华为被断芯，终究是谁的损失？

8月份的表现，让社会对消费的持续回暖增添更多信心。

9月14日是美国对华为实施新禁令生效前的最后一天。这一天，华为消费者业务CEO余承东在微博上发布了一段关于今年开发者大会的花絮，其间他回应了网友关于今年Mate 40的发布日期问题：“请大家再等一等，一切都会如期而至”。

余承东在今年的开发者大会正式开始前，大屏幕上“No stop，no pause，play together”的标语表明华为仍然存活，“求生存”将是这家公司未来一段时间内的主题词。

在近期与国内多所高校举行座谈会时，华为创始人任正非也终于认清了现实，放弃了对美国的最后幻想：“（华为）也想点燃5G这个灯塔，但刚刚擦燃火柴，美国就一个大棒打下来，把我们打昏了，开始还以为我们合规系统出了什么问题，在反思；结果第二棒、第三棒、第四棒打下来，我们才明白美国的一些政治家希望我们死。求生的欲望使我们振奋起来，寻找自救的道路。”

尽管目前华为面临的危机更多地来自海外供应商的断供，但鸿蒙2.0和HMS 5.0的发布证明华为仍积极维持公司的正常运营，并继续寻找应对美国打击的解决方案——通过9个月时间和上万名程序员的努力，华为的HMS已成为全球第三大移动应用生态。如今，搭载HMS的华为手机在海外每周的销量达到40万。

但华为面临的威胁远远未到真正结束的时候。在9月15日禁令正式生效后，华为依靠近4个月时间的备货能维持业务运营多久仍是未知之数，同时国内的供应商能否向华为提供合规的解决方案也存在疑问。唯一可以肯定的是，华为没有放弃消费者业务的计划，这家在上半年已登顶全球最高市场份额的手机厂商仍在努力备战5G时代的挑战。

美国升级打击力度，年初华为

对于美国的打击力度升级，华为并非没有预想。

早在今年1月21日出席2020年达沃斯冬季论坛时，任正非就表示，美国的“实体清单”去年对华为的打击并未起到多大作用，因为华为已经在过去做了一些准备，同时他仍乐观预计，即使美国今年会升级对华为的打击，公司所受影响并不会非常大，“因为公司累积了去年被打击的经验，以及锻炼了队伍，华为更胸有成竹不会受到打击。”

随后有消息传出，美国政府计划对华为的芯片供应限制升级，在今年3月底华为时任轮值董事长徐直军就回应称，即使美国将限制措施升级，中国公司和华为还能从韩国的三星、台湾的MTK等购买芯片用于智能手机生产，“就算华为因为长期不能生产芯片而做出牺牲，相信中国会有很多芯片企业成长起来。”

其后在今年5月16日，美国商务部正式针对华为的出口管制升级，华为不仅无法从美国厂商进口零部件，含有美国技术的设备或厂商若要为华为生产芯片亦需要得到美国商务部的许可。

自研的海思芯片遭到进一步打压后，华为转向与联发科等芯片企业进行合作，寄望于通过外购其他芯片企业以满足消费者业务需求，但这一计划再次落空——美国政府的第三波打击行动更新了禁令规则，非美国公司和现成芯片也被纳入到禁止对华为出口的范围内，而且只给华为留下了一个月时间。

受此影响，余承东直言，今年华为Mate 40搭载的麒麟9000芯片，台积电只接受了9月15日前的订单，因此这可能将是华为最后一代麒麟高端芯片。

经过几十年时间的发展，华为旗下的海思半导体已经成长为全球前十大的半导体厂商。根据IC Insights报告，今年第一季度海思半导体的销售额同比增长了54%，达到约26.7亿美元，成为首家进入全球销售额前十的中国大陆半导体供应商。

但华为在芯片上的研发能力集中在设计领域，封测、制造等环节未有涉足。余承东也慨叹当年华为没有全面进入芯片产业链，他早前曾表示：“过去华为十几年从严重落后，到比较落后，到有点落后，到终于赶上来，到领先，我们投入了极大的研发，也经历了艰难的过程，但是很遗憾在半导体制造方面，华为的重资产投入型的领域、重资金密集型的产业华为没有参与，我们只是做了芯片的设计，没搞芯片的制造。”

华为轮值董事长郭平日前已表态，华为将继续投资海思，“对我们来说，会继续保持对海思的投资，同时会帮助前端的伙伴完善和建立自己的能力。我相信若干年后我们会有一个更强大的海思。”

禁令冲击消费者业务，5G基站影响较小

高端芯片缺失，对华为的消费者业务影响最为明显。

在过去年一年里，华为在产业链去美国化上步步为营——先是去年在谷歌服务停供前推出自研的操作系统鸿蒙，其后在5G基站上不再使用美国零部件，Mate30系列和P40系列高端机型的美国零部件含量降至新低，P40系列更是首次搭载HMS（华为移动服务）以替代谷歌GMS。

但麒麟芯片一直是华为高端机型品牌的核心竞争力，近年来无论是Mate系列还是P系列，华为都选择搭载自研的麒麟芯片，其性能并不亚于高通、苹果的芯片，这也是华为与国内其他手机厂商形成差异化竞争的重要优势。

去年华为的智能手机发货量达2.4亿台，其中华为Mate和P系列旗舰手机发货超过4400万台，同比增长53%，占总出货量达五分之一。此外，Mate和P系列搭载的芯片还会用在荣耀品牌上，以麒麟990为例，除了Mate30和P40外，荣耀的V30系列、荣耀30 pro和荣耀30 Pro+都需要采用该芯片。

而通信行业独立分析师黄海峰表示，华为麒麟9000芯片的库存在1000万片左右，这些芯片库存或能支撑大约6个月时间。

除了高端芯片之外，华为的中低端机型可采用其他芯片予以替代麒麟芯片，例如中芯国际在今年5月已经向华为提供低端手机芯片麒麟710A，并应用在荣耀Play 4T手机上。不过，值得注意的是，中芯国际亦有可能受到美国禁令的影响，有外媒报道指美国政府正考虑将中芯国际列入贸易黑名单，使得中芯国际的生产受到打击。

据日经新闻报道，中芯国际正测试非美国设备的生产能力，预计今年底将在完全不使用美国设备的情况下，试产40纳米芯片，并计划在3年內生产更先进的28纳米芯片。对此，有中芯国际的员工向记者表示，“国产设备很早就有试用，这也不是一天两天的事情了。不过在14纳米以及14纳米以上的先进工艺，短期内仍不能国产。”

Canalys分析师贾沫认为，即使未来华为失去了自研高端芯片，也不会马上流失高端用户。“华为需要进一步开发出其他方面的USP保持在科技上领先，比如华为依旧拥有领先地位的手机摄像技术。”

除了消费者业务，华为的运营商业务也将受到一定的影响，不过由于华为备货充足，5G基站业务短期内不会受到明显影响。根据集邦咨询今年8月发布的一份评估报告，预计华为的5G基站芯片库存可以维持到2021年年末。此外，基站这种传统通信设备产品不同于手机，其生命周期一般在10年左右，这也使得业界对于基站产品的换代频率需求不会太快，使用寿命长。

美国半导体也将受华为禁令出现危机

禁令不仅对华为造成影响， 同时也将对美国半导体产业造成伤害。

“我们仍在审查该规则，但这些对商业芯片销售的广泛限制将给美国半导体行业带来重大干扰。”8月17日美国商务部再次升级对华为的出口管制后，美国半导体协会（SIA）发布声明，称协会对政府突然转变态度感到惊讶和担忧，“因为政府支持一种更狭隘的方法，旨在实现既定的国家安全目标，同时限制对美国公司的伤害。我们重申我们的观点，向中国销售非敏感的商业产品推动美国的半导体研究和创新，这对美国的经济实力和国家安全至关重要。"

SIA的担忧不无道理。根据波士顿咨询今年3月发布的报告《限制对华贸易将如何终结美国在半导体行业的领导地位》，假设美国“彻底终止双边技术贸易、技术领域对华脱钩”，3-5年后美国的半导体企业彻底退出中国市场，其全球市场份额下降18%，全球营收减少17%，研发投入下降30%至60%。

在去年华为首次被纳入“实体清单”时，不少企业均向美国商务部申请出口许可，微软、美光等都获得过许可。不过，临近9月15日，很多企业并未再有申请许可的消息，包括美光等已确认在禁令生效后将停止向华为供货。

SIA在今年上半年的报告中表示，目前美国公司在半导体行业占据领导地位，但政治和监管方面的不确定性，特别是中国市场方面，削弱了美国公司的竞争地位。SIA认为，中国正在积极追求5G，并以比美国更快的速度推广5G手机和基础设施，预计今年年底中国市场将出现300美元的5G手机，“缺失庞大的中国市场，可能会严重阻碍美国在半导体领域竞争力的发展。”

SIA认为，美国半导体行业常年来保持稳定，不仅为美国晶圆厂提供稳定的工作岗位，而且也是美国对外的重要出口组成——资料显示，美国去年的半导体出口产值达460亿美元，仅次于飞机、原油、汽车等排在第五位。然而半导体领域美国面临着全球竞争，去年新开工的6座半导体晶圆厂全部在美国之外，其中有4座选址在中国建设。

 “松湖会战”如何力保海外市场？

受美国“实体清单”影响，华为在欧洲的市场份额已经被竞争对手分食。根据Canalys欧洲地区智能手机市场今年第二季度报告，小米二季度在欧洲市场的占有率已达到17%，同比增长65%，而华为则同比下降17%，市场份额跌至与小米同一水平。

尽管芯片危机威胁消费者业务的生存，但华为仍希望保住海外市场，尤其是欧洲市场的手机出货量。华为消费者业务欧洲总裁Walter Ji在9月初表示，欧洲将是华为下一个十年的重要市场，他透露华为计划在欧洲开设更多的线下销售店，包括8家旗舰店和42家体验店。

华为2019年年报显示，华为在EMEA（欧洲、中东以及非洲地区）的营收达2060亿元，占华为去年全年营收比例为24%。不过受“实体清单”影响，EMEA市场的营收增速放缓至只有0.7%。

因此开发者大会上推出的HMS 5.0版本将成为关键因素。据华为消费者业务云服务总裁张平安介绍，华为集结了上万名程序员和工程师在东莞松山湖基地花费了9个月时间打造，终于将HMS从4.0版本升级至5.0版本，华为将此次行动称为“松湖会战”。

HMS是华为用来应对谷歌GMS缺失的解决方案。华为披露的数据显示，目前HMS全球开发者达180万，超过9.6万个应用集成HMS Core，AppGallery全球活跃用户达4.9亿，2020年1月至8月AppGallery应用分发量达2610亿，成为全球第三大移动生态。

今年开发者大会上，华为的另一个着力点是鸿蒙2.0版本，该自研系统不仅是应付安卓系统潜在被禁止使用的风险，亦是华为希望打通手机与其他IoT设备的关键。华为消费者业务软件部总裁王成录表示，期待明年鸿蒙系统将覆盖1亿台手机和1亿台第三方IoT设备，目前美的、九阳等家电企业已经宣布加入鸿蒙系统。

贾沫向记者表示，虽然华为一直在优化完善HMS，但是因为消费者的使用习惯问题，大部分的欧洲消费者，尤其是西欧的消费者依旧或多或少会依赖于谷歌的服务或者应用，这使得华为推广HMS依旧困难重重。比如华为在2020年第二季度海外出货的HMS手机占比创新高，达到24%左右，但出货量却进一步下降了27%，较第一季度环比也有17%的降幅。

他认为，相比华为，小米和OPPO等厂商已经在欧洲有所斩获。“小米在今年第二季度首次在欧洲市场份额超过华为，小米在华为最具优势的西欧市场也有希望在第三季度实现超越。同时OPPO也与沃达丰达成集团层面的合作，随着其逐渐与更多的大型渠道达成合作，在未来增长可期。”