高新副总经理。


有分析人士指出,虽然此次员工持股计划设置了业绩考核要求,但对比公司实际业绩来看,似乎有些“形同虚设”,实际的方案标准太低,不能体现出激励员工的作用。此外还要连续三年确认巨额管理费用,严重影响未来三年的净利润。


这个不合理的股权激励,实际上是姚振华加强对中炬高新控制的手段:利用公司的自有资金回购公司股份,再把股票派给员工,然后通过持股委员会控制持股计划所有股票的表决权,相当于零成本控制了1.83%的表决权。姚振华如意算盘虽然打得响,但还是被一眼识破,随即就遭到部分董事和独立董事的反对。股吧的中小股东也争相发帖抵制。


小算盘还没打响就被识破,宝能系仍然深陷流动性风险,债务缠身,后续对中炬高新更多的被动减持还在路上。从目前的形势看,姚振华早已有心无力争夺股权,失去中炬高新的控制权,基本已成定局。


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